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东兴证券维持伊利股份强推评级:原奶价格上涨催化盈利改善,龙头空间可期

每日经济新闻 2021-01-14 19:05:43

每经AI快讯,东兴证券01月14日发布研报称,维持伊利股份(600887.SH,最新价:46.95元)强推评级。评级理由主要包括:1)复盘2013年公司盈利改善:原奶价格上涨带来行业性提价降费,终端提价、减缓促销、减少广告投入多重因素共振,短期提高公司毛利率、降低费用率,原奶价格周期下行后,长期释放了公司净利率,同时促使了公司产品结构升级;2)站在当前时点,原奶价格重回14年高点,本轮上涨由上游成本上升、存栏下降、下游乳企产品结构升级导致原奶使用量上升、春节延迟等因素共同带动。风险提示:原奶价格大幅上涨,春节动销受疫情影响。

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(记者 蔡鼎)

 

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