中泰证券维持九强生物买入评级：基本面产生积极变化，高景气免疫组化布局打开成长空间

每经AI快讯，中泰证券02月24日发布研报称，维持九强生物（300406.SZ）买入评级。评级理由主要包括：1）当前公司基本面发生重大积极变化，一方面国药成为公司第一大股东，给公司原有业务带来强协同，另一方面外延收购高景气病理龙头迈新生物，打开长期成长空间，建议重点关注；2）生化龙头增长放缓，引入国药为第一大股东，收购迈新生物迈出平台化第一步；3）病理诊断高景气，免疫组化在存量市场自动化迭代+新项目带来增量下进入快速发展阶段；4）迈新生物是国内免疫组化龙头，产品渠道优势显著，在仪器装机加速和新产品带动下，有望持续保持25-30%快速增长。风险提示：并购整合不达预期；行业测算基于一定前提假设，存在不及预期风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

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(记者 王晓波)

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