港股“股王”再遭重锤——道达投资手记

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997） 现在的行情，实在是不让人省心啊，达哥好不容易把战略重心调整到科技股上，结果今天就遭遇重锤，刚刚调入的五星关注芯片股，短短三个交易日连续大跌，今天很无奈地强制调出了。 再看好又怎样？到了“止损线”，该调出还是得调出，牙齿打掉了只能往自己肚子里吞，达哥心里也苦啊。 很明显，今年的操作难度实在是太大了。以前躺赚的股票，一个个都在跌，而转入的新赛道，却面临各种不确定性，节奏也不好把握。如果再加上政策面的不确定性，那么应该怎么办？只能回到靠信仰持股的状态了。 今天，港股“股王”腾讯控股又遭重锤了。上周，腾讯控股就已经暴跌过一次，当时是担心互联网巨头被反垄断，股价一度破位大跌。上周四，好不容易反弹一下，今天又被利空打压，股价一度重挫超过10%，下午有所回升，但收盘时跌幅依然达到6.11%。 事情的源头是，有媒体发文称“网络游戏是精神鸦片”，文章指出，2020年，我国超一半儿童青少年近视，因沉迷网络游戏而影响学业、引发性格异化的现象呈增长趋势。网络游戏危害越来越得到社会的共识，常常用“精神鸦片”“电子毒品”指代。这一新型“毒品”却突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业。 该文章甚至点名腾讯《王者荣耀》，并称“任何一个产业、一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展”，“处罚的力度要同步跟上”。 这个措辞，对于网络游戏而言，无疑是巨大打击，而且该消息也将矛头指向了腾讯。因为腾讯，确实可以说是占据了中国网络游戏的半壁江山。 数据显示，去年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%；而腾讯去年财报显示，其网络游戏业务收入高达1561亿元，这个收入数据，也占腾讯全年总收入4821亿元的三分之一左右。 可想而知，如果腾讯的网游收入受到限制，对其业绩的打击会有多大。 今天中午，腾讯对这个消息做出了回应，据“鹅厂黑板报”微信公众号发文，为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。 所谓“双减”，一是减少时长，限制未成年人游戏时间，二是禁止未满12周岁未成年人在游戏内充值消费。 “双打”，一是打击身份冒用，即打击未成年人冒充使用成年人身份参与网络游戏；二是打击作弊，积极配合政策，打击用户通过加速器登陆及部分第三方平台买卖成年人帐号的行为。 “三倡议”，1、倡议全行业进一步强化游戏防沉迷系统，控制未成年人游戏总时长。2、倡议深化对游戏适龄评定和实施机制的研究。3、倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏的可行性。 腾讯的回应，算是表明了积极的态度。限制网络游戏，这个事情，我觉得出发点一定是好的，但除了对游戏巨头的打击之外，还需要每个未成年人的法定监护人起到真正的家庭监护作用，还有教育的引导，更重要的是相关的立法要到位，做到有法可依。 这个事情，就不多聊了，因为今天的利空，不仅仅是网游方面，还有芯片方面。 8月3日消息，市场监管总局发公告称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 受此消息影响，兆易创新、新洁能、立昂微跌停，国民技术大跌14.79%，北京君正大跌12.01%，华润微、博通集成跌幅均超过9%。 还有一个利空，北方华创公布了重要股东的减持计划，今天也挨了跌停。股价炒高了，重要股东就要套现，这也是这一类股票的特性吧。北方华创跌停，也把其他个股带崩了，比如中微公司、长电科技、沪硅产业等。 不过，收盘看了下北方华创的龙虎榜，数据还不算太难看。深股通席位净买入2130万元，其他机构专用席位有进有出，前五大席位买入7.15亿，卖出6.11亿，总体还是净买入1亿元。 再说市场表现好的一面，由于疫情的反复，疫苗股、创新药板块今天表现强势。之前，达哥在上周日的文章中提过这一点。复星医药、沃森生物都创新高，而康泰生物上涨6.52%，智飞生物大涨13.19%，康希诺大涨14.62%。 但我觉得有点奇怪，照理说，昨天疫苗股就该炒起来的，为啥昨天不发动，今天却大涨，这种节奏真不好把握。 总体来说，现在的操作难度确实很大。炒股这件事，就像人生一样，不如意十有八九。达哥好不容易把战略重心调整到科技股上，现在就遭遇重锤。但总不能变来变去，反复被打脸吧。 所以，这个时候，可能就又到了靠信仰坚持的时候了，看好的就要坚持，尽管过程比较波折，甚至是比较煎熬，但还得坚持。除非实在是坚持不下去了，再说转向的事情。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。 使用微信扫描下方二维码，关注“道达号”微信公众号，快速阅读道达投资手记专栏。