瑞丰银行本周四IPO上会 有望成为浙江首家上市农商行

每经记者 李玉雯    每经编辑 易启江    

证监会网站消息，浙江绍兴瑞丰农村商业银行（以下简称“瑞丰银行”）首发事项将于本周四（1月7日）上会。此前在2018年7月，该行因相关事项需要进一步核查被取消发行审核。时隔两年再度冲刺A股，若该行顺利过会，则有望成为浙江省首家上市农商行。

来源：联合资信评级报告

记者注意到，近两个月来中小银行上市动作频频，上海农商行、齐鲁银行相继顺利过会，重庆银行也于去年12月中旬获得A股IPO批文，而原定于去年12月30日上会接受IPO审核的广州农商行，因申请撤回申报材料而被取消审核。除了上述银行，目前有14家银行排队IPO，其中9家是农商行。

时隔两年再度冲刺A股

根据证监会2018年1月更新的瑞丰银行首次公开发行招股说明书，该行拟登陆上交所，此次IPO计划发行股份数量不低于1.51亿股，且不超过4.53亿股，发行后总股本不超过18.11亿股，主承销商为中信建投。发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本。

瑞丰银行官网显示，该行前身为绍兴县信用联社，2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行，2011年改制为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司，是浙江省首批成立的农商行。该行注册资本13.58亿元，员工2092人，总部设20个管理部，辖内拥有26家支行和79家分理处，共计105家网点，分布于绍兴柯桥区、越城区和义乌市，并在嵊州作为主发起行设立嵊州瑞丰村镇银行。

截至2020年6月末，瑞丰银行总资产余额1196.2亿元，净资产107.46亿元。各项存款余额845.53亿元，比年初增加40.33亿元；各项贷款和垫款余额720.9亿元，比年初增加82.44亿元。6月末，该行不良率1.36%，资本充足率17.79%，拨备覆盖率236.36％，拨贷比3.21%。

盈利能力方面，根据联合资信评估有限公司出具的评级报告，该行2017年至2019年分别实现营业收入22.18亿元、26.41亿元、28.6亿元；实现净利润分别为8.15亿元、9.78亿元、10.54亿元；平均资产收益率则分别为0.75%、0.92%、0.98%。

来源：联合资信评级报告

股权结构方面，截至2019年末，瑞丰银行前五大股东及持股比例分别为：绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司（7.47%）、浙江华天实业有限公司（4.5%）、浙江勤业建工集团有限公司（4.5%）、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（4.5%）、绍兴安途汽车转向悬架有限公司（4.5%）。

中小银行“补血”迫切

目前，A股上市银行中共有8家农商行，其中江苏省的农商行占据6席，数量最多。最近一家A股上市的农商行是重庆农商行，在2019年10月底顺利回A后，成为全国第一家实现A+H股上市农商行。

而就在刚刚过去的2020年里，上海农商行于11月26日顺利过会，加上瑞丰银行临近闯关，A股上市农商行阵营有望再度扩容，且瑞丰银行有望成为浙江省首家上市农商行。

就银行IPO来看，与2020年上半年相对沉寂不同，当年下半年来，中小银行上市动作频频。10月末，厦门银行成功登陆A股成为当年首家上市银行。继11月上海农商行过会后，12月齐鲁银行也顺利闯关成功，重庆银行获得A股IPO批文，将成为重庆第二家“A+H”股上市银行。

而原定于去年12月30日上会接受IPO审核的广州农商行，只差“临门一脚”却突然撤回IPO申请。对此，该行表示，是鉴于战略规划调整，经审慎考虑，并经与该行A股发行申请相关中介机构的审慎研究，决定撤回A股发行申请。

记者注意到，除了上述银行，目前有14家银行排队IPO，其中9家是农商行。具体来看，这14家银行是：兰州银行、湖州银行、东莞银行、广州银行、重庆三峡银行、浙江绍兴瑞丰农商行、厦门农商行、江苏海安农商行、江苏大丰农商行、广东顺德农商行、广东南海农商行、毫州药都农商行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行。

值得一提的是，2020年受疫情冲击叠加让利实体经济等多方面影响，银行业整体首次出现净利润“负增长”，这也导致银行内源性资本补充渠道受到压制，在此背景下，银行业尤其是中小银行对“补血”的需求更为迫切。

据银保监会数据，2020年三季度末，城商行和农商行的资本充足率分别为12.44%、12.11%，环比分别下降0.12个百分点、0.12个百分点。

由于IPO发行门槛较高、审核周期较长，对于大部分区域性银行而言，二级资本债、永续债是补充外源资本的最重要渠道。与此同时，定增、优先股、可转债等资本补充工具轮番上阵，时隔7年A股也再现银行股配股。

国务院金融委等有关部门此前多次就银行资本补充问题发声。7月1日召开的国务院常务会议决定，允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。银保监会城市银行部副主任刘荣此前在媒体通气会上介绍，政府专项债限额为2000亿元，支持18个地区的中小银行，由省级政府负责制定具体方案。

据悉，目前专项债注资中小银行的方案已陆续在广东、山西、陕西、浙江等地开始实施。

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