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中银证券维持伊利股份买入评级:产品结构升级与控费增效,盈利将持续改善

每日经济新闻 2021-09-02 10:00:56

每经AI快讯,中银证券09月02日发布研报称,维持伊利股份(600887.SH,最新价:36.18元)买入评级。评级理由主要包括:1)液体乳产品结构持续升级,增幅20%远高于行业;液体乳、婴配奶粉、奶酪业务市占率提升;2)尽管费用率收缩-2.1pct,但原奶价格大幅提升使得净利率下降;3)2H21原奶价格将平稳上行,公司延续控费增效模式,竞争格局优化趋势明显,全年来看公司利润率将提升。风险提示:疫情反复、行业竞争大幅加剧、原料成本大幅上涨。

AI点评:伊利股份近一个月获得12份券商研报关注,买入8家,平均目标价为52.23元,与最新价36.18元相比,高16.05元,目标均价涨幅44.36%。

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(记者 蔡鼎)

 

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