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未来商业-物流产业市值榜|获王卫加持嘉里物流领涨 中科微至打破物流科技50亿市值“天花板”

每日经济新闻 2021-11-09 14:42:42

◎定期更新,每月盘点。致力推动中国快递物流业更好地迈向高质量发展的新时期。

每经记者 王郁彪    海报设计 陈冠宇    每经编辑 刘雪梅    

作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经未来商业智库自2021年5月起,每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。

这是我们继2020年10月每月定期推出《中国快递物流健康监测报告》点击链接直达专题)之后,迭代新的产品体系。未来拓展范围都将主要聚焦“电商物流”和“消费供应链”涉及的各环节相关物流上市公司

这份市值榜单上榜企业是基于智慧物流研究院、每经未来商业智库持续多年对电商、物流、新消费垂直产业链的深耕,以及对主要快递物流上市公司持续多年的财报跟踪、调研而选取。

他们既包含大家熟知的顺丰控股、中通快递等多家“快递天团”上市公司;包括一体化供应链物流公司京东物流、海晨股份;“数字货运第一股”满帮;专注整车运输、仓储的长久物流,旗下拥有即时配送平台的达达等;还包括相关物流科技公司,诸如:去年12月刚刚登陆科创板、以智能仓储自动化系统业务为代表的兰剑智能;同样为智能物流系统、设备服务商的东杰智能、音飞储存、德马科技、诺力股份;智能终端设备制造、服务商优博讯;以及将被顺丰收购、已获市场监管局反垄断批准的嘉里物流,还有“快递物料第一股”天元股份等。

今后,我们还将定期根据市场变化更新上榜企业,每月对上榜企业市值进行定向追踪和深度剖析。考虑到企业发展阶段和历史积累的差异,除市值总榜外,我们还设立了以市值涨幅、跌幅和物流科技公司市值为核心数据的子榜单,未来还将更细分拓展榜单维度。

透过市值窗口,一方面,可以更精准对中国快递物流上市公司在产品结构、科技投入、绿色环保、创新发展、社会责任等进行全方面的跟踪考量,推动中国快递物流高质量发展;通过对消费供应链市值聚焦的全景扫描,也将帮助我们更清晰洞察未来商业-物流产业链的投资价值,见证中国电商物流、消费供应链的革新和崛起。

在第七期市值总榜中,由于智能物流装备企业中科微至在上交所科创板挂牌上市,因此我们总榜单的上榜企业增至23家。我们的物流科技子榜单也扩增至9家。

“千亿俱乐部”方面,稳居总榜第一的顺丰控股(002352.SZ),10月市值虽然较上月微跌1.1%,但顺丰市值占23家总市值比重继续走高至31.02%。

值得注意的是,9月市值下跌的满帮(YMM.NYSE)于10月市值继续下跌7.05%,跌出千亿市值俱乐部。市值总榜由上月“四超多强”局面再次变为“三超多强”。中通快递、京东物流分别位列第二、第三名。。

23家物流上市公司,10月市值平均数约为412.80亿元,较9月市值平均数环比下降25.64亿元顺丰控股、京东物流、中通快递、满帮、韵达股份(002120.SZ)、圆通速递(600233.SH)6家企业市值在平均值之上。

本月平均市值下降主要原因是23家企业中14家企业市值出现不同程度下跌,涨幅榜只有嘉里物流(0636.HK)市值上涨幅度超10%,其余7家企业涨幅均小于10%。

市值总榜中,百亿市值是一道分界线,分界线以下的企业市值多在50亿元以下,主要辐射的8家物流科技公司。不过,由于中科微至最新上榜,虽然公司上市首日破发,仍跻身“百亿俱乐部”,打破了我们榜单中物流科技企业50亿市值封顶的局面。

10月物流科技公司市值表现延续上月颓势,仅今天国际(300532.SZ)、优博讯(300531.SZ)两家市值上涨,天元股份(003003.SZ)、兰剑智能(688557.SH)跌幅均超10%,其余4家企业也均有不同程度下跌。

