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民航数据洞察|5月航司引进飞机量创新高 春秋、吉祥客运量已超疫情前​

每日经济新闻 2021-06-26 09:54:20

每经记者 王帆  张虹蕾    每经编辑 张海妮    

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近期,民航圈新动作频现:成都天府国际机场即将正式开航投运,端午小长假再次掀起一轮新的航旅消费热潮,东航旗下东航物流独立上市……

自今年初开始,《每日经济新闻》每月推出《中国民航业数据洞察报告》及“民航数据洞察”系列报道,持续关注中国主流航司、机场运营表现与资本运作,长期追踪和洞察中国民航业发展趋势。

5月,民航市场回暖态势明显,国内航司迎来了飞机交付的高峰期。航司客座率进一步恢复,春秋航空、吉祥航空客座率表现亮眼,均达到80%以上,位列六大上市航司前二。不过,受疫情影响,广深两地机场5月旅客吞吐量较4月流失超50万人次。

《每日经济新闻》记者统计发现,5月六大上市航司中有四家引进了飞机,共引进了13架,数量创今年以来的月度新高,在波音737MAX迟迟未能复飞背景下,空客A320NEO成航空市场“宠儿”。民航业专家认为,选择现在的淡季买飞机,成本相对会比较低。

 

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客运数读:

春秋、吉祥航空超疫情前水平 海航恢复率垫底

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民航局数据显示,5月份,受国内多地疫情反弹影响,民航恢复势头较上月略有回落,但仍处于较高恢复水平,全行业完成旅客运输量5104.1万人次,同比增长97.6%,相当于2019年同期的93.6%。这意味着,5月份的客运量已恢复到疫情前水平的九成以上。

从航班量来看,飞友科技数据显示,2021年5月,中国内地航线执行航班量保持平稳态势,日均航班量为12678班次,全面恢复至疫情前2019年同期水平。受海外疫情影响,中国内地通航国际航班量每日仅为142班次,整体处于疫情之前2019年同期约6.64%的水平。

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分航司来看,六大上市航司的客运恢复情况差异明显。南航、东航、国航三大航的5月载客人数相比于疫情前同期的恢复率均达到85%以上。海航恢复率垫底,仅有66.59%。而春秋航空、吉祥航空表现亮眼,恢复率分别达到119.30%、104.77%。这意味着,春秋航空和吉祥航空的客运量已超疫情前水平。

对于各大航司恢复率的差异,民航专家綦琦在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“春秋航空和吉祥航空恢复率高,主要是因为其国际航班占比很低,受国际疫情影响较小,并且基本都是窄体机,主要飞国内市场,上座率是能得到保障的。而三大航国际航线占比高,宽体机数量多,因此恢复率没有前述两家航司高。”

民航业内人士林智杰分析称,春秋、吉祥两家航司客源主要是上海,而上海的疫情控制得比较好,没有出现特别大的爆发,所以它们的市场比较稳定,“同时,它们以窄体机为主的机队结构,成本控制会好一些,所以利用率更高”。

记者注意到,春秋航空、吉祥航空的高恢复率,从其客座率也能得到一定印证。5月,这两家航司的客座率分别为88.44%、83.36%,分别同比增加12.9和15.13个百分点,客座率和增速均位列六大上市航司前二。

而对于海航不到七成的客运恢复率,林智杰分析原因称:“一是海航的宽体机比较多,利用率不高;二是海航的破产重整、现金流紧张对其业务运营也有一定的负面影响。”

綦琦也表示:“海航的债务处理会影响机场方对其航空安全的信心,信心不够的话,出于航空安全监管的考虑,不会给予海航过多的时刻。另外由于债务的问题,航空器的维护、适航也会面临一定障碍。”


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货运解析:

东航货运量增长六成 吉祥航空载运率仅14.38%

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民航局数据显示,5月全行业货邮运输量为66.4万吨,同比增长20.4%;货邮运输规模较2019年同期增长6.5%,其中全货机完成货邮运输量25.5万吨,同比增长11.9%。

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从分航司来看,南航的货邮载运量依旧保持领先(13.45万吨),货邮载运率也是最高(50.45%)。而从货邮载运量的增速来看,东航最快,同比增长61.20%。春秋航空和吉祥航空则出现了货运量的负增长,吉祥航空的货邮载运率更是最低(14.38%)。

5月,大部分航司的货邮载运率都不超过50%,这意味着,投入的货运运力仅有不到一半得到有效利用。对此,綦琦分析称:“国内客机的腹舱都算作货运的吨位,放了行李、货物和邮件三种类型的物品。行李占据了货运的吨位,但不算进货邮载运量。旅客越多,行李越多,留给货物和邮件的空间就少,因此国内窄体机的货邮载运率其实并不高。”

