当能源转型戳到电动车痛点——极简投研

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来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

一年前，隔壁老王买了辆60多万的电动车，时常以宵夜为名，载我去试车，老王一边体验着高速推背感，一边暗示我点他的中控大屏幕。

这两天，他的车一直趴在院子里，我问了一句，得到的答复是，“充电桩没电，不敢开远了。”

当爱玩电车的老王，也不敢开车了，我们是否也应该从马斯克的“大饼”里，回归现实……

电力紧张引发的充电尴尬

由于高温天气，导致水电发电量剧减，连水资源丰富的四川也出现了电力紧张的局面。如果放在二三十年前，夏季电力紧张是常态，但那时候我们的产业和生活，还没有像今天这样对电力的依赖那么强烈。

当前，电力处于紧张局面，对电动车终端也有影响。据第一财经报道，记者在NIO APP上查询到，成都地区的确有部分充电桩及换电站停止运行，APP显示停运原因为“电力原因停运”。

A股投资者也是电动车的潜在消费者，我目前正在考虑回归燃油车阵营，反正目前很多燃油车的内饰和智能化，跟电动车也差不多了。

再想深一点，去年东北出现电力紧张，今年四川也出现了电力紧张的情况。如果我准备购买电动车，但如果还出现电力紧张的情况，那么我不如买燃油车“撇脱”（撇脱，四川话，意思是简单、洒脱、干净利落）。

这种担忧会不会削弱电动车的销量势头，确实需要大家去好好思考一下。根据中国汽车工业协会的数据，1-7月份，新能源车销售319.4万辆，汽车销售1447.7万辆，渗透率达到22.06%。

有券商分析师预测，今年我国电动车渗透率可能会超过30%。空间很美好，但如果还出现电力紧张的情况，我不相信电动车还能打动多少消费者。

通威进军组件环节

以前我们聊过通威股份的故事：一家农业公司，通过“渔光一体”项目，成为了光伏行业的龙头企业，又通过发力产业上游，成为上游硅料、硅片龙头。现在通威杀入组件环节，预中标华润电力的组件大单，投标单价比组件龙头隆基的报价还低。

市场对这件事的看法，也简单直白：绿了同行，红了下游。

通威在组件上的入局进一步说明，中游制造业的商业模式，从来没有多高的门槛。追逐成本最低化的本能，会逼迫企业投入更多的资本开支，这个环节出牛股的逻辑，永远是成本的阶段优势，没有永远的光伏牛股。去年的中环，今年的爱旭，皆是如此。

生育方面迎来大消息

投资者永远都在政策和新闻中寻找机会，用自己的认识在大A股里赚钱。

生育问题一直是我们关注的话题。现在迎来了制度层面的消息，相信后续还会出台更多更直接的生育鼓励政策。

辅助生殖赛道，各位可以收集相关公司了……

今天就说这么多吧，祝各位周末愉快，下周发财！

（极简投研社）

（本文仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担）