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拜登“撒钱”计划出炉;传统油气业转型拐点已至?贝索斯7月将卸任亚马逊CEO;质疑中东京奥运会筹备进入“冲刺期”|一周国际财经

每日经济新闻 2021-05-30 09:21:49

本周埃克森美孚、壳牌等石油巨头遭遇投资者和法院压力,要求其向低碳转型。传统能源巨头是否走到了集体转型的拐点?每经连线英国知名风险咨询公司Verisk Maplecroft展开分析。

每经记者 李孟林    每经编辑 兰素英    

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本周,拜登向国会提交了其就任美国总统以来的首份正式预算方案,总额达6万亿美元。预算包含两项标志性的提案,美国家庭计划和美国就业计划,但尚待国会讨论批准。方案公布后,遭到了共和党议员的批评,认为大规模支出可能加剧通胀风险,以及大幅增加政府债务。但美国财长耶伦表示,目前的高通胀数据只是暂时的。

埃克森美孚、壳牌、雪佛龙和道达尔等传统能源巨头本周先后面临来自投资者和法院的压力,要求降低碳排放,加快能源结构的转型。这是否意味着能源行业的转型拐点已经到来?《每日经济新闻》连线英国知名风险咨询公司Verisk Maplecroft展开分析。

此外,受多重利好因素推动,国际油价震荡走高,美原油期货录得4月中以来最大单周涨幅;东京奥运会开幕在即,质疑声中筹备工作进入最后阶段;贝索斯将于7月5日卸任亚马逊CEO,专注新产品和早期企划;特斯拉取消北美市场部分车型的雷达设备,多家机构取消特斯拉部分车型安全评级;汇丰退出美国零售银行业务,发力亚洲业务。

更多内容,尽在《一周国际财经》。

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拜登公布任内首份预算案 规模达6万亿美元

支出计划将推升通胀?耶伦:不会

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图片来源:视觉中国

当地时间5月28日,美国总统拜登公布了总额达6万亿美元的2022财年(始于2021年10月1日)预算方案。此次预算案是拜登自1月份就任以来提出的首份完整政府支出计划。

预算案包括了美国就业计划和美国家庭计划。除了先前制定的基础设施、就业和经济提案,预算中还包括了额外的资金项目,包括投资专注于癌症等疾病的新卫生研究机构,解决枪支暴力和气候危机,帮助无家可归者和遏制阿片类药物的泛滥等。

该预算案还计划通过增加企业税来为基础设施建设买单,通过提高对富人征税来为家庭和教育计划筹资。根据该预算,企业税税率将从目前的21%升至28%,最高资本利得税税率将从23.8%升至43.4%。

该预算案尚待国会批准。方案公布后,国会民主党人对其表示欢迎,共和党议员则对此持批评态度,认为其可能加剧通胀风险,以及大幅增加政府债务。

预算方案估计,接下来十年内美国的年通胀率不会超过2.3%。同时,美国的债务将在几年内超过二战结束时的创纪录水平,到2031年底达到国内生产总值的117%。今年的数字约为100%。

预算案公布前一天,美国财政部长耶伦表示,拜登的长期支出计划不会大幅推升通胀,目前的高通胀数据是暂时的,可能会持续到年末,然后开始缓和。美联储的态度与耶伦一致,但本周有部分美联储官员谨慎表示,如果美国经济保持强劲复苏,美联储可以在未来几次会议的某个时点开始讨论调整购债规模。

预算方案公布的同一天,据美国商务部统计,美国4月PCE物价指数同比升3.6%,超预期升3.5%,较前值2.3%大幅提高,创2008年以来最快增速,远高于美联储的官方通胀目标2%。排除波动较大的食品和能源价格之后,4月核心PCE物价指数同比升3.1%,超预期的2.9%,较前值1.8%大幅提高,创1992年来最高。

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能源巨头面临减碳压力 转型拐点已至?