 

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运力解析:

波音737MAX迟迟未能复飞,空客A320NEO成“宠儿”

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5月,国内航司迎来了飞机交付的高峰期。《每日经济新闻》记者统计发现,5月六大上市航司中有四家引进了飞机,共引进了13架,数量创出今年以来的月度新高。

其中,南航引进1架A320NEO,退租2架A330-300飞机;东航引进5架A320NEO飞机和1架ARJ21飞机;国航共引进1架 ARJ21飞机、3架A320NEO飞机;吉祥航空及其旗下九元航空引进1架A320NEO、1架波音737系列。

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记者注意到,在这引进的13架飞机中,有10架为A320NEO机型。另外,6月5日,春秋航空发布定增公告,计划募资不超过35 亿元,用于购置9架空客A320系列飞机等。

可以看到,在疫情背景下,国际航线大规模开放时间仍不明朗,航空需求回流,更适合国内航线的窄体机成为市场“宠儿”,其中就以A320NEO为代表。

同时,自波音737MAX因多次空难而全球停飞后,空客A320NEO成为新一代窄体客机市场的“独苗”。今年4月,波音737MAX在美国复飞仅4个月,全球有106架波音737MAX客机出现电气故障,因此宣布再次停飞。目前,波音737MAX在中国尚未批准复飞,而新出现的飞机故障或将影响中国航司购买737机型的信心。

綦琦向记者表示:“A320NEO受欢迎是因为波音737复飞不了,所以没办法交付。5月航司引进A320NEO主要是正常交付。春秋航空定增买A320,主要是扩充机队的需求,现在淡季买飞机,成本相对会比较低。此外,它本身机队就是A320系列,不会买其他的。”

从投放运力来看,南航以最大的机队规模(869架)投放了最多的运力,可用座位公里为23165.17百万;运力投放增速最大的为东航,同比增长93.53%。

飞友科技数据显示,5月国内有9家航司进入全球航司投放座位数TOP20榜单,分别为南航、东航、国航、四川航空、海南航空、厦门航空、山东航空、深圳航空和春秋航空。


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机场运营解析:

疫情影响显著,广深两地机场飞机起降减少超4000架次

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5月,国内五大上市机场中,广深两地机场客运受到重挫。尽管五一小长假带来了客流复苏,但受5月下旬本土疫情反弹影响,广深两地机场吞吐量和起降架次均环比下滑。记者梳理发现,广深两地机场5月旅客吞吐量较4月流失超50万人次,起降飞机下滑超4000架次。详情见民航数据洞察系列报道之《五一客流复苏难敌疫情冲击 5月广深机场总吞吐量环比流失超50万人次》

5月运营数据显示,白云机场实现旅客吞吐量481.83万人次,起降架次3.65万架次;深圳机场实现吞吐量390.87万人次,起降架次2.91万架次。

环比来看,在吞吐量上,白云机场和深圳机场分别流失32.56万人次和20.22万人次,共流失超50万人次;在起降架次上,白云机场和深圳机场分别减少0.27万架次和0.2万架次,共减少超4000架次。

飞友科技数据显示,2021年5月中国内地运输机场完成飞机起降约79.3万架次,日均量接近疫情之前2019年同期水平。

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值得一提的是,从5月机场的起降架次来看,上海浦东机场跃升为行业冠军。上海浦东机场起降架次达到3.68万次,超越广州白云机场。此外,上海浦东机场起降架次最多,或与货运飞机占比较高有关。4月,上海浦东机场货邮吞吐量为36.57万吨,也居于首位。


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资本动向解析:

运营与股价齐复苏,航司机场资产腾挪不断

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5月,受益于基本面向好及行情回暖,航司、机场板块上市公司市值当月累计增长143亿元。受疫情影响,白云机场客运量急剧下跌。而在资本运作层面,深圳机场做“减法”退出地面业务,春秋航空拟定增募资不超过35亿元购置新飞机。详见民航数据洞察系列报道之《民航板块运营与股价齐复苏春秋航空定增买飞机是要“抄底”吗?》

此外,时隔十五年,上海机场整体上市的承诺有了真正进展。6月9日晚,上海机场(600009,SH)发布公告,公司正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场(集团)有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。详见民航数据洞察系列报道之《终于等到你!上海机场拟收购虹桥机场,实现整体上市》。

记者:王帆 张虹蕾

编辑:张海妮

视觉:蔡沛君 张海妮

排版:张海妮 马原

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