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国盛证券维持海康威视买入评级:扣非利润符合预期,AI赋能有望带来价值重估

每日经济新闻 2021-10-24 15:18:40

每经AI快讯,国盛证券10月24日发布研报称,维持海康威视(002415.SZ,最新价:55.44元)买入评级。评级理由主要包括:1)扣非归母净利润符合市场预期,淡化短期非经常性因素扰动,未来收入端更需要关注收入结构;2)毛利率保持稳健,高库存策略提升长期确定性,实际经营性净现金流表现优秀,展现强大的内部管理和产业链议价能力;3)股权激励维持收入15%CAGR和20%ROE要求,为长期稳健增长保驾护航,“脱钩”安防,估值体系有望稳步上行;4)维持“买入”评级。风险提示:国内需求不确定性;贸易关系扰动风险;原材料涨价风险;AI推进不及预期的风险;创新业务孵化不及预期的风险。

AI点评:海康威视近一个月获得4份券商研报关注,买入4家,平均目标价为83.23元,与最新价55.44元相比,高27.79元,目标均价涨幅50.13%。

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(记者 蔡鼎)

 

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