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2.6%!成都交子金控集团再发2亿美元债 ,创西部地方国企发行利率新低

每日经济新闻 2021-04-01 16:22:32

每经记者 张祎    每经编辑 易启江    

记者获悉,3月31日,成都交子金控集团成功发行5年期2亿美元高级无抵押债券,票面利率2.6%,发行收益率2.6%。这也是成都交子金控集团继2019年成功平价发行三年期3亿美元高级无抵押债券后,再次利用国际资本市场进行融资。

值得一提的是,从最终定价水平看,作为西部地区首支在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)上市的债券,本次发行不但刷新了全国金控类国企同期限债券最低定价,也是西部地区同期限美元债券最低发行收益率,创西部地方国企发行利率新低。

据了解,本次发行获得了境外投资者的广泛认可,定价当天吸引了30多家来自欧洲、新加坡等地不同类型金融机构的关注,其中,不乏星展银行(DBS)、瑞信资管(Credit Suisse Asset Management)和瑞士银行(UBS)等知名投资企业。

虽然面对美国国债收益率上升的不利影响,但本次发行最高吸引了7.5亿美元的订单和约3.5倍的超额认购,实现了超低发行利率、超高认购倍数和投资者多元化的良好簿记表现。 

据了解,本次美元债发行,成都交子金控集团创新性地选择在香港联交所与澳门交易所(MOX)同步挂牌上市,成为西部首家港澳两地债券上市企业,实现了川港澳三地联动,搭建起蓉澳港金融合作桥梁。

 

封面图片来源:摄图网

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