分析:减排需监管者、投资者和消费者合力

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图片来源:摄图网

坚持传统能源路线的石油巨头埃克森美孚本周遭遇强硬挑战。在5月26日举行的股东大会上,以1号引擎(Engine No.1)为代表的投资者提出重组董事会的要求,并成功拿下至少两个席位。

实际上,去年12月,刚成立一周的对冲基金 Engine No. 1 就对埃克森美孚发出挑战,要求其聚焦清洁能源,并提名四名人选进入该公司的十人董事会。当时,这家基金仅持有4000万美元的埃克森美孚股票,占当时公司市值的0.023%,华尔街普遍认为这是蚍蜉撼大树的不自量力。

据公告,为了争取股东大会上的股东,双方各自花费超3000万美元造势。Engine No. 1认为,埃克森美孚应该致力于碳中和,在2050年前将碳排放降至零,要求该公司逐渐进行多样化投资,以应对未来世界对石化能源需求的减少,Engine No. 1提名的四名董事可以帮助埃克森美孚实现能源结构的转换。埃克森美孚则认为世界对石油和塑料的需求仍将坚挺数十年,公司扩大开采的策略是合理的。

Engine No.1此次能以小胜大,有赖于美国最大三家养老基金支持,另外,持有埃克森美孚6.7%股份的全球资产管理巨头贝莱德公司亦支持了四名人选中的三位。

埃克森美孚股东大会召开前的几个小时,据外媒报道,荷兰海牙地区法院就一起针对荷兰皇家壳牌公司提出的诉讼作出裁决,认为壳牌对气候变化负有部分责任。法院裁定,到2030年,壳牌必须将其碳排放量在2019年的基础上降低45%。

尽管法院并未说明如何执行或监督这项裁决,但由法院裁定企业的减排目标实属世界首例。分析人士认为,自此开始,石油企业或将因其碳排放面临新的法律威胁。

壳牌表示将提起上诉。这家能源巨头今年早些时候表示,将逐渐减少石油产量,发展生物燃料、电力等业务,并将把能源产品的碳浓度在2030年降低20%,2050年降低100%。分析师认为,法院判决之后,壳牌需要加快减排速度,可能的措施包括出售资产、减少勘测、停止液化天然气业务的扩张。

另外,同一天,约61%的雪佛龙投资者无视公司董事会的反对,在股东大会上投票支持环保组织提出的减少碳排放提议。由于来自投资者的压力,道达尔在5月28日的股东大会上提议将公司名更改为TotalEnergies,展示其发展多元化能源的决心。

应对气候变化挑战似乎愈来愈多地得到政府机构、投资者和社会舆论的认同。本周投资者相继对传统能源企业施压以及法院对壳牌的裁决,是否意味着传统能源巨头已经走到了集体转型的拐点?《每日经济新闻》连线英国知名风险咨询公司Verisk Maplecroft环境与气候变化首席研究员Will Nichols展开分析。

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  图片来源:Will Nichols推特

NBD:埃克森美孚的董事席位争夺战和荷兰关于壳牌的判决,是否显示出传统能源行业已经面临转折点?

Will Nichols:埃克森美孚的投资者行动和壳牌判决发生在同一天,确实让人感觉传统能源行业正面临前所未有的挑战。这些都是实现减排宏伟计划的积极案例,特别是荷兰法院对壳牌开创先例的裁决,有可能让其他能源公司面临类似的法律诉讼。其他排放量较大的行业如矿业、农业和运输业也可能面临类似诉讼。

气候变化活动人士希望这些案例有助于在今年11月的联合国气候变化大会召开前促进行业进步和更多的政府行动,但目前我们还不能认为传统能源行业已经到了转折点。壳牌还将提起上诉,在此过程中可能会指出:巨大的减排压力会摧毁企业本身,向低碳能源转换的过程需要巨额的投资驱动,没有石油天然气巨头的资金力量,这将变得非常困难。

NBD:降低碳排放意味着减少石油天然气产量,这可能给能源企业带来短期的营收压力并影响股价。为什么投资者会向能源巨头施压转型?

