高温限电、光伏储能大热之后，这条新赛道正露“牛相”！基金重仓这些个股

每经记者 刘明涛    每经编辑 叶峰    

罕见的极端高温正在“炙烤”着我们脚下的土地！

今年夏季，包括陕西、四川、重庆、湖北、湖南等地，其部分地区最高气温均保持在42度左右，四川更是紧急限电，让电于民，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。在用电旺季电力供需偏紧形势下，光伏、储能以及电力瞬间被资本聚焦。

继昨日走强后，光伏产业今日全线爆发，截至发稿，光伏板块内包括科士达、华西能源、金辰股份等10余只个股涨停，而储能也有超过30只个股涨幅超过5%。

从整个光伏行业来看，虽然前期已经累计一定涨幅，但是目前多重利好叠加，依旧刺激了多头资金的神经。东吴证券近日就给出光伏行业三大看点：

1、硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动，随着硅料供给释放和价格下跌，预计国内地面将大规模放量，推动组件后续排产将快速提升，展望2022年三季度，组件前四家龙头总出货43~47GW，环比增长9%至25%，四季度旺季到来，出货将环比增长超30%。

2、根据国家能源局，国内2022上半年光伏装机30.88GW，同增137.4%，装机持续超市场预期。

3、欧洲能源危机加重，欧洲的购电协议价格(PPA)同比涨幅达到惊人的47%。在能源价格上涨背景下，光伏发展再提速。日前，财政部官网正式下达11个省区可再生能源电价附加补助，2022年补贴资金累计下达67.2亿元。

不过，作为市场的老赛道，光伏持续保持强劲，资金的博弈力度也在加大，而昨日，在每日经济新闻《每经下午茶》栏目中，万家基金基金经理章恒给出了绿电产业新的风口，即海上风电。

章恒表示，海上风电在经历过去一年的技术降本之后，今年会进入一个大发展时期。比如某省份今年的海风项目招标，有的公司为了能够撬开这个市场，不惜以0.19元亏本价参与招标，可见这个市场未来的潜力。

的确，在今日光伏储能大涨之外，另一大爆发的板块便是海上风电，板块内同样也有多只个股涨停，备受资金关注。

从行业发展趋势来看，碳中和趋势明确，海上风电平价时代来临，成长空间广阔，而今年俄乌摩擦又给海上风电发展“火上浇油”。浙商证券表示，海外能源矛盾加剧加速能源转型，欧盟四国预期2030年海上风电装机量达65GW，2050年达150GW，美国计划在2030年前新增海上风电装机30GW，受原材料成本、人工成本、能源成本等影响国产风电环节具备显著性价比优势，风电产业链出海可期。

另一方面，我们国家海上风电项目储备丰富。

据了解，海上风电项目从最前期的测风到最终的并网装机需3年至4年时间，早期的项目储备对于后续装机量提供一定的保障。根据各省的重点项目、竞配公告，广东、江苏、浙江等省份正在开工或储备项目达53.07GW。而长期来看，沿海各省“十四五”新增海上风电规划达44.30GW，年均8.86GW，相较“十三五”期间年均装机1.69GW大幅提升。

8月5日，中广核阳江帆石一海上风电场风电机组设备（含塔筒）采购项目启动招标，共三个标段，规模共计1000MW。本期项目风机招标分为三个标段，第一标段300MW，第二标段400MW，第三标段300MW。这也佐证了海上风电项目正常推进。

牛眼君注意到，目前部分海上风电龙头公司也是动作频繁，比如东方电缆已经斩获50亿元海缆订单，其中包括有全球首根3芯500kV海底电缆。阳江生产基地已经开工建设；日月股份则受益于海上风电、陆风机组大型化对于大型铸件的需求提升，铸件业务盈利能力有望回升。

最后，奉上基金公司重仓海上风电公司一览，仅供粉丝朋友们参考。

封面图片来源：摄图网_500482711