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新能源e周报丨恒大汽车迎强势反弹 锂电概念股遭遇“当头一棒” 机构研判:新能源板块或将持续震荡调整

每日经济新闻 2022-01-10 10:43:07

每经记者 李硕  孙磊    每经编辑 裴健如

2022开年第一周,新能源汽车产业链个股在资本市场遇冷。

根据Wind数据,新能源汽车题材、动力电池题材、锂矿题材上周内分别下跌4.59%、6.64%和6.58%。

与题材走势下滑相反的是,动力电池原材料碳酸锂价格仍持续上涨。据生意社数据,2022年1月6日,上海欧金实业有限公司碳酸锂价格上调,工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格上调5000元/吨。其中,工业级碳酸锂价出厂价报28万元/吨,电池级碳酸锂出厂价报30万元/吨。

华福证券表示,近期热门的赛道股集体大跌,特别是新能源赛道遭重创,主要系前期市场基本上已经给足了预期。即便有诸如锂资源价格再创新高、光伏新增装机数量超预期等利好,市场基本上已经脱敏,如果没有更大的刺激或许会持续震荡弱势调整以消化估值。

e数据

上周涨幅榜居前的有多家新能源汽车制造商。其中,在2021年市值蒸发超1900亿元的恒大汽车(0708.HK)在2022年开年迎来强势反弹,上周股价上涨11.36%。消息面上,恒大汽车首款量产车恒驰5已于2021年底在天津工厂“下线”,比原计划提前了12天。

制表:每经记者 孙磊

福田汽车(600166.SH)同样在2022年开年实现股价上涨,周涨幅为4.36%。1月5日,福田汽车在投资者互动平台表示,公司现已交付近500辆氢燃料客车,为冬奥会北京延庆赛区及张家口赛区提供服务保障。

上汽集团(600104.SH)上周股价则实现了0.15%的上涨。上汽集团1月7日晚间发布的公告显示,上汽集团2021年累计销量为546.35万辆,同比下降2.45%;其中新能源汽车销量约73.26万辆,同比增长128.93%。

跌幅方面,在2021年成为最大赢家的锂电相关概念股在2022年开年遭遇“当头一棒”。其中,位列跌幅榜第一位的是利元亨(688499.SH),股价周跌幅为16.93%,成为上周“负班长”。Wind数据显示,上周四个交易日利元亨股价分别下跌9.12%(1月4日)、6.58%(1月5日)、0.60%(1月6日)、1.46%(1月7日)。


 

制表:每经记者 孙磊

2021年半年报显示,利元亨的主营业务为锂电池制造设备、配件和增值及服务等、其他领域制造设备、汽车零部件制造设备、其他业务,占营收比例分别为:90.28%、4.64%、3.76%、1.13%、0.14%。

此外,蔚蓝锂芯(002245.SZ)、德赛电池(000049.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)等锂电相关概念股股价周跌幅也均超10%。据了解,2022年以来,赛道股特别是锂电相关个股整体跌幅较大。此外,盐湖提锂概念板块在2022年开年连续几天跌幅靠前。

区间净主动买入额方面,宁德时代(300750.SZ)在上周领跑,四个交易日净主动买入额为14.05亿元。1月5日,宁德时代获北向资金合计净流入3.74亿元,5日合计净流入13.06亿元,短期北向资金积极增持。不过,在1月6日和7日,宁德时代遭十余个个北向资金席位净流出。

制表:每经记者 孙磊

此外,与宁德时代达成战略合作的容百科技(688005.SH)上周也获得了不错的关注。1月7日,容百科技获沪股通增持20.77万股,已连续4日获沪股通增持,共计154.55万股,最新持股量为285.41万股,占公司A股总股本的0.64%。

容百科技1月7日晚公告显示,其与宁德时代于近日签订《战略合作协议》,双方将在电池和材料领域的战略、市场、商务、技术、产品开发、供应链等领域开展全面深度合作,共同推进产业发展。

市值排名方面,上周A、H股新能源汽车产业链相关个股中仅有恩捷股份(002812.SZ)和亿纬锂能(300014.SZ)座次发生变化。


 

制表:每经记者 孙磊

在市值变化方面,与2021年末相比,排名前十位的A、H股新能源汽车产业链相关个股绝大多数出现了市值下滑。其中,亿纬锂能(300014.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)市值均“蒸发”超10%,仅上汽集团市值增长0.15%。

e大事

1.2022年新能源车补贴较上年退坡30%

日前,财政部等四部委发布《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%,到2022年12月31日后上牌的新能源汽车,将不再给予国家补贴。通知提到,新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),但“换电模式”车辆属于例外。按照最新补贴方案,续航在300km~400km区间的纯电车可享受0.91万元补贴;续航大于400km且售价低于30万元的纯电车可享受1.26万元补贴。