Will Nichols:各国政府在加快设定低碳标准和目标,距离有些减排目标的截止期已经不到十年,投资者感觉到部分石油天然气企业并未赶上政府行动的步伐。如果能源企业不加快转型,不能适应碳排放受约束的现实环境,可能面临罚款和诉讼,更别说资产搁浅和信用评级下降。所有这些结果都对投资者不利。

NBD:在埃克森美孚董事席位争夺战和壳牌案判决之后,如何确保传统能源巨头能够采取实际的减排措施?

Will Nichols:这需要监管者、投资者和消费者的合力。尽管目前多国减排政策尚未达到《巴黎协定》的目标水平,但已经对能源企业形成监管压力。投资者正在要求能源企业应对气候变化风险,甚至完全撤离高排放投资领域。随着大众环境意识的不断增强,抛弃高排放能源或产品的现象也会越来越普遍。

(注:以上采访内容仅代表受访者个人观点,不代表《每日经济新闻》立场,亦不构成投资建议。)

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日本10地处于紧急状态 

东京奥运会筹备进入“冲刺阶段”

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图片来源:摄图网

距离7月23日的东京奥运会开幕不足两个月,但关于东京奥运会的消息仍然是喜忧参半。 

日本疫情目前仍然严峻。据日本广播协会电视台统计,截至北京时间5月28日17时30分,日本当日新增新冠确诊病例3708例,累计确诊738488例。当晚,日本首相菅义伟当天晚上宣布将东京都、大阪府、北海道等9地原定本月底到期的紧急状态延长到6月20日。加上冲绳县,日本有10个都道府县的紧急状态将持续到6月20日。

鉴于疫情现状,软银集团CEO孙正义5月23日在推特发文表示,如果来自200个国家的10万名运动员抵达疫苗接种滞后的日本,导致变异毒株扩散,可能会因此失去更多人,全国若进入紧急事态也会带来经济损失。

孙正义的担忧得到专家的呼应。野村综合研究所经济学家、日本银行前董事Takahide Kiuchi 5月26日对经济损失幅度做出估算:若取消东京奥运会,日本将损失约1.8万亿日元,但如果奥运会成为一场超级传播事件且导致紧急封锁措施,损失则将远高于此。他表示,据估算,去年春季宣布的首次全国紧急状态造成了6.4万亿日元的损失,第二次和现在的第三次紧急状态使损失进一步扩大。

日本医生联盟负责人上山直人则于27日警告称,如果来自不同地区的变异毒株聚集在东京,则不排除奥运会之后出现新型毒株的可能性。

5月26日,日本第二大报纸、东京奥运会官方合作伙伴《朝日新闻》发表社论,以公共安全风险和医疗体系的沉重压力为由,呼吁首相菅义伟“冷静客观地分析局势,取消今年夏天的奥运会”。据该报近期的民调,超过80%的日本民众支持延期或取消东京奥运会。

另一方面,日本政府和东京奥运会组织方不断承诺仍将如期安全地举行奥运会,目前筹备工作“进入最后冲刺”。在27日举行的欧盟-日本峰会上,欧盟领导人也表示,欧盟支持日本举办东京奥运会,并将为此向日本出口超过1亿剂新冠疫苗。

日本将从下个月开始为参加东京奥运会的日本代表团所有成员接种新冠疫苗。此外,首支抵达日本的外国参赛队已确定,已完成疫苗接种的澳大利亚垒球队将于6月1日抵达日本。

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科研抗疫快报

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图片来源:视觉中国

赛诺菲、GSK启动新冠疫苗三期试验

法国赛诺菲集团和英国葛兰素史克(GSK)5月27日启动了其重组蛋白候选新冠疫苗的全球三期临床试验,试验将在美国及亚洲、非洲和拉丁美洲的一些国家招募超过35000名志愿者。

三期临床试验将分两个阶段,分别测试这款候选疫苗对原始新冠病毒和对南非报告的B.1.351变异病毒的有效性。如试验进展顺利,疫苗有望今年四季度获批上市。

GSK新冠中和抗体获紧急使用授权

5月26日,美国食品药品监督管理局宣布,授予新冠中和抗体药物sotrovimab紧急使用权,用于病毒检测为阳性、有高风险发展为严重新冠肺炎的轻度至中度成人和青少年(12岁及以上,体重至少40公斤)患者。Sotrovimab是葛兰素史克与美国生物技术公司Vir合作开发的一款单克隆抗体。

