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东兴证券维持伊利股份强烈推荐评级:盈利改善逻辑持续验证,利润率长期释放可期

每日经济新闻 2021-09-02 17:36:38

每经AI快讯,东兴证券09月02日发布研报称,维持伊利股份(600887.SH,最新价:36.02元)强烈推荐评级。评级理由主要包括:1)2021H1原奶价格同比增长双位数,六月达到了同比+19.8%的幅度,原奶成本高企的背景下,行业不断印证竞争趋缓的逻辑,龙头伊利也持续受益于竞争格局优化、集中度提升;2)疫情后消费者健康意识觉醒,乳制品需求走强,需求端驱动下公司收入稳步提升、产品结构也得到持续优化;3)放眼未来,在公司提效减费、结构升级带动下,盈利能力提升依旧可期。风险提示:原奶价格大幅上涨,疫情反复影响终端消费。

AI点评:伊利股份近一个月获得15份券商研报关注,买入10家,平均目标价为50.82元,与最新价36.02元相比,高14.8元,目标均价涨幅41.09%。

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(记者 蔡鼎)

 

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