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5年、10年、20年,谁是基金业绩之王?

2021-01-02 23:09:40

2020对公募基金行业来说是收获满满的年,涌现出了一批业绩表现优异的产品让投资者有了实实在在的获得除了2020年的亮眼业绩,可持续的中长期收益对投资者来说更加可贵。

5年、近10年甚至20年的基金业绩,是检验一只基金或者一位基金经理实力的重要指标。在这期间里面,A股市场出现过大牛市、大熊市、震荡市,也出现过不少市场极端情况,参与其中并获得较好业绩实属不易。

期间有一批优秀基金经理抓住了机遇,穿越市场表现神勇,不仅业绩表现远超大盘指数,更给投资者创造了丰厚的回报。

25只基金近5年来业绩超200%

五年前,A股市场正处于2015年上半年那轮牛市之后的“重创期”。在2015年6月下旬开始,成长股牛市结束,至9月底基本是一波惨烈的杀跌,尤其2016年初市场又出现一波杀跌,让整体市场持续低迷,2016年、2017年、2018年整体平淡。2019年1月4日最低上证指数跌至2440.91点,随后市场才真正开始表现。

而在这一期间中,涌现出一批抓住市场机遇的牛基。若从全部权益型基金来看,业绩超越200%的产品达到25 (数据来源于wind;各类型合并计算,剔除C类)

期间前三强中易方达基金占两席,业绩最好的是张坤管理的易方达中小盘,最近5年收益率高达315.30%,这只基金成立于2008年6月19日,截至2020年12月31日,其成立以来业绩回报已翻10倍。

业绩紧随其后的是由刘彦春管理的景顺长城鼎益、萧楠管理易方达消费行业,期间收益分别达到300.95%和300.15%。此外,前海开源国家比较优势、银华富裕主题、景顺长城新兴成长、工银瑞信文体产业A、中欧时代先锋A、易方达新收益A、信达澳银新能源等基金业绩也位列10强

这些基金背后都是一波实力较强的基金经理,如曲扬、周应波、张清华、冯明远等。

易方达、工银瑞信各3只基金上榜,前海开源、景顺长城、嘉实各有两只基金上榜。

5年业绩超200%的主动权益基金一览

证券简称

投资类型(二级分类)

基金经理(现任)

近5年回报(%)

易方达中小盘

偏股混合型基金

张坤

315.30

景顺长城鼎益

偏股混合型基金

刘彦春

300.95

易方达消费行业

普通股票型基金

萧楠

300.15

前海开源国家比较优势

灵活配置型基金

曲扬

291.98

银华富裕主题

偏股混合型基金

焦巍

290.17

景顺长城新兴成长

偏股混合型基金

刘彦春

287.08

工银瑞信文体产业A

普通股票型基金

袁芳

274.55

中欧时代先锋A

普通股票型基金

周应波

254.20

易方达新收益A

灵活配置型基金

张清华

243.50

信达澳银新能源产业

普通股票型基金

冯明远

241.30

嘉实环保低碳

普通股票型基金

姚志鹏

240.80

嘉实新兴产业

普通股票型基金

归凯

237.91

万家行业优选

偏股混合型基金

黄兴亮

235.05

华泰柏瑞激励动力A

灵活配置型基金

沈雪峰

233.94

汇添富消费行业

偏股混合型基金

胡昕炜

231.78

富国低碳新经济

偏股混合型基金

杨栋

225.31

东方红睿元三年定期

灵活配置型基金

韩冬

222.97

交银消费新驱动

普通股票型基金

韩威俊

211.98

前海开源中国稀缺资产A

灵活配置型基金

曲扬

208.91

华安新丝路主题

普通股票型基金

谢昌旭

208.01

宝盈新锐A

灵活配置型基金

肖肖

205.73

工银瑞信战略转型主题

普通股票型基金

杜洋

204.96

中邮新思路

灵活配置型基金

国晓雯

204.14

工银瑞信新趋势A

灵活配置型基金

何肖颉

203.50

鹏华品牌传承

灵活配置型基金

张航

203.25

(数据来源:wind 截止2020年12月31 分级基金仅算母基金,剔除C类)

13只基金10年业绩400%

最近十年可以说市场波动非常大,对基金经理来说考验极大。

一方面是指数震荡起伏:2007年大牛市之后就遭遇2008年的股灾,2009年一度市场有所表现,而2010年之后持续震荡,2014年四季度至2015年上半年出现大牛市,但下半年就戛然而止,又经过2016年至2018年的调整,在2019年和2020年迎来结构性牛市。

另一方面是风格变动较大:2015年的牛市是成长股牛市,一波中小创表现神勇;而2018年以来市场明显偏价值风,更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价。

WIND统计显示,截至12月31日,近10年13只主动偏股基金收益率超过400%(分级基金仅算基金)。其中同时在近5年和近10年都进入榜单的只有易方达中小盘、易方达消费行业和景顺长城鼎益10业绩表现最好的是兴全合润分级,这段时间的收益率高达600.32%。

10年主动权益基金收益超400%的基金一览

证券代码

证券简称

基金经理(现任)

近10年回报(%)

163406.OF

兴全合润分级

谢治宇

600.32

162605.OF

景顺长城鼎益

刘彦春

529.78

519697.OF

交银优势行业

何帅

516.66

519674.OF

银河创新成长

郑巍山

485.87

110011.OF

易方达中小盘

张坤

476.09

519091.OF

新华泛资源优势

栾超

472.41

470009.OF

汇添富民营活力A

马翔

469.88

110022.OF

易方达消费行业

萧楠

436.52

519069.OF

汇添富价值精选A

劳杰男

424.61

460005.OF

华泰柏瑞价值增长A

李晓西

420.13

213001.OF

宝盈鸿利收益A

李进

419.25

519668.OF

银河竞争优势成长

祝建辉

407.16

519068.OF

汇添富成长焦点

雷鸣

404.29

(数据来源:wind 截止2020年12月31 分级基金仅算母基金) 

20年股票长期主动投资能力凸显  

易方达成立19年来收益近24倍

历经牛熊,得益于资本市场的发展,公募基金行业22年来给投资者创造了实实在在的长期回报。

银河证券最新发布基金管理人长期股票投资主动管评价榜单”对过去二十年以来所有基金管理人的主动股票投资业绩进行回顾成立19年的易方达基金目前也是国内管理规模最大的公募基金公司,在“过去19年”过去18年”过去17年”榜单里,长期股票投资主动管理能力都在可比公司中位居第一,其中过去19年”的收益率接近24倍,年化收益18.44%充分体现了专业投资、长期投资给投资者带来的价值。

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责编 黄仪超

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