需要指出的是,9月通过港交所聆讯的安能物流于10月30日至11月4日招股,预计11月11日上市下月,我们的物流市值总榜将扩容。

从近几月在榜物流企业市值分析来看,物流市值产业分布充满不确定性。在不确定性中,越来越多的企业纷纷踏上IPO征程,一如在路上的日日顺、顺丰同城、中邮科技、极智嘉等企业;另一方面,随着极兔68亿“鲸吞”百世国内快递业务来看,快递物流领域已处在行业出清前夜。

【产业市值全景扫描】

中科微至上榜 市值直逼百亿大关

顺丰市值占比超31%、满帮掉出千亿俱乐部

10月市值总榜中,顺丰控股依旧稳居总榜第一,10月市值较上月微跌1.1%,总市值减少32.8亿元至2944.83亿元。但值得注意的是,物流产业市值分布方面,顺丰继上月占比超30%后,10月顺丰市值占23家总市值比重为31.02%,继续走高。

而“千亿俱乐部”方面,中通快递10月市值较9月下跌3.21%,京东物流也较上月市值跌去5.11%,双方本月位置较9月不变,中通快递、京东物流市值分别为1646.16亿元、1562.46亿元,分列总市值榜单第二、第三名。双方市值差距也扩大至83.7亿元,较上月55.08亿元增加28.62亿元。

而10月,满帮市值下跌7.05%,跌出千亿市值俱乐部,总市值为989.96亿元。由此,物流产业市值总榜由上月“四超多强”局面变为“三超多强”。不过,顺丰、中通、京东物流、满帮四家物流市值占比,也如上月一样均超过10%,其中中通快递占比17.34%,京东物流占比16.46%,满帮占比则较上月11.12%跌去0.69%,本月为10.43%。

23家物流上市公司,10月市值平均数约为412.80亿元,较9月市值平均数438.44亿元,环比下降25.64亿元,依旧延续上月,顺丰控股、京东物流、中通快递、满帮、韵达股份、圆通速递6家企业市值在平均值之上。

榜单前十名企业占23家总市值比重稍稍减少,由于中科微至上榜,榜单第十名后企业总市值占比达5.55%,也是近几个月首次超过5%。

值得一提的是,中科微至10月市值为98.9亿元,直逼百亿市值大关,而百亿市值分界线上,申通、德邦10月市值分别上涨2.13%、0.01%,总市值分别为118.18亿元、112.14亿元。

整体而言,顺丰控股、京东物流、中通快递、满帮四家公司总市值为7143.41亿元,占23家物流上市公司总市值的75.24%,行业马太效应仍然显著。

物流科技子榜单中,10月物流科技公司市值表现延续上月颓势,仅今天国际、优博讯市值上涨,天元股份、兰剑智能跌幅均超10%,其余4家企业也均有不同程度下跌。而10月登陆我们榜单的中科微至,打破了榜单中物流科技企业50亿市值封顶的局面,中科微至10月市值为98.9亿元,直逼百亿市值大关。

【10月涨幅榜点评】

嘉里物流13.47%领涨全榜

8家企业市值上涨幅度不明显

10月涨幅榜方面,23家上榜企业仅8家企业市值上浮,嘉里物流10市值较上月上涨13.47%,是本月唯一一个涨幅超10%的企业。此外,今天国际、优博讯市值分别上涨9.65%、8.44%,其余五家企业市值涨幅较不显著。

我们注意到,9月28日,顺丰控股宣布完成对嘉里物流51.8%控股权的收购,交易作价175.55亿港元,嘉里物流将保持上市地位。而10月13日午间,嘉里物流发布公告称,顺丰控股创始人、董事会主席王卫将出任嘉里物流董事会主席及非执行董事。

