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国信证券维持洋河股份买入评级:股权激励落地,成长确定性进一步提升

每日经济新闻 2021-07-16 15:21:17

每经AI快讯,国信证券07月16日发布研报称,维持洋河股份(002304.SZ,最新价:206.41元)买入评级。评级理由主要包括:1)股权激励落地,核心管理层利益绑定,中期业绩确定性进一步提升;2)产品升级顺利,梦6+放量可期,水晶梦势头渐起,天之蓝换新在即;3)改革成效已显,经营拐点确立,红利逐渐释放,十四五恢复性增长可期;4)投资建议:中长期看,考虑公司海天梦升级进展顺利,高端化稳步推进,新品梦6+全国铺开继续放量,公司有望迈入加速成长通道。因此我们上调此前盈利预测,将公司2021-2023年营业收入假设分别上调2%/5%/6%至243.72/288.62/332.60亿元,将归母净利润假设分别上调6%/8%/11%至83.59/101.32/120.83亿元,对应摊薄EPS为5.55/6.72/8.02 元(前值为 5.25/6.21/7.23 元),当前股价对应 PE 为 35/29/24X。风险提示:宏观经济下行;行业竞争加剧;新品全国化推广不及预期。

AI点评:洋河股份近一个月获得10份券商研报关注,买入8家,平均目标价为239.47元,与最新价206.41元相比,高33.06元,目标均价涨幅16.02%。

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(记者 王晓波)

 

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