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一周未来商业丨京东发布“小时购”,美团工程师回应“频繁定位”,顺丰三季报预计盈利10亿~11亿元

每日经济新闻 2021-10-18 11:50:46

◎“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》,围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域,以“事件+短评”的形式,洞见未来商业发展趋势。

每经记者 赵雯琪  王郁彪  王紫薇  陈婷    每经编辑 刘雪梅    

“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》,围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域,以“事件+短评”的形式,洞见未来商业发展趋势。

上周(10.11-10.17),我们为您共盘点了12件热点新闻事件。

#电商/新消费#

1、【国美零售发公告称将托管大股东5大资产 为期3年】

10月11日,国美零售发布公告,称其与控股股东全资拥有的国美管理订立了框架协议。按此协议,国美零售将向国美管理的国美家、共享共建、打扮家、安迅物流及国美窖藏5家附属公司,提供为期3年的管理服务。服务期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。此项交易中,除了收取管理服务费以外,大股东还将给予5家目标公司股权奖励、最多30%股份的优惠认股权和优先认股权等激励。国美内部预计,3年服务期或将为国美零售带来百亿平台收入,从而带动千亿估值增量。公告当天,国美零售(0493.HK)股价创近期新高,盘中一度大涨超10%。

未来商业短评:国美一石多鸟。从资本市场上来看,公告旨在提升国美零售的市场估值。而这次协议的公布,也似乎是对之前国美收购打扮家、发布折上折平台等零散而颇为“跳跃”的“落子”,用一根逻辑线给串了起来,方便未来把六大项目“协调推进,成局成势”。黄光裕及其团队在战略制定上颇具大局观,但其行军速度能不能跟得上?如果想要真正实现国美零售估值重构,国美的执行还需要加速。

2、【京东发布“小时购”业务 加码即时零售】

10月12日,由京东和达达集团携手打造的京东小时购业务正式发布。小时购是京东即时零售业务面向消费者的统一品牌,对应“线上下单、门店发货、小时级乃至分钟级送达”的零售模式。京东小时购业务已经实现超市便利、生鲜果蔬、医药健康、手机数码、服饰、家居、美妆、家电等全品类近10万家门店入驻。据了解,小时购的目标是渗透50%的京东用户。截至今年二季度,京东的年度用户超过5.3亿。

未来商业短评:小时购业务上线,不仅是单纯时效端的一次升级,背后是京东“三大五种”供应链模式完全体的形成。而从整体电商、零售玩家近年来共同的发展趋势不难得出,本地零售以及本地化供应链模式的打造是当下战略竞争的高地,美团、顺丰等纷纷加码,市场格局也将发生一系列变化。

3、【叮咚买菜将上线长辈版App】

10月14日消息,出于对更多用户的需求考虑,叮咚买菜APP已经上线了大号字体版本,这一模式精简了页面的商品展示数量,增大了行间距与可点击区域,以适应那些喜欢大字体用户、银发族和部分视障群体的操作习惯。

据报道,除了大字版外,叮咚买菜APP的长辈版也已经在紧张的开发中了,预计将在年底推出。届时在新的版本中,将添加键盘语音的输入方式,优化搜索逻辑,简化支付流程等,争取对银发族与有着其他操作障碍的人群更加友好。

未来商业短评:随着银发族成为消费市场的增长新动力,银发族的需求也成为各大零售商关注的方向,“线上老年适用品”市场也越发繁荣。对于生鲜电商平台,银发族无疑是对口的潜力消费群体,推出长辈版App迫在眉睫。也可以看出,随着互联网的发展及智能手机的普及,银发族的生活日趋丰富,新需求也在推动互联网走向更为“兼容并包”。

4、【京东发布老年消费观察:银发经济崛起 老年用户网购销量增4.8倍】

10月14日,京东消费及产业发展研究院发布《银发经济崛起——2021老年用户线上消费报告》,报告显示,从供给侧来看,线上老年适用品市场越来越繁荣,线上老年健康服务类商品数量增长超10倍;2021年前三季度银发族网购销量同比增长4.8倍;银发族的“健康生活”增长很高,齿科消费增8倍、健康体检消费增2倍;银发族也爱尝试新业务,洗衣服务、生活缴费的线上消费高倍数增长。

未来商业短评:银发族是消费市场的重要增长动力,在此背景下,不仅是电商、零售玩家以及新品牌不断挖掘新的消费需求,在帮助老人跨越数字鸿沟方面,各大电商APP等纷纷推出长辈模式,加速业务渗透新消费人群。

