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天风证券维持风华高科买入评级:产能扩张、业绩释放,步入成长周期,目标价51元

每日经济新闻 2021-06-18 16:36:43

每经AI快讯,天风证券06月18日发布研报称,维持风华高科(000636.SZ,最新价:26.82元)买入评级,目标价格为51元。评级理由主要包括:1)聚焦主业发展,子公司奈电拟引入战略投资者,落地后不再并表;2)公司 21Q1 扣非归母净利润倍增,毛利率提升,步入业绩释放期;3)行业复苏叠加国产替代,重研发+推激励+稳扩产塑造发展底气,开启高增长周期;4)投资建议:我们看好公司作为国产 MLCC 龙头,在景气复苏周期+国产化加速背景下,公司治理改善产能扩张带来的高成长机遇。风险提示:MLCC扩产不及预期;下游发展不及预期;技术进步不及预期;相关诉讼可能败诉引发高额赔偿;增资方案能否成功尚存在不确定性等。

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(记者 蔡鼎)

 

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