Moderna称疫苗对青少年安全有效 或于7月初获批

Moderna公司5月25日宣布,在一项针对3732名12至17岁青少年的试验中,占总数三分之二的实验组受试者在接种第二针疫苗两周后未出现确诊新冠病例,而对照组出现4例,显示其有效性为100%。此外,试验未发现明显的安全性问题。

Moderna计划于6月初向美国食品药品监督管理局(FDA)申请将疫苗的紧急使用批准扩大至青少年,审批过程可能需要大约一个月的时间。

60秒内出结果!新冠呼吸检测器获新加坡临时使用授权

新加坡初创公司Breathonix 5月24日宣布,其研发的新冠呼吸检测器获该国卫生科学局临时使用授权。仪器可在一分钟内通过呼吸检测出新冠病毒,该公司去年曾表示其测试方法准确率超90%。

新加坡将在一个陆地关卡进行试验,让入境旅客进行呼吸检测,但目前强制性的抗原快速检测也将同时进行。

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财闻集锦

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01

监管政策收紧 比特币延续跌势

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图片来源:视觉中国

比特币在周初重返4万美元上方后又再度下挫,这与监管政策收紧不无关联。Coindesk数据显示,截至北京时间30日08:26,比特币价格为33960.26美元/枚,24小时跌幅约5.59%。

5月28日,新华社援引金融业人士评论称,很难评估比特币到底有没有实际价值,投资加密货币面临较大风险,投资者应谨慎选择。

在中美加强监管后,日本央行行长黑田东彦对加密货币提出质疑,在本周五的访谈中批评比特币对结算并没有多少用,称比特币是投机性交易,波动非常大。韩国政府也发表声明称要求韩国加强对加密货币业务运营商的管理,并提高交易透明度,并且加密货币“不能被承认为货币或金融产品”。同时,韩国将从2023年5月起对从加密货币交易中获得的收益征税。 

02

多重利好助推美原油期货录得六周最大单周涨幅 

本周,国际油价震荡走高,美原油期货最高触及67.52美元/桶,为3月8日以来新高,收报66.63美元/桶,本周累计上涨4.3%,录得4月中以来最大单周涨幅。布兰特原油期货周五小幅上涨,结算价报每桶69.63美元,为2019年5月来最高收盘水平。

油价的上涨源于多重因素,包括美国初请失业金人数下降,EIA原油库存下降,而且市场对伊朗石油重返市场的担忧情绪降温,以及美国即将迎来需求高峰季节。分析师预计,在广泛接种新冠疫苗后,欧美夏季旅游将促使全球原油需求在第三季反弹至接近1亿桶/日。

Rystad Energy的石油市场分析师Louise Dickson说:“油价仍处于高位,因为石油需求旺季即将到来,且欧洲和美国大部分地区的限制措施已经解除。”

德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,“受良好的经济数据和金融市场投资者的风险偏好提振,布伦特原油再次向每桶70美元的重要心理关口进发。鉴于消费者迅速回归,对疫情引发的需求担忧正在被乐观情绪所盖过”。 

03

汇丰将退出美国零售银行业务 发力亚洲市场

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图片来源:每日经济新闻资料图

由于多年来在美国业绩不佳,汇丰控股(HSBC)5月27日宣布,将终止面向大部分美国个人客户和小型企业客户的银行业务,但会在美国保留部分分支机构作为国际财富中心,为其大客户服务。汇丰称将重点发展财富管理和国际银行业务,特别是在亚洲的相关业务。

汇丰已达成协议,将东海岸80家分支机构的个人业务和小企业银行业务出售给公民银行(Citizen Bank),将西海岸的部分银行业务出售给国泰银行(Cathay Bank)。这些交易尚待监管部门批准,预计将于2022年第一季度完成。

04

消息称美国司法部对Archegos事件展开调查

据彭博社5月26日报道,美国司法部开始向与Archegos资产管理有借贷来往的瑞信、瑞银、高盛、摩根士丹利等大行询问该基金的相关信息。目前尚不清楚司法部的调查焦点,以及是否会启动刑事诉讼。