#生活服务#

1、【美团工程师回应“频繁定位”】

10月10日,有数码博主爆料称,在升级苹果手机iOS 15后,安装某隐私记录软件之后发现,美团在后台连续24小时进行了定位。而前一天,在同样的路径下,有网友发现iOS版微信、QQ、淘宝等应用也出现同样情况。对此,一位美团工程师在10月11日公开回应称,之所以出现这种情况,是因为这类软件在单方面读取系统操作日志后,进行了选择性展示,经测试,在相关权限开启且App后台仍处于活跃状态时,大部分主流App均会被该软件检测出频繁读取用户信息,且监测结果高度相似。

公开报道显示,该款读取iOS 15系统日志的软件系境外人员研发,上述工程师表示,并未对该软件的安全性和保密性做测试,建议大家谨慎下载。

未来商业短评:近年来,关于用户隐私问题的争议越来越多,伴随着《数字安全法》的生效,《个人信息安全法》也将于11月1日正式施行,关于用户信息安全与互联网平台的信息获取边界依然存在讨论空间。在提供便利服务的同时,互联网平台获取地理位置信息应该区分不同情况,此外,平台也需要平衡同意次数与用户体验问题。

2、【小红书回应赴港IPO:公司会阶段性与资本市场保持沟通 暂无明确IPO计划】

10月11日,有市场消息称小红书将进行规模至少5亿美元的香港IPO,考虑最快今年申请。对此,小红书方面向《每日经济新闻》记者表示,公司会阶段性与资本市场保持沟通,但暂无明确IPO计划。今年以来,小红书屡次传出上市消息。据小红书此前提供的数据显示,截止到2020年6月,小红书月活过亿,其中90后用户占比70%。据易观的监测数据显示,截止到今年2月,小红书月活1.38亿,日活超5500万,与2020年1月相比,月活增长超过70%,日活增长一倍。启信宝显示,小红书已完成5轮融资,最近的D轮融资完成于2018年,融资金额超3亿美金。

未来商业短评:对于多次被传即将IPO,小红书始终语焉不详,也见不到实际的相关动作。截至目前来看,小红书依然没有讲好属于自己的故事,“种草社区+电商”的商业模式并未走通,反而不时遭遇来自用户的“信任危机”,一直“未达预期”的小红书亟需明确自身的发展路径。更不要说,随着淘宝逛逛的推出,抖音也传出正测试图文种草功能的消息,小红书面临的外部竞争压力正越来越大。

3、【抖音否认心动外卖:“目前没有外卖相关的业务计划”】

10月14日有媒体报道称,北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件获得登记批准,批准日期为2021年10月11日。对此,抖音相关负责人回应《每日经济新闻》称,目前没有外卖相关的业务计划,市场上的招商、代理信息均不属实。据了解,今年7月字节跳动旗下的抖音成立了针对外卖业务的团队,并在抖音App内开展内测,这一业务名为“心动外卖”。9月,抖音曾对“心动外卖”业务进行回应,表示“之前有过业务尝试,但已停止”。

未来商业短评:舆论对抖音是否下场分羹外卖赛道反映颇为热烈。这或许可以开出,不少消费者在期待外卖市场出现一个“搅局者”。但从抖音方面来看,参与外卖业务可能并不是当务之急。此前,抖音要求快递使用自家电子面单,也被解读为“加码电商物流”。物流与及时配送两大体系均非一日能建成。抖音或许还有自身考量。

4、【奈雪的茶发布书屋PRO店 加码场景化探索】

10月15日,以“书屋”为主题的奈雪清华南门PRO店正式营业。高德地图显示,这家门店据清华大学的距离是767米,据中青年创业者聚集地——中关村智造大街334米。记者了解到,该门店的书籍由奈雪内部制定书单并购买放置。在书籍选择上,奈雪内部也考量了门店位置与周围客群的需求,其选取的书籍也多是哲学、社科、管理、历史等为主。目前门店的书籍超1000本,并且可供消费者购买。在这家书屋店正式落地之前,奈雪已经以“快闪店”的形对阅读+奶茶场景进行过尝试。此次清华南门的“奈雪书屋”不是快闪,将以PRO店型长期存在。

未来商业短评:可以明显感觉到的是,今年以来,品牌铺销售更从“全渠道”着手,不少起家线上的品牌也开始打造线下场景,从商业逻辑上来说,无论是品牌还是资本关注线下场景化打造,或都是为吸引以新消费群体为主的消费者,满足其消费需求。对于奈雪来说,“场景打造”一直是奈雪的执念。从大店模式时代选址商超中心,并不断探索多场景化门店。目前来看,线下的社交场景可以吸引年轻消费者,而原本或许专注于线上渠道的品牌,开始构建自己的另一条护城河。线下或将成为品牌竞逐的新跑马场。

5、【家乐福中国首家会员店将开业,规划3年开100家】

10月15日,在家乐福中国首家会员店公众体验日活动上,家乐福中国CEO田睿透露,未来家乐福会员店将逐渐拓展全国布局,在北上广深等一线城市,以及更多新一线城市,规划在未来3年内拓展100家付费会员制的会员店。

