东兴证券维持伊利股份强烈推荐评级：盈利改善逻辑持续验证，利润率长期释放可期

每经AI快讯，东兴证券09月02日发布研报称，维持伊利股份（600887.SH，最新价：36.02元）强烈推荐评级。评级理由主要包括：1）2021H1原奶价格同比增长双位数，六月达到了同比+19.8%的幅度，原奶成本高企的背景下，行业不断印证竞争趋缓的逻辑，龙头伊利也持续受益于竞争格局优化、集中度提升；2）疫情后消费者健康意识觉醒，乳制品需求走强，需求端驱动下公司收入稳步提升、产品结构也得到持续优化；3）放眼未来，在公司提效减费、结构升级带动下，盈利能力提升依旧可期。风险提示：原奶价格大幅上涨，疫情反复影响终端消费。

AI点评：伊利股份近一个月获得15份券商研报关注，买入10家，平均目标价为50.82元，与最新价36.02元相比，高14.8元，目标均价涨幅41.09%。

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(记者 蔡鼎)

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