道达投资手记：昨天与前天行情互为反面 医药股继续表现出色

昨天的行情有点像前天的反面。早上跌得绿油油一片，下午又慢慢涨回来，最终各类指数集体翻红。

有一件事的关注度很高。女主角是郑爽，就是前段时间曝出代孕风波的那位女明星，男主角还是当时那位张恒。

据媒体报道，张恒曝了郑爽的猛料，他在微博上晒出视频时间长度达5分14秒的聊天记录。记录显示，郑爽拍摄《倩女幽魂》的片酬高达1.6亿元。拍摄过程是77天，相当于每天收入208万元。

对这件事，“吃瓜群众”感觉最惊诧的就是片酬。凭啥她拍一部电视剧能有1.6亿元的片酬，她的演技真的这么值钱吗？真的符合市场规律吗？影视公司能赚钱吗？

媒体报道显示，A股上市公司北京文化是《倩女幽魂》的主要投资方。

达哥统计了一下A股影视类上市公司的2020年年报，目前大概有27家影视类上市公司，已经公布2020年年报的有15家。

从2020年年报净利润来看，只有华策影视和光线传媒的净利润，超过郑爽一部电视剧的片酬，他们的净利润分别为近4亿元、近3亿元。另外已公布年报的，有11家公司是亏损的，其中文投控股亏了约35亿元，当代文体亏了约20亿元。

那么，与影视相关的上市公司，难道找不出相对好一些的公司吗？也不是那么绝对，比如芒果超媒，就被很多机构看好，现在市值超过千亿元，而且已经成为机构抱团的对象。当然，芒果超媒和其他影视股还有些不一样，因为它有一个影视圈的庞然大物做后盾，那就是湖南广播电视台。而且，芒果超媒的核心竞争力在于它强大的新媒体平台芒果TV。芒果超媒依托芒果TV，提供湖南卫视综艺节目点播服务，并同步推送热门电视剧、电影、综艺节目、动漫、音乐等内容以及部分电视台、网络同步直播节目。运营商业务为向合作的IPTV和OTT平台提供综合内容服务及增值应用服务，在平台上设立“芒果TV”专区，提供综艺、影视、少儿等内容的直播、回看、点播等服务矩阵。

基金一季报显示，交银施罗德的杨浩、兴全的谢治宇等大牌基金经理，都在加仓芒果超媒。一季报显示，共有90只基金产品持有芒果超媒。

再说昨天的市场，前天达哥提到的医药股，昨天继续表现出色。印度疫情依然凶猛，鱼跃医疗成为截至目前最正宗的印度抗疫股。印度现在最缺的是制氧机，前天媒体报道称，鱼跃医疗已经从印度获得了1.8万台制氧机订单，而且还在持续增加。

医用呼吸与供氧业务是鱼跃医疗很重要的收入组成部分，按产品划分的话，差不多占了三分之一。前天，鱼跃医疗高开低走，昨天放量阳包阴，最终大涨6.68%。

另外，整个医药股方面昨天依然很强，机构重仓的康龙化成、凯莱英、药明康德，近期反弹得很好。还有就是上周提到的医美板块，昨天继续大涨。

还是不要轻易看空A股市场，因为北向资金几乎每天都在大把大把地买A股股票。据东方财富网数据，昨天，沪股通净买入7.93亿元，深股通净买入27.2亿元，合计达到35.13亿元。真不要小看这几十亿元，累计起来不是一个小数目。去年10月以来，北向资金开始恢复月度净买入的情况，到现在已经连续7个月净买入A股。这就说明北向资金在抄底。

北向资金的参与者，绝大部分是比普通投资者更优秀的机构。他们如此看好A股，我们为啥还要悲观呢？我们当然应该乐观。 （张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。