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2021金基:以长期投资的视角优选权益基金(上)

每日经济新闻 2020-12-28 18:04:15

每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

2020年的A股市场,延续了2019年的结构性行情。截至2020年12月18日,年内超30只基金的年内收益超过100%(区分A、C份额)。

随着基金业绩的持续绽放,"炒股不如买基"进一步深入人心,也让投资者对于2020年的基金投资,有了更多的期待。不过,记者在年末与多家基金公司的基金经理进行交流时发现,大家普遍对于2021年并非都特别乐观,不少基金经理都表示2021年需要降低预期。因此,在权益类基金方面,投资者不能年年都想着有超过50%甚至100%的收益。

不过如果拉长周期来看,优质权益类基金的回报还是比较可观,投资者还是应该从长期视角去挖掘可长期持有的基金。

那么,在此背景下,2021年的基金投资又该怎么进行呢?以下,《每日经济新闻》记者根据年底各大机构对于明年的展望,以及对基金的综合研究,精选了二十只基金,仅作交流参考,不作为投资建议。

易方达中小盘混合

基金代码:110011

基金类型:混合型

基金成立日:2008-06-19

基金经理:张坤

三季度末规模:281.42亿元

成立以来收益率(截至12月18日):984.41%

基金点评:易方达中小盘混合是一只成立时间超过十二年的老基金,其中现任基金经理张坤管理该基金超过8年,对于一只主动管理型基金而言,基金经理的稳定性是基金良好运作的一大保障。

从2020年的收益来看,wind数据显示,截至12月18日,易方达中小盘混合年内的收益为74.07%,中长期业绩方面,该基金近3年、近5年的回报分别为150.31%和297.39%,在同类中排名靠前。

值得注意的是,虽然该基金从名称上看是以中小盘为主题,但实际上基金经理在选股方面并没有局限在中小盘,前十大重仓股也包括了贵州茅台、五粮液、上海机场等股票,这种调仓换股具有两面性,一方面体现了基金经理的灵活配置,另一方面则会让投资者觉得基金风格容易出现漂移。

睿远成长价值混合A

基金代码:007119

基金类型:混合型

基金成立日:2019-03-26

基金经理:傅鹏博、朱璘

三季度末规模:191.47亿元

成立以来收益率(截至12月18日):94.57%

基金点评:作为睿远基金公司的公募"开山之作",同时也是基金行业的"网红"产品,睿远成长价值的知名度可以说是相当高了,虽然该基金的业绩在市场的同类排名中并不是最突出,只处于同类产品前四分之一的位置,但是以其管理规模而言,成立不满2年,已经接近翻倍,着实也是相当可观。

该基金由傅鹏博和朱璘共同管理,对于投资者来说,该基金最大的吸引力就在于"老将"傅鹏博的坐镇,从该基金成立以来的持仓结构和变动情况来看,傅鹏博对于机会的把握还是比较准确,展现了其优秀的管理能力。不过该产品由于规模上升较快,已经实行了限售,目前是单日单账户限购1000元,而且在不少平台上都没有开放,购买便利程度一般,更适合定期定额的普通投资者。

工银文体产业A

基金代码:001714

基金类型:股票型

基金成立日:2015-12-30

基金经理:袁芳

三季度末规模:105亿元

成立以来收益率(截至12月18日):255.69%

基金点评:该基金是工银瑞信旗下比较有代表性的一只股票型基金,由袁芳掌舵,她同时还管理工银新生代消费混合、工银圆兴等多只基金。不过工银文体产业是其管理时间最长的一只产品,到2020年底刚好满5年。

从业绩方面来看,截至12月18日,该基金近3年的回报为145.08%,成立以来的回报为255.86%,在同类产品都处于靠前的位置。从前十大重仓股的调仓换股方面,能看出其把握机会的能力确实也比较不错,比如在2020年,既有对白酒个股的长期坚守,也有对新能源个股的及时加仓。