2.造车新势力2021年销量出炉 “蔚小理”年销均超9万辆

近日,国内造车新势力品牌陆续公布2021年销量。其中,小鹏汽车累计交付量为9.82万辆,约为2020年总交付量的3.6倍,在国内造车新势力中位居第一;紧随其后的蔚来汽车2021年累计交付新车约9.14万辆,同比增长109.1%;理想汽车在国内造车新势力中销量排名第三,并凭借理想ONE一款车型实现9.05万辆的新车交付成绩。此外,哪吒汽车、威马汽车和零跑汽车分别以年销6.97万辆、4.42万辆和4.31万辆成绩分列四、五、六名。

3.北京市2022年将推动小米汽车开工和理想汽车建设

1月6日,北京市第十五届人民代表大会第五次会议开幕。会议中提到,北京2022年将推动小米汽车开工、理想汽车建设。事实上,2021年,理想汽车、小米汽车均有重要项目落户北京。其中,理想汽车纯电动汽车智能制造工厂已于2021年10月16日起开工建设,工厂项目投资超过60亿元,计划将于2023年年底投产。小米汽车项目则将建设小米汽车总部基地和销售总部、研发总部,将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,其中一期和二期产能分别为15万辆,预计2024年首车下线并实现量产。

4.赛力斯紧急回应“停产”传言:将继续接受订单

日前,多位赛力斯SF5车主在汽车社区发文控诉称被“割韭菜”,表示购买赛力斯SF5不久,就传闻该车即将停产。1月5日,赛力斯在其官方微博发布公开信称:“赛力斯SF5会继续接受用户订单。用户下单后,公司将及时安排专人跟进协助交付,并承诺首任车主除正常质保外,还将额外升级享有整车和增程器的终身质保。”公开信息显示,虽然赛力斯SF5在2021年上海车展亮相后一周内订单突破6000辆,但去年4月~11月,赛力斯SF5的累计销量仅为7080辆。

5.2022年动力电池规划产能将达1TWh

日前,高工产研锂电研究所(GGII)发布《中国锂电生产设备行业大数据》预测,2022全球动力电池规划产能将达1TWh,绝大部分产能集中在中国,预计带动国内锂电池设备市场规模增长至接近800亿元。产能规模提升产生的规模效应和零部件国产化替代,导致锂电池设备市场价格大幅下降。目前国内锂电池产线单GWh产能投资价格已从原来的10亿元左右降至2.4亿元以下,降幅显著。

e点评

财信证券分析认为,回顾2021年,包括中美欧在内的全球主力市场新能源汽车需求量迎来快速增长,政策和产品力形成共振,拉动新能源汽车消费水平提高。特别是中国市场,产品力的提升使得新能源汽车具备相当的竞争力,我国新能源汽车消费的主要动力从政策推动演变为需求拉动,政策指引的2025年达到20%渗透率目标有望提前完成。预计2022年全球有望实现968万辆左右的新能源汽车产销量,其中中国销量为554万辆。

产业链方面,天风证券认为,近期电池级碳酸锂、氢氧化锂延续涨势,国内外高镍三元装机量逐渐放量,电池级碳酸锂突破27万元/吨;中期看好全球高镍化趋势加速,钴资源供给扰动下价格有望突破50万元/吨,拥有资源优势的锂盐企业有望充分享受价格弹性,钴镍前驱材料一体化有望受益,量价齐升。


 

制表:每经记者 李硕(数据来源:综合Wind、东方财富 截至1.9)

上周重点关注锂矿领域个股,信达证券分析认为,虽然2021年电池级碳酸锂价格上涨幅度超过4倍,但锂价大幅上涨并未导致锂资源产能的快速释放,这主要是因为锂资源扩张周期较长,一般在3~5年,绿地项目则需要5年以上。因此2022年锂资源边际增量主要来自龙头企业成熟项目的扩产和复产。根据锂供需测算,预计2022年锂资源供应增量约17.7万吨,若假设全球新能源车产量增速为50%,则全年供需维持紧平衡状态。

民生证券认为,赣锋锂业(002460.SZ)作为全球领先的锂生态企业,已经形成垂直整合的业务模式,业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。受益于新能源汽车市场放量,2021年其产品迎量价齐升,资源储备充足,充分享受行业上行红利。预计2022年锂价将维持高位,2023年供不应求或有所缓解。

封面图片来源:视觉中国

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