每日经济新闻
要闻

每经网首页 > 要闻 > 正文

中国私募基金月度观察报告|7月底创投及股权基金规模达12.6万亿元,海南成私募注册地“新贵”

每日经济新闻 2021-09-04 09:16:17

每经记者 李蕾    每经编辑 叶峰    

私募基金的迅猛发展势头有目共睹。

20世纪90年代中国私募基金发轫,经过早期探索、野蛮生长、再到近年来的逐步规范发展,整个行业可以说是风头正劲,大量私募基金如雨后春笋般涌现。来自监管的数据显示,截至今年7月底私募证券投资基金规模达5.5万亿元,私募股权和创投基金规模达12.6万亿元,分别较2016年底增长1倍和2倍,其中私募股权和创投基金规模位居世界第二。如果再加上公募基金,那么整个基金业的从业人员注册数量已经达到82万余人,可以说是十分庞大了。

另一方面,私募基金在支持实体经济发展方面也发挥了重要的作用。从近年的诸多实践来看,私募基金已成为我国企业重要的直接融资渠道和资本金来源,发挥着企业成长孵化器和助推器的重要作用。

在这个细分行业,既有巨头、明星企业家和投资人的不断加入,也有一些无法在不断变化的市场中持续自我优化的私募机构被监管注销资质。换句话来说,伴随着中国资本市场的不断成熟,只有真正将投资人利益放在首位、经过市场长期考验的私募机构,才能真正实现基业长青。

在这样的背景下,作为长期深耕资本市场领域、关注基金行业发展的专业财经媒体,《每日经济新闻》自2021年9月起将定期推出中国私募基金月度观察报告,从私募整体行业情况、新增备案私募统计、特别关注私募分析、失联及被注销私募等多个方面对当月私募基金行业进行详尽的盘点与分析,并以此保持对我国私募基金行业的高度、长期关注。


4819396903585449984.png

创投及股权基金数量最多、管理规模最大

证券私募基金占比持续下降

1241592664402018304.png

来自中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)的数据显示,截至2021年7月末,存续的私募基金管理人共有24326家,管理着111775只基金,管理基金总规模18.99万亿元。

这个数据或许单独拎出来看还没有什么特别的感觉,只是觉得原来私募基金的整体管理规模已经快要达到20万亿元了,发展速度惊人。但如果把几年的数据放在一起来比较,还是能看出一些趋势性的规律。

8120398933322126336.jpeg

图片来自:中基协

来自前瞻产业研究院的一份统计数据显示,自2015年底以来,股权及创投私募基金管理人数量在不到6年的时间里快速增长至2021年7月底的14886家,占到了私募基金管理人总数的61.2%,稳坐所有类型私募的“头把交椅”;其次为占比36.4%的证券私募基金管理人,但其数量已经从2015年的10965家下降到了今年7月底的8863家,似乎也可以从中一窥证券私募之间竞争的激烈程度。

而在这些基金管理人管理的资金规模方面,截至今年7月底,30072只私募股权投资基金管理着10.48万亿元的资金规模,占私募管理总规模的55.19%;存续私募证券投资基金67062只,管理着5.45万亿元的资金规模,占总规模的28.70%;存续创业投资基金12421只,存续规模2.10万亿元,占私募管理总规模的11.06%。

7180308536869167104.jpeg

针对私募基金管理人的地域分布情况,中基协数据显示,从已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区,下同),截至今年7月末私募基金管理人数量最多的5个地区分别是上海市(4542家,占比18.67%)、深圳市(4370家,占比17.96%)、北京市(4289家,占比17.63%)、浙江省(不含宁波2039家,占比8.38%)和广东省(不含深圳1759家,占比7.23%),这5个地区的总计占比达到69.88%,可以说是占据了私募基金管理人的“大半壁江山”。

而从基金管理规模来看,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)。其中上海市为4.63万亿元、北京市4.11万亿元、深圳市2.29万亿元、浙江省(除宁波)1.09万亿元、广东省(除深圳)1.05万亿元,占比分别为24.37%、21.64%、12.08%、5.74%和5.50%。

7295404383441798144.png

图片来自:中基协

 

4819396903585449984.png

海南成私募注册地“新贵”:仅8月就注册了21家

今年以来已有76家私募落户海南

4819396903585449984.png

根据中基协的备案信息,8月一共有170家私募基金完成了备案,每经记者也对这部分新增备案的基金做了一个全面统计。

首先,从机构类型上来看,这170家私募中有98家是私募股权、创业投资基金管理人,71家是私募证券投资基金管理人,还有一家其他私募投资基金管理人是百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司。后者是瑞士百达集团旗下瑞士百达资管位于上海的外商独资企业,业务类型为QDLP等试点机构。据悉,作为QDLP类机构完成登记后,该私募能向中国境内的合格投资者发行并提供QDLP产品,于境外进行投资。

3558000599193927680.jpeg

而在新增备案的私募注册地中,最受关注的莫过于海南。8月完成备案的基金一共有170只,其中注册在海南的就有21只,占到了总数的12.35%,在所有注册地中仅次于北京。根据每经记者的统计,今年以来已经有76家私募在海南完成了注册,并且这个火热的势头还在延续中。

