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十月申报再增六家,农商行缘何接连定增?

每日经济新闻 2021-11-01 17:10:27

◎10月29日,乌当农商行向证监会递交定向发行说明书,成为十月份第六家申请定增的农商行。

◎站在银行的角度,农商行定增可以提高竞争力。易观高级分析师苏筱芮表示,根据负债结构及时增资,既能够增强自身的资本实力,也能够缓释流动性,为后续风险管理提供充足的资本支持。

每经记者 向江林    每经实习记者 赵景致    每经编辑 廖丹    

10月份已经结束,在当月的最后一个工作日,贵州乌当农村商业银行(以下简称“乌当农商行”)向证监会递交定向发行说明书,成为十月份第六家申请定增的农商行。

除了乌当农商行外,十月份其余五家申请定增的银行分别是安徽太湖农村商业银行(以下简称“太湖农商行”)、湖南湘乡农村商业银行(以下简称“湘乡农商行”)、内蒙古太仆寺农村商业银行、安徽休宁农村商业银行和安徽潜山农村商业银行。

定增方案显示,上述银行的资本充足率均接近监管水平,个别银行甚至低于监管水平。而对于定增目的,上述银行在说明书中均提及“提高资本充足率”或“补充资本充足水平”。

除了六家非上市农商行外,已上市的无锡农村商业银行也于10月底发布《非公开发行A股股票预案》,拟募资20亿元补充资本。

农商行缘何接连定增?

根据六家农商行的申报稿,不难看出其发行目的普遍聚焦在提高公司资本充足率;提高支持服务实体经济、“中小微企业”发展的服务能力;完善法人治理结构,提高抗风险能力及同行业竞争能力,建立有效的资本补充机制等方面。

站在银行的角度,农商行定增可以提高竞争力。易观高级分析师苏筱芮表示,根据负债结构及时增资,既能够增强自身的资本实力,也能够缓释流动性,为后续风险管理提供充足的资本支持。更重要的是,通过大股东、高管等重要角色的定增,能够给市场带来信心,对修复估值来讲也存在利好。

苏筱芮认为,目前,我国经济正在从高速发展到高质量发展不断迈进,而推动银行业高质量发展,正是促进实体经济高质量发展的重要基石。以农商行为代表的中小银行是普惠金融的“毛细血管”,申报定增频频既与中小银行自身资质有关,也与银行业自身业务向好、合规意识不断提升有关。

部分银行定增搭售不良

除了提高资本充足率、提升服务能力外,部分农商行在定增的同时搭售不良,以期进一步防范化解风险。

以湖南湘乡农商行为例,该行在申报中表示“本次定向发行价格为人民币1.00元/股;但认购方在认购新股份同时,需另行支付1.00元/股用于购买公司不良资产。即:认购方按1.00元/股对应的全部认购价款计入实收资本/普通股;认购方另行支付1.00元/股对应的全部价款用于购买公司不良资产”。

不过,通常来讲不良资产都采取折价方式给予投资者优惠。从此前山东龙口农商行、安徽枞阳农商行来看,新股发行价格分别为1.238元/股和1元/股,认购不良资产的价格分别为0.35元/股和0.75元/股。

湖南湘乡农商行测算,在本次发行完成后该行资本充足率将由10.54%提升至13.06%,不良贷款率将由3.75%降至2.97%,拨备覆盖率将由140.08%升至172.5%。

申报书显示,湖南湘乡农商行计划本次股票发行数量不超过3亿股,申报中已有三名新法人股东确定认购该行股份,合计认购2亿股。

值得注意的是,证监会也对湖南湘乡农商行此次的申报提出了四个方面的反馈意见,需要该行做出说明,包括信息披露、不良贷款、关联方授信及贷款情况等内容。

那么“搭售”与银行传统的解决不良方式相比到底有何优势,记者据此进行了采访,苏筱芮认为,定增搭售不良贷款,能够在补充资本金的同时处置不良资产,如果按照传统方式将不良资产打包出售给资产管理公司,也就是通常所说的AMC,那么需要使用大量拨备;而采取“搭售”方式,既能够减少银行资本金消耗,也能挽回部分利润,有助于中小银行“轻装上阵”,但“搭售”过后是否能够产生较好的风险缓释效果,仍有赖于对具体案例的观察。

封面图片来源:摄图网-400061192

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农商行 定增

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