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德邦证券维持中国中免买入评级,中国中免-深度系列二:重点把握淡季投资机会,深度剖析五维度催化

每日经济新闻 2021-07-21 21:41:40

每经AI快讯,德邦证券07月21日发布研报称,维持中国中免(601888.SH,最新价:284.69元)买入评级。评级理由主要包括:1)暑期游带动海南销售额或迎来小拐点,淡旺季切换下半年业绩有望放量,核心看好明年一季度离岛免税市场;2)除了淡旺季切换下的经营性数据爬坡之外,我们认为未来6-9个月内公司仍有四个超预期催化因素;3)疫后公司竞争力已今非昔比,疫情加速公司规模跃居世界第一,议价能力+终端商品价格优势+品牌SKU丰富度+购物体验等核心壁垒持续夯实,中长期地位稳固。风险提示:出入境政策变化,新冠肺炎疫情反复,免税政策红利低于预期,免税市场竞争加剧,项目建设进度不及预期。

AI点评:中国中免近一个月获得15份券商研报关注,买入10家,强烈推荐1家,平均目标价为328.36元,与最新价284.69元相比,高43.67元,目标均价涨幅15.34%。

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(记者 蔡鼎)

 

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