CPO板块表现强势，人工智能AIETF（515070）持仓股新易盛本周累计上涨超40%

A股三大指数集体上涨，CPO板块表现强势，人工智能AIETF（515070）持仓股新易盛持续上涨，本周累计上涨超40%。其他持仓股中际旭创、金山办公、豪威集团、海康威视等也均上涨。人工智能AIETF本周表现出色，截至发稿累计上涨幅度超7%。当前新易盛在指数权重占比超9%，中际旭创权重占比超7%，寒武纪权重占比超6%。

消息方面，新易盛发布2025年半年度业绩预告，预计实现盈利37亿元～42亿元，同比增长327.7%～385.5%，主要受益于人工智能算力相关投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加。

国金证券指出，2026年800G光模块需求持续旺盛，行业需求量同比有望实现翻番；同时1.6T光模块渗透率有望提升，新易盛公司已成功推出单波200G的1.6T光模块产品，有望在下一代高速光模块产品中保持领先；谷歌、AWS、Meta、OpenAI的ASIC芯片有望在2026年大规模放量，而ASIC用到的光模块数量相较GPU更多，公司作为海外云厂商的光模块核心供应商有望受益。公司在AEC、LPO均有布局，有望形成第二增长曲线，拉高盈利质量。