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民航数据洞察|4月旅客运输量创疫情以来新高,主流航司国际旅客均大幅增长

每日经济新闻 2021-05-29 09:36:35

每经记者 张虹蕾  王帆    每经编辑 梁枭    

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4月,中国民航复苏信号持续加强。

每日经济新闻作为长期深耕上市公司及产业经济领域的专业财经媒体,自2021年1月起,每月持续发布《中国民航业数据洞察报告》,深度挖掘中国主流航司机场运营数据、监管机构权威数据、第三方机构监控数据及资本市场交易数据,涵盖客运、货运、运力、资本及产业链等多维度内容,试图长期追踪和清晰洞察中国民航业发展趋势,并以通俗易懂的语言、图文并茂的形式呈现给公众。

在行业出现明显回暖态势之时,2021年4月民航企业表现如何?运力投放哪家最多?运营效率哪家最高?哪只股票市值“跌跌不休”?五一假期的民航市场有什么新亮点?且看4月《中国民航业数据洞察报告》。


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客运解析:

旅客运输量创2020年月度新高,主流航司国际旅客均增长

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民航局数据显示,4月份民航恢复势头持续向好,全行业完成运输总周转量92.1亿吨公里,相当于2019年同期的87.7%;旅客运输量5109.4万人次,是2020年以来月度新高。

航班管家数据显示,2021年4月全民航执行客运航班量40.63万架次,环比上月提升3.55%,同比2019年下降4.62%。全民航运输旅客量5502.4万人次,环比上月提升6.93%,同比2019年下降11.53%。

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从分航司来看,南方航空的客运依旧保持领先,总载客人数为1204.62万人次,较去年增长211.43%。在六大上市航司中,东方航空的载客人数同比增长率最大,为248.35%,显现出疫情过后强大的恢复能力。

在国际航班“五个一”政策下,国内旅客仍是航司旅客中主要构成部分。总载客人数最多的南方航空,其国内旅客也排名第一,为1196.72万人次。东方航空的国内旅客增长率最高,为249.49%。

而在国际旅客方面,6家航司均呈现增长态势。旅客数量来看,南方航空最多,为6.15万人次;春秋航空最少,为0.47万人次;海南航空增长幅度最大,为130.35%。值得一提的是,南方航空的国际旅客,相当于其他五个上市航司的国际旅客之和。

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根据航班管家测算,截至2021年4月民航完成旅客运输量1.57亿人次,已完成年度运输目标的26.6%,未来每月月均旅客运输量需完成5400万人次左右才能达标,压力较大。

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航班数读:

华夏航空复苏掉队?主流航司客运航班量比2019年均正增长

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航班管家数据显示,TOP10航线共执飞航班量19120架次,同比2019年上升12.37%,环比3月提升1%左右。TOP10航线依然集中在四大城市群中,上海虹桥与北京、广州、深圳往返航线航班量位居前三位。

从分航司来看,航班管家数据显示,2021年4月上市航司执行国内客运航班量,除华夏航空外,同比2019年均实现正增长,其中春秋航空较2019年同比提升24.48%。在旅客运输量上,吉祥航空同比2019年实现正增长,提升近4.41%。华夏航空4月执行航班量7308架次,同比2019年下降19.39%。

而在票价方面,4月经济舱日均平均票价同比2019年下降5.38%,在清明假期前两天(4月1日、4月2日)平均票价同比2019年实现正增长,同比分别增加7.67%、2.68%,但整体上4月经济舱日均平均票价均低于2019年同期。

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随着国内经济复苏,以及对旅游行业的利好政策刺激,国内客流快速恢复。但国际航线受疫情影响投入较少,运力大幅转投国内,国内市场竞争激烈,票价恢复到2019年水平仍需要时间。随着假期、暑运到来,相信民航市场还会有更大的市场空间。

 

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运营效率:春秋航空客座率、增速最高,国航客座率同比增长最慢

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客座率方面,各航司4月客座率同比均有所提升。春秋航空的客座率同比增长最高为17.56个百分点,中国国航的客座率同比增长最少,为9.1个百分点。

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不过,在6大航司中,航司载客人数与客座率似乎没有正相关关系。在六大上市航司中,海南航空、春秋航空、吉祥航空三家规模较小的航司客座率均超过82%,而三大航的客座率却均未超过78%。

航班管家数据显示,4月民航客座率达77.66%,环比上月提升1.76个百分点,同比2019年下降 5.04个百分点。4月中国民航整体运行平稳,特别随着五一假期来临,月末客座率、航班量稳步提升。

4月TOP10航线中,除昆明长水-西双版纳嘎洒外,环比3月均有所提升,其中上海虹桥-深圳宝安(80.03%)、昆明长水-西双版纳嘎洒(83.37%)、成都双流-广州白云(81.6%)、杭州萧山-广州白云(86.49%)、深圳宝安-杭州萧山(85.87%)客座率均超过80%。

