抱团在哪儿都一样，A股龙头强势反攻——道达投资手记

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昨天市场的调整，让很多人感觉大盘“摇摇欲坠”，南下资金大举扫货港股，与A股形成较大反差，A股投资者有些失落。

不过今天，熟悉的味道又回来了。沪指只涨了0.47%，涨得不算多，但创业板指数大涨3.9%，创出本轮行情的收盘新高，科创板龙头也集体大涨。

实际上，资金南下或许并没那么担忧，只要是核心资产，不论在港股还是在A股，都必然会被机构把持。只要是龙头，就一定会强势反攻。

风继续吹

达哥以前很喜欢张国荣，他演唱的《风继续吹》，无疑是每个KTV里被点唱最多的歌曲。而这首歌的歌词更是经典中的经典，“我劝你早点归去，你说你不想归去，只叫我抱着你……风继续吹不忍远离，心里极渴望，希望留下伴着你”。

每次听到这些歌词，就像是在说我们的股市，说我们的股民。比如在牛市顶部时，大盘涨了那么多了，我劝你早点撤退，但你就是不想撤退，还要抱着“你”。当然，现在的投资方式就比较“简单粗暴”，就是拼命抱紧龙头股，心里极渴望留下伴着“你”。

股市的风，永远不会停下来，如今又一次吹到了港股市场。昨天我们在说，港股通资金拼命南下扫货。今天，南下的风依然在继续吹。据东方财富网数据显示，港股通（沪）净买额67.87亿，港股通（深）净买额135.01亿，合计又超过200亿。而最近一个月以来，南下资金净买入已经接近2200亿，确实有点疯狂。

A股投资者最担心的就是，机构都去买港股了，A股没人管了，担心A股的风会停了。但是在达哥看来，资金南下其实并不可怕，只要是核心资产，不论在港股还是在A股，都必然会被机构以抱团的方式把持。

这一波南下的资金，肯定有一部分是去投资的，也有一部分是去投机的。个人认为，如果单纯是去港股搞投机，很可能最后一地鸡毛；港股市场，不是你想象中的那么单纯，败在港股市场的投机者数不胜数。

而过去投资的，可能也只有一条路可行，还是只有去抱团。和A股市场相比，港股的优势在于互联网巨头多在港股上市，腾讯、美团、小米、京东、阿里，甚至还有港交所，A股买不到的，那边可以买。另外还有农夫山泉、海底捞等大消费白马股。这些都是龙头。

但A股，也有自己独有的龙头，比如白酒、新能源等，港股买不到的，机构资金就会回到A股来买。

现在投资的路径似乎很清晰，就是抱团。既然是抱团，那么在哪儿都是一样的。所以，别看港股最近风头正劲，其实A股龙头的风还会继续吹。

今日复盘

再说今天的A股盘面，抱团的龙头开始走稳了，但和之前的情况略有不同。首先，抱团的白酒股还没有彻底走好，虽然金徽酒涨停，但一线白酒股的表现显然不算太强。这一波调整，如果谨慎点的话，可能还会持续。

不过，新能源、医药两大机构抱团的板块今天强势反攻。锂电池方面，宁德时代、德方纳米、亿纬锂能等都有较大涨幅。有报道称，近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价，不接单，可能正在酝酿涨价。

另外，医药股也集体大涨，康龙化成、康泰生物、药明康德、贝达药业、凯莱英等，不少个股创出历史新高。

再说指数方面，创业板指数是最强的，今天大涨3.9%，创出这一轮行情的收盘新高。因为权重股全部在大涨，宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、亿纬锂能等，都是大市值公司，他们今天的涨幅非常大。

另一个大方向，就是科创板。五只科创板个股涨幅超过10%，大市值科创板公司中，传音控股大涨14.11%，金山办公大涨7.53%。经过一段较长时间的沉寂后，科创板已经有一些公司从低迷中走了出来，而且有可能成为机构抱团的新对象，值得引起大家的重视。

沙盘推演

昨天沪指跌了，达哥说不要慌，这就是震荡行情，今天又涨回去。但就沪指而言，也不要太高兴，说不定明天还要调整，最近的指数走得确实比较纠结。

但创业板指数确实要强得多，今天虽然盘中点位没有创新高，但收盘点位是创了阶段新高的。后市如果能够有效突破，创业板这条主线一定还会延续下去。

我们在把握大方向时，要看市场的活力是否足够强。现在，就市场而言，活力最强的，肯定是创业板和科创板。所以这两个大方向，一定要跟紧。

（张道达）

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