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上半年券商资管权益类基金平均收益6%,长江证券资管成立不到3个月的新品成最大黑马全靠这一招!

每日经济新闻 2021-07-01 22:26:47

◎在刚刚结束的6月份,却意外杀出一匹“黑马”,那就是在5月底排名还在80名开外的长江证券资管旗下的长江新能源产业A。该基金成立于2021年4月14日,至今成立时间不到3个月,但其6月30日的单位净值为1.2452元,成立以来同期收益率为24.52%,夺得券商资管旗下公募基金产品2021年上半场的冠军头衔。

每经记者 李娜    每经编辑 何剑岭    

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图片来源:摄图网

转瞬间,沪深A股结束了2021年上半场的战斗。数据显示,截止6月30日,上证指数上半年累计上涨了3.4%,深证成指累计上涨了4.78%,创业板指创下6年新高,累计上涨了17.22%。

随着新品的不断推出,Wind数据显示,截止6月底,券商资管旗下的公募基金产品数量已逼近500只,其中权益类基金在上半年的平均收益为6%。然而,《每日经济新闻》记者注意到,上述基金产品中,收益“跑得最快”的并不是之前的老牌绩优品种,而是才成立不久的“新人”。

意料不到的冠军:成立不到3个月的新品

5月底,中泰开阳价值优选、广发资管平衡精选一年持有、东方红启阳三年持有还是券商资管2021年上半场冠军的热门候选人。

而在刚刚结束的6月份,却意外杀出一匹“黑马”,那就是在5月底排名还在80名开外的长江证券资管旗下的长江新能源产业A。该基金成立于2021年4月14日,至今成立时间不到3个月,但其6月30日的单位净值为1.2452元,成立以来同期收益率为24.52%,夺得券商资管旗下公募基金产品2021年上半场的冠军头衔。

不仅仅是从成立时间来看产品“很新”,作为一只偏主题类的基金,该基金的掌舵者也是个名副其实的新人。公开资料显示,基金经理张剑鑫曾任东吴基金管理有限公司研究员、东吴人寿保险股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员,现任长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理,2021年4月起任长江新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。

Wind数据显示,长江新能源产业A在刚刚过去的6月,净值涨幅达到了18.07%,甩开第二名近9个百分点,可谓是遥遥领先。

尽管没有公开的持仓信息,但仔细研究依然可以发现该产品夺冠的原因。该基金的招募说明书对其投资目标做了如下规定:通过梳理新能源产业发展所带来的投资机会,精选相关优质企业进行投资,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

而在过去的6月份,新能源无疑是A股最热门的板块之一。数据显示,同期表现最好的新能源指数基金为易方达中证新能源ETF,该基金6月的净值涨幅达到了12.67%。

“该基金重点布局新能源板块,建仓后正好赶上新能源风口,时机不错。而且6月净值涨幅远远超过同期新能源指数基金的涨幅,显示出该基金具有较为明显的主动选股能力。”沪上某公募基金研究人士表示。

净值涨幅超过20%权益类基金前十大重仓股曝光

与此同时,Wind数据显示,197只券商资管旗下主动权益类公募基金产品在2021年前6个月的平均收益为6.07%,跑赢了上证指数和深证成指,但大幅跑输创业板指数17%的涨幅。

从单只产品来看,表现靠前的长江新能源产业基金、东方红启阳三年持有基金、广发资管平衡精选一年持有、中金新锐和财通资管价值发现这5只基金,前6个月的净值涨幅超过20%。

其中,东方红启阳三年持有基金是由原东方红9号消费精选结合资产管理计划变更而来。东方红9号披露的2021年一季报显示,其前十大重仓股包括:宁德时代、百润股份、隆基股份、腾讯控股、贵州茅台、九毛九、荣盛石化、三一重工、伊利股份和锐科激光。

广发资管平衡精选一年持有基金则是布局A+H股市场。该基金截至一季度末的前十大重仓股依次为:百隆东方、报喜鸟、四方科技、腾讯控股、敏华控股、贵州茅台、口子窖、志邦家居、五粮液和招商银行。

一季报显示,中金新锐重点布局化工、电子等板块,当季末持有华鲁恒升、联泓新科、火炬电子、兴发集团、京东方A、完美世界、新雷能、振华科技、伯特利和石英股份。

财通资管价值发现则是在今年一季度末重点布局住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业。同期前十大重仓股分别为:龙蟠科技、中兴通讯、锦江酒店、欣旺达、中顺洁柔、美年健康、重庆啤酒、广联达、三环集团和雅克科技。

在基金产品上半年表示前二十名中,东证资管旗下产品位居前列,占据了其中的6席,剩余的则是被财通资管、中泰资管、广发资管、中金公司、中银证券和中信证券旗下的产品所占据。有趣的是,东证资管旗下这几只表现较为突出的产品,均主要是由原有大集合产品参公改造而来的。

值得注意的是,2021年以来,越来越多的券商拟设立券商资管子公司,进而为申请公募牌照做准备,其中不乏综合实力突出的头部券商。调整组织架构、引进大量优秀的投研人才夯实投研团队、打造金融科技生态、提高客户服务质量,成为券商资管今年以来内部的主要工作。而在研究创造价值的思路下,投研团队的打造成为重中之重。对券商资管来说,发力权益投资实力,补齐相应短板,已是必不可少。

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