据家乐福会员店的副总经理李新林介绍,目前会员店的产品和家乐福大卖场的商品重叠度不超过1%,除了名牌酒比如茅台、五粮液不可能有差异之外,其他基本没有和大卖场重合的产品。同时,家乐福会员店商品中将有20%的差异化商品,并且每年有20%以上的商品迭代。

未来商业短评:会员店业态正在国内迅速演变出本土版本。相较于山姆及Costco的典型美式风格,家乐福会员店的选址不再位于远郊,也不再坚持仓储会员店的仓店一体模式,就连商品的规格上,也趋向于更接近中国家庭的需求。在家乐福加码会员店的业态的同时,盒马也宣称自己开出了“中国人自己的会员店”,会员店赛道的竞争正日趋激烈。

#物流供应链#

1、【顺丰发布三季报业绩预告:预计盈利10亿-11亿元 环比改善,同比下降40%~46%】

10月12号晚间,顺丰发布三季报业绩预告,前三季度归属上市公司股东的净利润预计盈利17.6亿元~18.6亿元,基本盈利0.39元/股~0.41元/股。值得注意的是,顺丰控股在第三季度预计盈利10亿元~11亿元,扣非后净利润约7.5亿元~8.5亿元,环比第二季度增加14%~29%,预计每股收益盈利0.22元/股~0.24元/股。公告称,第三季度业绩环比改善的原因,主要是公司由于不断完善产品分层,制定针对性市场策略,调优产品结构,提升产品定价能力,同时,顺丰持续推动网络资源整合、成本精细化管控、中转场自动化设备升级等措施,场地、运力资源利用率及营运操作效能逐步提升,从而改善整体效益。

未来商业短评:相较于遭受重挫的第一季度,顺丰控股第三季度维持了盈利的姿态,但是无论是相较于去年同期,还是环比第二季度,顺丰的整体的盈利能力尚未完全恢复元气。在当前强监管背景下,快递行业价格的底部正在出现,尤其是头部企业策略已经转向,更多关注利润、服务质量,预计2022年头部各家业绩将迎来显著改善。对于顺丰而言,除了新业务的发展之外,在利润承压的背景下,面对即将到来的双11大战,丰网今年的市场战略成为业内关注的焦点。

2、【申通发布业绩预报:三季度预亏2.3亿元-2.6亿元】

10月13日晚间,申通快递发布公告称,公司前三季度预计亏损2.3亿元~2.6亿元,同比转亏,上年同期盈利520.42万元。申通快递表示,为维持快递网络的健康发展,增强加盟网点的客户拓展和服务能力,同比上年同期适当调整了市场政策的扶持力度。报告期内公司为提高全网产能,加大了资本开支投放的力度,但前三季度整体业务规模不及预期,导致公司产能利用率较低,影响业绩表现。随着快递旺季的到来,公司的产能可以满足旺季的吞吐需求,产能利用率有望得到提升,规模效益将会逐步体现。

未来商业短评:今年以来,申通一直深陷盈利困境,除了大环境竞争激烈之外,主要原因来自于申通对于市场的补贴和资本性投入力度加大,年初至今,申通快递股价下跌28%,公司最新市值110亿,成为A股上市快递公司市值最低的公司,2021年还剩下最后一季,申通也需要抓住快递旺季机会及时扭转颓势,做出最后的冲刺。

#创新创投#

1、【预制菜品牌珍味小梅园完成数千万元融资】

10月15日消息,据报道,预制菜品牌珍味小梅园完成数千万元B轮融资,投资方为星陀资本,清科资管、虢盛资本和零一创投。本轮融资将主要用于产品研发、品牌升级和市场推广等方面。据了解,珍味小梅园成立于2017年,研发食品涉及猪肉、牛肉、家禽等品类。

珍味小梅园线上线下都有布局,但重心会放在线下渠道。“受限于冷链物流,以及互联网平台流量见顶等其他原因,预制菜品牌在线上很难做大。冻品行业有点类似于饮料行业,大逻辑就是渠道铺货,线下店铺的点位越多越好,最终决战一定在线下。”创始人浦文明表示,珍味小梅园核目前已进入盒马、每日优鲜、京东到家等本地生活平台,以及永辉、大润发、家乐福等大型商超。

未来商业短评:随着“懒宅经济”的盛行以及冷链物流的完善,预制菜正从B端走向C端,并有望在C端迎来需求的爆发。目前,除了预制菜行业创业公司如春笋般冒出之外,餐饮企业和诸如叮咚买菜等生鲜电商平台都在推出相关产品线,在这个尚无王者的赛道,谁都有机会分到一杯羹,赛道今后的发展值得关注。

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