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中国银河维持贵州茅台推荐评级:直营比例快速提升,期待结构优化业绩体现

每日经济新闻 2021-04-30 20:20:13

每经AI快讯,中国银河04月30日发布研报称,维持贵州茅台(600519.SH,最新价:2006.78元)推荐评级。评级理由主要包括:1)21Q1茅台酒、系列酒收入均实现双位数增长;2)21Q1 直销渠道收入增速 146%,直销占比较年报提升近 4PCT,较 20Q1 提升近 10PCT;3)毛利率基本稳定,预计产销节奏短期影响及直营比例快速提升导致;4)做优做强品牌文化,加强渠道管控、提高市场扁平化程度。风险提示:食品安全的风险;直营投放及结构升级不及预期的风险。

AI点评:贵州茅台近一个月获得57份券商研报关注,买入39家,增持5家,强烈推荐1家,平均目标价为2438.47元,与最新价2006.78元相比,高431.69元,目标均价涨幅21.51%。

每经头条(nbdtoutiao)——老球迷哀叹、老股民失望 从大牛股到造假股,中信国安至暗时刻如何重生?

(记者 蔡鼎)

 

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