报告显示私募基金ESG投资增速明显 近七成尽职调查含ESG因素

每经记者 宋可嘉    每经编辑 宋思艰    

“未来五年里，想在投资里有一个好的回报，ESG是一个重要的方面。”今日（4月27日）午间，贝恩公司全球合伙人、大中华区私募股权及兼并收购业务主席周浩在《2021年中国私募股权市场报告》（以下简称报告）新闻发布会上表示。

随着碳中和概念大火，ESG投资的理念也进一步走入人们视线，在会上，周浩便指出，2021年中国私募股权市场的新趋势之一便是ESG投资。

周浩同时指出，“今年预计会是一个融资大年，第二，从去年年底开始一直到今年，市场上出现了非常多的大型企业剥离中国业务的机会，这其实也对私募投资带来了机会，预计未来几年将成为一种较持续的新机遇。”

疫情后的新机遇也带来更为强劲的竞争，而要想在竞争越来越激烈的市场中，实现差异化脱颖而出，“关键是提前布局”。对此，周浩指出，目前一个重点是分拆和剥离的机会。此外，关于ESG周浩则认为，在这里面如何筛取和选择重要的赛道，投后如何在ESG各个领域里面能够帮被投企业提供价值创造的机会，也是非常重要的话题。

而对于目前一些公司ESG披露水平不高，具体ESG指标不明显等现象，贝恩公司全球合伙人、报告联合作者李承欢向《每日经济新闻》记者表示：私募基金会在一些如气体排放、废水处理、土地等相关的领域，在尽调过程中就做更详细的追踪和尽调，会要求这些被投企业提供这方面更详实的数据，在尽调过程进行中摸底。

报告显示，过去一年，中国私募股权市场ESG领域的投资增速明显，普通合伙人（GP）逐渐把ESG原则纳入投资策略中，并且有意识地避免与ESG相关的风险。亚太地区亦是如此，大约50%的投资者积极寻找ESG相关领域的投资机会。半数以上的受访GP表示自己正在寻找那些对于社会或环境产生积极影响的投资机会，如今，接近70%的尽职调查中包含ESG因素。

封面图片来源：摄图网