5月股权融资迎来淡季！募资金额创年内新低，IPO券商承销及保荐收入环比腰斩

每经记者 王砚丹    北京报道    每经编辑 叶峰    

在经过了3月、4月的小阳春后，5月股权融资市场迎来了淡季。

东方财富Choice金融终端数据显示，5月仅有10家券商完成了IPO承销业务，合计帮助上市公司募集资金165.43亿元；有16家券商在增发方面有所斩获，合计帮助上市公司募集资金（或购买资产）167.54亿元。5月无配股实施，但4月底东方证券配股完成（募资125亿元），所配股份于5月13日上市。

即使算上东方证券配股，5月股权融资金额也仅有460亿元，较4月的1273亿元大幅缩水。同时，这也是今年以来股权融资的新低。

IPO承销：中信建投收获最多

东方财富Choice金融终端数据显示，5月的IPO主承销蛋糕由10家券商瓜分，分别是中信建投、华泰联合、国信证券、申万宏源承销保荐、东吴证券、华安证券、东方证券承销保荐、南京证券、国泰君安、东兴证券。

从上市家数来看，5月IPO数量为18家，而4月为27家。此外，4月还有中国海油巨无霸发行，而5月没有超级大盘股上市。因此5月股权融资领域无论承销家数，还是募资金额，均大幅减少。

以券商保荐家数来排名，表现最突出的是中信建投，为联翔股份、思特威、云从科技、中钢洛耐、宇邦新材独立保荐； 5家公司募集资金金额分别为3.53亿元、12.61亿元、17.28亿元、11.38亿元和6.98亿元。

中信建投合计获得了2.95亿元承销及保荐费收入，承销费率最高的是宇邦新材，以其6583.6万元承销及保荐收入估算，承销费率为9.43%。

华泰联合为中科江南、普蕊斯、翔楼新材、东利机械提供了IPO保荐服务，四家公司合计募集资金26.67亿元，承销及保荐费用为1.90亿元，平均承销费率为7.12%。

国信证券、申万宏源承销保荐各自保荐了2家IPO公司，东吴证券、华安证券、东方证券承销保荐、南京证券、国泰君安、东兴证券各保荐了1家公司。

IPO获得的总承销收入方面，5月上述10家券商合计获得收入10.15亿元。而4月共有19家券商在IPO承销领域有所收获，合计获得收入22.09亿元。也就是说，淡季中，5月券商IPO承销收入环比腰斩。

再融资：晶澳科技增发由4家券商联合参与最受关注

增发方面，5月一共有16家券商在增发领域有所建树，帮助上市公司实现增发174.89亿元。根据上市公司公告的发行费用，16家券商合计分得了1.85亿元承销或财务顾问收入。

东方财富Choice金融终端统计数据显示，5月增发最众星云集的是晶澳科技，中泰证券、中信证券、国元证券、瑞银证券均参与其中。

上述四家券商中，中泰证券5月还独立完成了贝斯美、邦德股份。中信证券还独立完成了艾比森、菲达环保项目。中泰、中信也因此在5月股权再融资领域，以独立完成2家、联席完成1家而最受瞩目。

此外，5月长江证券承销保荐、安信证券、中金公司、华金证券、九州证券、太平洋证券、中信建投、国泰君安、申万宏源、兴业证券、华安证券、中德证券等也在增发领域有所收获。

不过，值得一提的是，和4月类似，受疫情的影响，券商投行开展工作不可避免会遇到一些困难。

上海某大型券商人士表示，有投行同事家在上海，封控之前出差在外，封控之后无法回到上海，已出差在外三个月之久。还有券商人士表示，当遇到外地项目需要出现场而上海同事无法抽身，也出现过其他地区同事补上的情况。

此外，据《每日经济新闻》记者了解，随着全国抗疫形势向好、尤其是6月以后上海恢复正常生产生活秩序，许多券商在投行领域，将金融纾困支持实体经济作为工作重点，股权融资、债权融资等都将是发力重点。

国泰君安证券对记者表示，为全面落实上海市委市政府、上海市国资委复工复产工作要求，公司第一时间发布《全力服务疫情防控、加快实现复工复产行动方案》，提出15条专项行动举措，全力支持复工复产复市。疫情期间，公司连续成功发行诚泰租赁2022年第二期资产支持专项计划、国君-安建保理-安信供应链金融第三期资产支持专项计划、2022国药控股融资租赁第二期资产支持专项计划、电建租赁第2期绿色租赁资产支持专项计划等ABS项目，创设信用保护工具助力美的置业等民营房企公司债成功发行。

光大证券则表示，公司启动了重大投行项目预沟通机制，组建了服务保障团队，疫情期间靠前服务，确保推动项目落地。对现有签约客户，光大证券协助企业克服疫情影响，完成好项目推进及监管机构沟通，确保项目进度不延误，支持实体主体的发展规划。公司用好用足交易所疫情期间的便利申报政策，完成了上海地区某上市公司再融资项目申报。5月，公司已成功推动上海地区某交通物流企业债券融资项目落地。

封面图片来源：摄图网_300314851