针对顺丰此次收购嘉里物流的行为,光大证券指出,嘉里物流能够增强顺丰控股在泰国、越南的物流运营能力,加快顺丰控股东南亚快递网络的搭建;同时嘉里物流的国际货代网络可以帮助顺丰控股与嘉里物流实现客户资源共享和交叉销售,特别是在国际航空货运领域,顺丰控股可利用嘉里物流充裕货量提升自有货机的装载率,进一步加强顺丰控股的国际运输业务能力。

10月底顺丰控股发布的2021年三季报显示,顺丰在三季度末完成了对嘉里物流51.5%股份收购,也带动顺丰资产规模持续提升,截至三季度末,公司总资产增加71.44%至1905.69亿元。

10月市值增幅较明显的还有今天国际、优博讯两家物流科技企业。我们注意到,今天国际于10月底发布的2021三季报显示,今天国际主营收入8.9亿元,同比上升94.68%;归母净利润5699.99万元,同比上升28.15%;扣非净利润4826.5万元,同比上升30.13%。

此外,10月13日,今天国际正式收到泸州老窖智能化包装中心等项目的中标通知书,中标金额为8393.85万元。10月18日,今天国际则收到了烟草行业卷烟二维码统一应用项目“盒条件”“条零”关联管理系统开发与实施入围项目的中标通知书。中标金额为系统开发503.5万元、系统实施加权286.78万元。

而优博讯2021三季报则显示,其主营收入10.39亿元,同比上升29.21%;归母净利润1.37亿元,同比上升10.9%;扣非净利润1.35亿元,同比上升14.32%。

除上述三家10月市值涨幅较明显的企业外,圆通依旧延续上月市值上涨势头,10月市值上涨4.83%,申通、海晨股份、达达、德邦10月市值则分别上涨4.83%、2.13%、1.83%、0.25%、0.01%。

【10月跌幅榜点评】

长久物流、天元股份、兰剑智能跌超10%

榜单以跌为主但跌幅不明显

10月物流市值总榜一改9月的“涨涨涨”,奏起了以跌为主的旋律,但14家市值下跌企业跌幅并不明显,仅长久物流、天元股份、兰剑智能三家跌超10%,其余企业跌幅均在10%以下,“快递军团”市值普遍下跌,一定程度上反映了上月集体上涨的市值的正常回落。

位于10月市值跌幅榜第一的长久物流本月下跌13.31%,我们注意到,长久物流在10月28日股价继持续下跌,截至当日收盘,长久物流下跌1.75%,收盘价为6.17元,盘中股价最低触及6.13元,股价创历史新低。

同时,长久物流2021三季报显示,其主营收入32.31亿元,同比上升14.6%;归母净利润4800.57万元,同比下降44.08%;扣非净利润2104.27万元,同比下降67.99%。

此外,10月市值下跌幅度同样超过10%的天元股份10月跌幅为11.75%,在10月25日,其全资子公司中山精诚物流科技有限公司再次收到中山市黄圃镇人民政府《行政处罚决定书》,因违反了《危险化学品安全管理条例》,被中山市黄圃镇人民政府罚款5.5万元。

针对此,天元股份表示,本次事件不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,不会影响公司的持续经营,同时公司将引以为戒,进一步提高安全生产意识和加强安全生产管理工作。

下跌幅度同样超过10%的兰剑智能本月跌幅为10.78%。10月29日晚间,兰剑智能发布了三季度业绩公告称,第三季度其实现营业收入约6873万元,同比下降61.88%。实现归属于上市公司股东的净利润约-1061万元,同比下降126.03%。

值得一提的是,百世集团10月也微跌3.59%。10月29日,极兔速递、百世集团共同宣布达成战略合作意向,极兔将以约68亿人民币(合11亿美元)价格收购百世集团国内快递业务,百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁表示,百世将集中精力和资源,进一步推动供应链、快运、国际业务的深度融合,加快业务的发展,打造国际化的综合智慧供应链服务。

随着极兔收购百世国内快递业务的后续发展,快递物流市场也必将面临着新一轮的洗牌期。

【10月物流科技子榜点评】

物流科技子榜打破50亿市值“天花板”

