揭秘本周聪明钱｜突发大跳水：暴涨妖股边打边撤，一类股兵败如山倒！

每经记者 何剑岭    每经编辑 吴永久    

图片来源： 摄图网_500566240

“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

请注意：本栏目仅汇集公开信息供参考，绝非股票买卖建议；如果您非要据此买卖，请自负盈亏，其后果一概与本公众号无关。

拉指数抛个股 净流出近700亿元

沪指折腾一周之后回到原点，指数虽然没有明显变化，但强势个股杀跌非常明显，主力资金净流出仍然较高。本周超大单主力资金净流出金额较上周小幅增加为684.68亿元。

从单日超大单主力资金流向来看，仅有周一出现19亿元的净流入，周三、周四的净流出金额均超过200亿元，周二的净流出也接近150亿元。这显示出主力资金借权重维持指数的机会，继续大力出逃。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于中位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

大金融救场 暴涨妖股边打边撤

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股与上周小幅增加为266只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周小幅增加为645只，这显示出虽然面临春节长假，但主力资金相对上周较为活跃一些，积极寻找移仓换股的机会。

本周净主动买入方面，大金融个股再度被主力资金用来“救场”，同时部分消费龙头股也被吸纳。招商银行显然是稳定大局第一功臣，本周5连阳创近1个月新高，被净主动买入28亿元居首；此外，中国平安、华泰证券、平安银行均获得净主动买入，护盘作用得到良好发挥。另外，贵州茅台、五粮液、美的集团这类老牌消费龙头也被净主动买入，或与节假日行情有关。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在本周净主动卖出方面，板块分布较为分散。在医药医疗股集体下挫的背景下，其实被主动净卖出的个股并不多，仅有精华制药和千红制药2只入围前十，并且周内都实现了上涨。此外，翠微股份、吉视传媒、金财互联这些短期连续暴涨的大牛股，都出现了主力资金出逃的迹象，有必要引起重视。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

4个消费行业加强防守 医药生物行业创纪录净流出

让人感到意外的是，本周28个申万一级行业竟然有4个净流入，全部属于大金融和消费领域，分别是银行行业（48亿元）、非银金融行业（19亿元）、家用电器行业（14亿元）和食品饮料行业（8亿元），显然防守味道十足。

在净流出行业分布方面，5个行业净流出金额超过100亿元，较上周增加1个。不出所料，医药生物行业已是连续4周净流出，本周净流出金额更是历史性地高达463亿元，显然短时间很难翻身。此外，化工行业、电子行业、传媒行业、电气设备行业净流出金额在100亿元~200亿元之间，差距不大。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额再度大跳水 融资客挖掘低位题材股

在1月14日至本周四的4个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额短暂上行后再度大跳水，跌破了1.8万亿元关口，再创近半年以来新低。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

从融资客本周的操作来看，开始发掘一些近期不太受人重视的个股。例如本周一度大涨逾14%的乐普医疗向上冲击年线，被融资净买入5.2亿元居首；股价跌至2个月新低的盐湖股份和股价跌至4个月新低的欣旺达均获得了融资净买入。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，融资客并不愿意和主力资金同步吸入大金融股和消费股，兴业银行、贵州茅台、中信证券、东方财富、招商银行、美的集团这些主力资金较关注的个股统统被融资净卖出。

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

（文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）