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运力动态:四家航司引进8架飞机,东航运力投放增速最大

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4月,东航、国航、海航、吉祥四家航司的机队规模均发生了变化,合计引进8架飞机,退出1架飞机。

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南方航空以最大的机队规模(870架),投放了最多的运力,百万可用座位公里为24006.47。而东航航空的运力投放虽然仅为南方航空的三分之二左右(百万可用座位公里为17070.37),但其增速最快,较去年同期增长194.25%。


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货运解析:东航增速最快,仅春秋航空负增长

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民航局数据显示,4月份,民航恢复势头持续向好,货邮运输量65.5万吨,较2019年同期增长9.0%。

分航司来看,南方航空实现12.4万吨的货邮载运量,且货邮载运率也最高,为47.50%,不过同比去年下降11.65个百分点。东方航空的货运量增速最大,同比增长111.28%。

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春秋航空的货邮载运量和货邮载运率下滑最多,同比减少28.37%、72.33个百分点。


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机场运营解析:首都机场吞吐量增长6倍,白云机场蝉联第一

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4月,国内四大上市机场中,旅客吞吐量由高到低分别是广州白云机场(514.39万人次)、北京首都机场(412.26万人次)、深圳宝安机场(411.09万人次)、上海浦东机场(398.86万人次)。广州白云机场继续蝉联吞吐量第一。

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相比于3月而言,北京首都机场实现排名跃升,从原本四大上市机场的第3名,跃升至第2名。这背后是首都机场吞吐量629.2%的同比增长率,复苏速度最快。除旅客吞吐量之外,首都机场的起降架次同比增长率也最高,达到216.6%,4月共起降飞机3.17万架次。

值得一提的是,4月机场的起降架次与旅客吞吐量并不成正相关。上海浦东机场起降架次达到3.77万,仅次于广州白云机场,位列第二,但其旅客吞吐量垫底。这或许与上海浦东机场起降架次中,货运飞机占比较高有关。4月,上海浦东机场货邮吞吐量为37.25万吨,比其他三大机场的总和(28.91万吨)还要高。

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资本市场动态:上海机场市值接连被国航、南航反超,东航逆势上涨

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在资本市场表现上,继市值3月被中国国航反超后,上海机场4月再被南方航空反超,从航空板块的常年市值“冠军”下滑到第三名。

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4月,上海机场股价跌势不止,4月末市值较4月初市值的跌幅达到15.71%,这也是所有航司机场股中最大的市值跌幅。

Wind数据显示,12家上市的航司机场股中,截至4月末的市值前五名分别为中国国航(1188.13亿元)、南方航空(973.41亿元)、上海机场(946.91亿元)、东方航空(855.01亿元)、春秋航空(589.29亿元)。

可以看到,航司机场股市值普跌,从月初6079.53亿元的总市值,跌至月末的6007.73亿元,总市值蒸发约72亿元。其中,12个个股中有9个下跌,而东方航空的市值却逆势上涨,涨幅达到12.35%。


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五一假期解读:以“百万机场”为代表的二三线下沉市场成新增长点

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据飞常准大数据统计,五一假期间,国内航线实际执行客运航班量6.78万架次,相比2020年与2019年同期,分别提升104.78%和15.10%。假期高峰主要出现在5月5日和5月1日。5月5日,国内机场出港航班量达到最高值,为1.43万架次。

准点率上,今年雷雨季提前,假期间多地机场受恶劣天气影响较大,国内机场航班出港准点率不到70%。国内所有机场中,乌鲁木齐地窝堡机场出港准点率最高,为81.19%,其他部分机场航班受雷雨天气影响较大。

在航线上,五一假期间北京-上海成最热门城市航线,往返航班量595架次;其次是北京-成都,往返航班量546架次、上海-深圳往返航班量498架次。

在票价上,五一假期国内民航客运“量价齐升”。航班管家数据显示,经济舱日均平均票价898.8元,较2019年同期提升17.9%。假期首尾两日平均票价走高,均突破千元。

值得一提是,五一假期内,从航班量同比2019年增幅来看,以百万级机场为代表的二、三线下沉市场,正成为内循环背景下的新增长点。

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航班管家数据显示,五一假期40个千万级以上机场中,有25个的航班量同比2019年正增长,占比达62.5%;65个百万级机场中,有47个的航班量同比2019年正增长,占比72.3%。这意味着,百万级机场相比于千万级机场,增长效应更加显著。

在百万级机场中,增幅前三的机场均为西南地区机场,分别是西昌青山机场、泸州云龙机场、宜宾五粮液机场,增幅分别为114.9%、98.5%、82.7%。

值得关注的是,上海浦东-大连周水子航线今年跻身五一航线TOP10,其航班量较2019年同期上升了8个名次,同时平均客座率同比2019年提升2.9个百分点;而作为典型旅游中转航线的西双版纳-昆明依然维持较高热度,位列TOP10航线中的第5名,比2019年上升1个名次,航班量同比2019年增加4.58%。

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记者:张虹蕾 王帆

编辑:梁枭

视觉:蔡沛君 梁枭

排版:梁枭 马原

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