中欧时代先锋A

基金代码:001938

基金类型:股票型

基金成立日:2015-11-03

基金经理:周应波

三季度末规模:137.09亿元

成立以来收益率(截至12月18日):274.15%

基金点评:去年的金基推荐中,我们曾提到了中欧行业成长混合,截至12月18日,2020年的年内收益达56.87%,其实在中欧旗下还有多只产品也非常值得关注,中欧时代先锋就是其中一只。

虽然中欧时代先锋在2020年表现比较一般,截至12月18日的年内收益还未超过50%,不过从近1个月、近3个月的表现来看,则有赶超的的趋势,从2020年三季度来看,该基金的持仓进行了比较明显的调整,可以看出基金经理及时调仓换股的能力。

从周应波所管的其它产品来看,还包括了中欧创新未来18个月混合、中欧远见两年定开混合、中欧明睿新常态混合等基金,其中有两只基金是有封闭期,从投资便利性的角度来看,中欧时代先锋也是比较好的选择。

银华盛世精选灵活配置混合

基金代码:003940

基金类型:混合型

基金成立日:2016-12-22

基金经理:李晓星 张萍

三季度末规模:65.78亿元

成立以来收益率(截至12月18日):205.8%

基金点评:熟悉银华基金的投资者,对于李晓星应该都不陌生,作为银华基金的明星基金经理、门面担当之一,其管理能力还是广受认可,这也是该基金最大的看点。目前李晓星在管的产品包括了银华中小盘、银华估值优势混合以及多只定开型的基金,其中管理银华中小盘的时间最长,超过了5年,截至12月18日,近5年的收益达136.15%,在同类中位列前十分之一。

另外,成立于2016年12月的银华盛世精选灵活配置混合,近一年、近三年的回报分别达到72.16%和106.44%,在同类产品也都位居前列。另外,该基金与其它权益类产品比较不同的是,它是一只灵活配置型基金,操作更为灵活,不过需要注意的是,该基金之前配置了较多的白酒类个股和新能源板块个股,这两个方向在2020年的涨幅都比较大,后期如果有调整,也考验基金经理的调仓换股能力。

景顺长城鼎益混合

基金代码:162605

基金类型:混合型

基金成立日:2005-03-16

基金经理:刘彦春

三季度末规模:82.66亿元

成立以来收益率(截至12月15日):2217.27%

基金点评:该基金由景顺长城的明星基金经理刘彦春掌舵,其管理的产品除了景顺长城鼎益混合,还有景顺长城内需增长、景顺长城内需贰号混合等多只基金,去年《每日经济新闻》的20大金基中,也列举了景顺长城内需增长,该基金截至2020年12月18日的年内收益达73.68%。

可以说,刘彦春在管的多只产品其实都比较值得关注,景顺长城鼎益混合则是刘彦春管理时间超过5年的基金之一,截至12月18日,在2020年年内的业绩回报为77.3%,另外,近2年、近3年的业绩回报也都排在了同类前十分之一的位置,而如果看成立以来的业绩表现,这也是市场上为数不多的一只二十倍基。

从持仓结构来看,刘彦春连续在2019、2020年均重仓了白酒板块,同时2020年抛弃了猪肉板块,转而重仓了医药、免税消费等领域的个股,这些在2020年贡献了主要的收益,2021年,刘彦春又将如何调整,也是值得关注的地方。

农银研究精选混合

基金代码:000336

基金类型:混合型

基金成立日:2013-11-05

基金经理:赵诣

三季度末规模:11.23亿元

成立以来收益率(截至12月15日):229.94%

基金点评:在今年之前,提起基金经理赵诣,可能很多投资者都不太熟悉,但2020年,赵诣所管的其中三只产品,截至12月18日的业绩,排在所有基金的前三位,有望继去年的刘格菘之后,又一个斩获冠亚军的基金经理。