中科微至跻身百亿俱乐部

10月物流科技子榜单迎来“新人”。由于智能物流装备企业中科微至在上交所科创板挂牌上市,我们的物流科技子榜单也由8家扩增至9家。

中科微至是由中国科学院微电子研究所于2016年孵化的智能物流装备企业,今年10月26日在上交所科创板挂牌上市,发行价格为90.2元/股,虽然上市首日破发,截至当天收盘,总市值103.72亿元仍然跻身“百亿俱乐部”。

中科微至主营业务为智能物流装备及核心部件的自主研发、设计、生产和销售,产品包括以自动化、智能化分拣技术为基础的核心部件、高端装备及综合集成解决方案,应用领域有快递、物流、仓储、电商、机场、海关、烟草、食品药品等行业。快递物流领域客户涵盖中通、顺丰、百世、申通、极兔、韵达、中国邮政、苏宁、德邦等国内主要寄递企业,特别是顺丰、中通是其营收的主要来源。

中科微至的上市,打破了物流科技子榜单50亿市值封顶的局面,而伴随这个市值直逼百亿的企业到来,市场格局也将再一次分化。我们也不难通过中科微至的业务及客户覆盖得知,物流科技赛道持续火热的一大重要原因,是其往往是诸如顺丰、京东物流等头部物流企业以及车企、酒企等制造业企业的上游设备、系统的供货商,产业链下游的生机勃勃必然也会带动上游势头持续走高。

单就10月市值而言,除强势登榜的中科微至外,其余8家物流科技企业排名仍处于总排名的“下半区”,10月物流科技公司市值表现延续上月颓势,仅今天国际(300532.SZ)、优博讯(300531.SZ)市值上涨,天元股份(003003.SZ)、兰剑智能(688557.SH)跌幅均超10%,其余4家企业也均有不同程度下跌。整体来看,物流科技子榜单中,10月物流科技公司市值表现延续了9月不佳表现。

从整体政策环境以及资本市场反应来看,物流科技已然成为了物流领域相对最确定的投资热门赛道之一。

10月26日,人工智能(AI)公司旷视在CeMAT ASIA 2021展会上发布并展示了3A智慧物流解决方案(AS/RS+AMR+AI)。该方案通过智慧物流操作系统旷视河图进行整体调度,将传统AS/RS自动化物流系统,与新兴AMR柔性物流系统接口打通、有机集成等。

伴随物流链条需求日趋复杂,柔性、离散的物流子系统不断涌现,仅依靠传统物流技术和单点智能化设备,已无法有效应对挑战。因此,输出软硬一体化的解决方案成为整个物流科技赛道最核心的战略聚焦。不可否认的是,包括AI、IoT等核心技术构建的敏捷物流供应链体系,将在未来深刻影响和改变物流产业的发展。

而在这个过程中,物流科技企业也在不断将行业创新与“产能”共同释放,在整体物流科技赛道火热的当下,越来越多企业开始扎入细分领域,通过行业经验输出柔性的解决方案,这也是未来物流科技赛道最有力的竞争焦点。

从资本的角度而言,极智嘉等物流科技垂直企业的到来也将正式开启物流科技赛道的新篇章。不难想见,物流科技将在未来相当长的一段时间不断释放出强有力的增长信号,而随着一众独角兽企业的上市,届时我们的物流科技子榜单也将呈现相应变化。

*编者注:

我们深知,无论一个行业、还是一家上市公司的健康指标构成,都一定是特别系统化、复杂多元的,高质量发展目标任重道远。未来,我们还将不断丰富数据、子榜单维度,旨在更全方位洞察、记录中国物流行业上市公司发展历程和市值健康度,多视角多维度地对物流行业、快递物流上市公司的数据进行挖掘、分析与论证,推动中国快递物流更好地迈向高质量发展的新时期。我们更加守望以快递物流上市公司巨头为引领效应的全行业的共同进步,更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,更好地满足人民美好生活需要,更好地服务经济社会发展大局。

榜单出品:智慧物流研究院、每经未来商业智库

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