今年3月,由前对冲基金经理比尔·黄运营的家族基金Archegos因为高杠杆投资爆仓而导致野村、瑞信、摩根士丹利等投行损失超过100亿美元。此次爆仓事件引发了投资者对家族基金监管方式的质疑。

05

贝索斯7月将卸任CEO 

亚马逊84.5亿美元收购好莱坞电影巨头米高梅

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图片来源:视觉中国

亚马逊创始人杰夫·贝索斯5月26日在股东大会上宣布,将于7月5日(亚马逊创立27周年纪念日)卸任CEO,由现负责云计算业务的CEO安迪·贾西接任。

贝索斯卸任CEO后,将出任执行董事长,将专注于新产品和企划,同时更多地关注蓝色起源太空飞船公司和此前收购的《华盛顿邮报》。

而在股东大会前几个小时,亚马逊宣布以84.5亿美元收购好莱坞标志性电影制片厂米高梅,将《007》、《使女的故事》等大热知识产权收入囊中。贝索斯表示,米高梅和亚马逊影视工作室Amazon Studios将合力开发更多作品。

这将是继亚马逊2017年以137亿美元收购全食超市之后金额最大的一笔收购。外界普遍认为,此举将增强亚马逊在流媒体业务上与Netflix和Disney Plus竞争的实力。

06

科技巨头频遭反垄断调查 

5月25日,德国联邦反垄断局表示,已根据今年生效的反垄断法规就谷歌市场地位和数据处理条款进行调查。

同一天,美国首都华盛顿哥伦比亚特区检察长卡尔·拉辛宣布,对亚马逊发起反垄断诉讼,指控其以反竞争的定价政策损害了第三方卖家的利益,减少了在线零售市场的选择。

5月26日,《金融时报》报道称,欧盟即将对Facebook展开首次正式的反垄断调查,以了解Facebook是否偏袒自己的二手市场服务Marketplace,从而损害了其他通过Facebook销售产品的公司的利益。

另一方面,据《华尔街日报》5月28日报道,谷歌即将就一起法国反垄断案件达成和解。该案指控谷歌滥用其在线上广告领域的主导地位,偏袒自己的在线广告拍卖平台AdX。

07

特斯拉Autopilot放弃雷达转向“纯视觉” 

部分车型安全评级遭下调

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图片来源:每经记者 李星摄

特斯拉5月25日表示,北美市场的Model 3和Model Y汽车将从本月起使用完全基于摄像头的系统以支持Autopilot等驾驶辅助功能,放弃使用雷达传感器。特斯拉计划在三周后发布基于纯视觉系统的“全自动驾驶”改进版本FSD beta V9.0。

不过,所有Model S和Model X汽车,以及为北美以外所有市场制造的所有车辆仍将配备雷达。特斯拉表示,在向视觉系统过渡的过程中,车道居中和停车辅助等驾驶辅助功能会暂时受限。

而目前在研的大多数自动驾驶汽车都配备了摄像头、雷达以及激光雷达等多种传感器来检测和分析物体。但马斯克认为激光雷达系统价格昂贵,并且数据处理需要大量计算能力,是“傻瓜的选择”。

消息发布后,美国《消费者报告》杂志和美国公路安全保险协会暂停了对2021年Model 3的最高安全等级背书。当地时间26日,美国国家公路交通安全管理局官网显示,4月27日及之后生产的特斯拉Model 3和Model Y车型,将不再获得该机构的对其多项功能的安全检测标识,包括前向碰撞警告、车道偏离警告、碰撞迫近制动和动态制动支持等。

另据《金融时报》援引业内人士报道,全球汽车产业“缺芯”之际,特斯拉计划以提前付款的方式锁定芯片供应,甚至直接购买芯片厂。不过由于购买工厂的成本过高,这一计划目前还处在非常初期的讨论阶段。

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图片来源:每经制图

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图片来源:每经制图

记者:李孟林 兰素英

编辑:兰素英

视觉:刘青彦 

排版:兰素英  

封面图片来源:每经制图

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