农银研究精选混合便是其中之一,也是其管理时间最长的一只基金,管理时间超过3年,其实在2020年之前,赵诣所管的这只产品业绩表现就已经比较不错,截至12月18日,近2年、近3年的业绩也均排在同类产品靠前的位置,可见也并不是今年突飞猛进。

而从持仓来看,赵诣今年主要重仓了新能源车板块,明年如果该板块有所调整的话,必将考验基金的调仓换股能力,投资者可重点对其持仓进行跟踪。

富国科技创新灵活配置混合

基金代码:007345

基金类型:混合型

基金成立日:2019-05-06

基金经理:李元博

三季度末规模:9.96亿元

成立以来收益率(截至12月18日):123.14%

基金点评:作为一只科创主题基金,李元博所管的这只产品,在同期成立的产品算是比较突出。wind数据显示,截至12月18日,富国科技创新灵活配置混合成立以来的收益达到了123.14%,大幅领先于同类产品和沪深300指数。

李元博自从所管的富国高新技术产业混合和富国创新科技混合这2只基金跑出比较好的业绩之后,这两年又陆续接管了多只科技类基金,其实他在到富国基金之前,在汇丰晋信的时候管理的产品就是与科技相关,可以说,他对于科技行业还是有比较深的理解和比较准确的判断。

而从其管理的几只产品的持仓来看,整体持仓风格较为统一,虽然还不知道明年科技板块会有怎样的表现,但是在多位基金经理看来,科技行业一直以来都是牛股辈出的行业,对于这样的行业,一方面机会层出不穷,另一方面,选择对行业有更深理解的基金经理也相对会比较靠谱。

汇丰晋信低碳先锋

基金代码:540008

基金类型:股票型

基金成立日:2010-06-08

基金经理:陆彬

三季度末规模:30.38亿元

成立以来收益率(截至12月18日):212.62%

基金点评:汇丰晋信的陆彬算是这一两年涌现出来的新星,虽然管理时间并不是很长,但是所管的几只产品,近1年的业绩都比较不错,汇丰晋信低碳先锋就是其中一只,截至12月18日,陆彬的管理时间已超过一年。

业绩方面,截至12月18日,该基金近一年的回报为133.24%,2020年的年内回报为113.39%,在同类产品中位居前列。值得注意的是,陆彬对于新能源车板块的布局较早,比如早在去年四季度,陆彬就已经重仓了宁德时代,并一直持有。

另据记者了解,陆彬在新能源车方面不仅深入研究,而且还是特斯拉比较早期的用户之一,其对于新能源车的理解比较全面。不过站在目前的时点,新能源车板块在2020年已经有了比较好的表现,2021年的机会还未可知,作为较年轻的基金经理,陆彬的调仓换股实力也有待市场进一步考验,投资者可以从挖掘潜力基金经理的角度加以关注。

汇添富医药保健混合A

基金代码:470006

基金类型:混合型

基金成立日:2010-09-21

基金经理:郑磊

三季度末规模:54.58亿元

成立以来收益率(截至12月18日):281.32%

基金点评: 2019年的医药行业给了投资者不少惊喜,2020年上半年的医药同样有着惊艳的表现,虽然下半年以来,医药行业出现了一些调整,但是不少基金年内的收益还是不错,汇添富医药保健混合A就是其中之一,截至12月18日,年内收益达到了79.25%。

医药一直以来都是热门的行业,也一直是牛股辈出的行业。虽然说下半年以来,医药的机会并不多,但是经过调整之后,医药板块的吸引力也正在逐步提升,而且多位基金经理也指出,明年要重点关注疫苗的进展,如果疫苗全面铺开,医药行业同样存在机会。

基金经理郑磊一直以来也是深耕于医药行业,在加入汇添富之前,在中海基金也是管理跟医药相关的基金,同样也有比较不错的业绩,到了汇添富之后,从其目前所管理的这几只基金来看,也均是医药主题基金,可见其对于医药行业的专注度。

封面图片来源:摄图网

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