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中航证券给予中芯国际买入评级:成熟制程持续扩产,承接下游需求增量

每日经济新闻 2021-04-11 10:12:52

每经AI快讯,中航证券04月11日发布研报称,给予中芯国际(688981.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)公司是全球领先,中国大陆技术最先进的晶圆代工企业;2)公司实现扭亏为盈,2021年上半年营收目标139亿元;3)公司经营性现金流持续向好,但需关注折旧费的进一步增加;4)成熟制程需求旺盛,先进制程工艺制造水平逐步提高;5)引入国家大基金并拟与深圳政府合资扩建,未来产能释放将增厚营收规模。风险提示:产能建设进度不如预期;全球新冠疫情缓解不如预期;客户集中度较高的风险;固定资产和在建工程账面价值占总资产的比重为38.6%,存在资产减值风险;无控股股东和实际控制人的风险;固定资产折旧升高影响利润风险;美国出口管制政策调整的风险;汇率波动的风险。

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(记者 王晓波)

 

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