之所以能吸引大量私募向海南聚拢,此前有私募人士向每经记者分析了原因:“海南自贸港有几个比较突出的吸引力。首先,海南自贸港设立后不断有相关利好政策出台,例如税收上对注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税,创投机构和它们投资的鼓励类产业都能一定程度上获得税收优惠;而对在海南自贸港工作的高端人才和紧缺人才,其个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征,基金经理等高端金融人才也位列其中。其次,相对内地对私募机构的强监管,海南给想做私募的人提供了一个更加自由的营商环境。”

虽然私募在海南注册的热情居高不下,但还是有不少机构会选择注册之后回到北京、上海、四川等地办公。

除了海南,还有北京市、江苏省、广东省(不含深圳)、上海市、青岛市、山东省(不含青岛)等多个注册地8月新增备案私募在10家以上,分别是26家、17家、16家、13家和11家。

2083150512645710848.jpeg

再来看看这些新增备案基金的注册资本。500万元~1000万元的数量是最多的,达到135家、占比79.41%,这其中又以1000万元为主;其次是注册资本在1001万元~5000万元区间的,一共有26家;1亿元以上的有7家,其中最多的一家注册资本是10亿元。

165111013024580608.jpeg

最后来看一下8月新增备案基金的在管基金情况。由于这些私募基金绝大多数都是新设立的机构,因此没有在管基金也是很正常的。不过也有机构不仅有在管基金,并且有1只、2只、5只的情况都存在,当然后面这些机构相对而言运作也会更加成熟。

2855100088013156352.jpeg

 

4819396903585449984.png

高瓴新设证券投资私募平台

三六零旗下首个股权管理公司也正式备案

1241592664402018304.png

在8月新增的备案私募中有不少亮点,每经记者下面就逐一做个盘点。

关注度最高的自然是高瓴旗下新设的证券投资私募平台,上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙,以下简称瓴仁基金)。中基协备案信息显示,该机构成立于今年7月6日、备案于8月20日,注册资本1005万元。实际控制人许玉莲,2019年8月起在礼仁投资担任合伙人,合规风控负责人王楠则是2018年4月进入高瓴担任运营部高级副总裁。

由于此前高瓴旗下已经有一家专注于二级市场的独立私募证券投资平台,因此瓴仁基金的设立也被看作是高瓴在二级市场私募再落一子。还有市场人士告诉每经记者,瓴仁基金也是一家独立的私募证券投资基金,将会由独立的团队运作,专注于二级市场股票投资业务。

4958963747775869952.png

另一家备受市场关注的备案私募是上市公司三六零的全资子公司,三六零(北京)私募基金管理有限公司。备案信息显示,这家机构成立于7月8日、备案于8月20日,注册资本1000万元。据悉,它的设立也标志着三六零首次以基金管理人身份发展股权投资业务。

1065382614961653760.png

自媒体也加入了私募基金的大军。

在一众新增备案的私募名单中,每经记者发现了一家名为“北京世相私募基金管理有限公司”(以下简称北京世相基金)的机构。成立于今年5月底,备案于8月27日,注册资本1000万元,机构类型是私募股权、创业投资基金管理人。

其背后的实控人正是新世相的创始人张伟,另一个出资人也是新世相背后的运营公司——北京世相科技文化有限公司。还值得一提的是,原华映资本的高级投资总监姜志峰也在今年6月离开了老东家,并在7月加盟北京世相基金担任副总经理和投资总监。

2034168386865454080.png

除此之外,公募基金“奔私”的现象8月依然在延续。

8月27日,一家名为“珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)”(以下简称珠海浑瑾)的私募完成备案,其实控人是前华夏基金国际投资部李岳。备案信息还显示,珠海浑瑾的其他两名高管丁尧和袁晓铭也都来自公募,此前二人分别是前海开源的基金经理和合煦智远基金的财务总监。由此可见,虽然今年以来公募基金内部流动的情况比较多,但“公奔私”仍然是一部分公募人士的重要选择。

4693499395624934400.png

 

1241592664402018304.png

又有8家机构登上监管“失联”名单

36家私募被注销管理人资格

1241592664402018304.png

整个8月,中基协对于私募基金的监管力度仍然是非常严格的,一共公布了2批因不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人登记而被注销的私募名单,2批因期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记而被注销的私募机构,同时还对第四十一批疑似失联的8家私募机构进行了公告。

2018年3月27日,中基协发布《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》,根据相关规定,今年8月因不能持续符合管理人登记要求而被注销的私募一共有19家。

就在同一天,中基协也发布了《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》(中基协发〔2018〕2号),规定“私募基金管理人未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书的,协会将按照《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》的有关规定予以注销,注销后不得重新登记。”8月,中基协通报称有17家私募基金管理人存在异常经营情形,且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书,将注销这些机构的私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

也就是说,整个8月被注销私募基金管理人资格的机构一共有36家。

8月20日,中基协又发布了关于失联私募机构最新情况及公示第四十一批疑似失联私募机构的公告,公布了在日常工作中发现的8家疑似失联私募机构。这是今年中基协第四次公布疑似失联私募的名单,上一次是在7月中旬,再上一次则是在3月份。

中基协信息还显示,截至今年7月16日已公告惠州市易联股权投资管理有限公司等1383家疑似失联私募机构。

1631550763287868416.png

记者:李蕾

编辑:叶峰

排版:叶峰 马原

封面图来源:摄图网

封面图片来源:摄图网

全球新型肺炎疫情实时查询

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

版权合作及网站合作电话:021-60900099转688
读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

0

0