消费电子配件外贸订单激增背后：有机硅暴涨芯片紧供应 疫情下工厂行情分化

每经记者 叶晓丹    每经编辑 魏官红    

12月9日，多家媒体报道，三星向巴西监管部门提交的新文件显示，三星将效仿苹果，即将推出的Galaxy S21系列的三款设备中均不附带电源适配器和耳机。

头部手机品牌的这一举动，能产生多大影响？

2020年10月，苹果方面宣布，iPhone12不再随机附赠充电器和耳机。近日，《每日经济新闻》记者从多家电子配件企业外贸负责人方面了解到，受疫情影响，今年海外不少电子配件工厂生产出现了停滞情况，国内电子配件外贸订单量增加。而在苹果方面宣布这一消息后，适配苹果手机的20w快充充电器订单出现了大幅增加。

睿禾科技有限公司电商负责人张继霖向《每日经济新闻》记者表示：“之前充电器工厂匹配苹果新机的20w充电器很少做，苹果突然宣布不附赠充电器之后，各类经销商、批发商、零售商涌了过来，订单有了一个突然的增长。但当时的问题是，各家工厂的生产能力没有那么快能跟上，毕竟新的充电器型号要匹配新的电路板、芯片、外壳，短时间内很多工厂产能都跟不上订单量，这两个月，在工厂逐步增加20w充电器的产能后，才基本满足供应。”

对于三星也宣布新款设备不附带电源适配器和耳机，有充电器生产企业相关负责人向记者表示，对于第三方快充厂家而言，或将带来新一轮市场需求。

国元证券研报分析认为，2021年全球快充市场预计可达到3000亿元，市场空间广阔。受到世界经济复苏及iPhone取消标配充电头的积极影响，第三方厂商将迎来较大发展机遇。

手机巨头的最新动作加剧了快充市场的外贸订单需求。事实上，对于消费电子外贸企业而言，全球疫情之下，订单暴涨的除了充电器品类，蓝牙耳机、数据线、平板电脑、智能穿戴等都迎来了较大的订单涨幅。

只是在这一轮强周期之下，并非所有消费电子外贸企业都能享受到红利，全球产业链马太效益亦在显现。而追溯上下游，人工紧张、原材料成本上涨，部分化工品原料暴涨、芯片紧供应也掣肘企业产能释放。

工人正在工作 图片来源：受访者供图

有电子配件外贸企业四季度订单量环比增长300%

12月7日，据海关总署公布，今年前11个月，中国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币，同比增长1.8%。其中按人民币计，1月至11月外贸数据中，出口16.13万亿元，同比增长3.7%；详细品类来看，1月至11月，机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长。

而受疫情影响，多家电子配件外贸企业表示，今年很多采购商通过电商渠道下订单。根据阿里国际站的数据，从9月起，消费电子类产品流量开始上涨，并因9月采购节拉动达到峰值，交易总额同比上涨237%，支付买家数同比上涨126%。

睿禾科技员工正在制作数据线  图片来源：受访者供图

张继霖所在的睿禾科技有限公司，外贸主要做自主品牌，主营产品除了充电器，还包括数据线、蓝牙耳机等配件。主要客户包括B端采购商以及大型连锁的C端零售商，如韩国的E-mart、泰国的7-11、英国的玛莎等。

张继霖表示：“目前公司的订单量基本排期至明年3月，采购商主要来自发展中国家。此外，今年欧洲和日韩的订单量也在逐步增加，根据排单情况，公司今年第四季度比第三季度的订单量增长了300%。”

相比睿禾科技通过跨境电商渠道销售自主品牌，深圳另一家规模较大的OEM企业深圳飞鑫智能股份有限公司外贸总监荣子昂向《每日经济新闻》记者表示，四五月以来，公司的订单基本比较满，目前排期几乎到了明年二三月。公司外贸主要通过跨境电商平台接单，今年比去年跨境外贸订单量增长了6至7倍，客户包括ODM、OEM代工企业，外贸订单主要来自欧美等国家。“上升比较大的品类包括平板电脑、电竞游戏方面的设备耳机等，还有居家类设备，可能是受疫情影响，‘宅经济’相关的消费电子产品比较受欢迎。”

深圳飞鑫智能股份有限公司工厂工人正在赶工   图片来源：受访者供图

但是，对于多数企业而言，订单出现暴涨，产能和人工问题总是最先推到眼前。

有电子配件企业表示，当前工厂一共有三千多名员工，工人加班加点两班倒，工厂一天运行16个小时，可是产能还是跟不上，招人一时间也不好找，另外即将到年底，招人更加困难。所以只能采取两班倒的方式，一边让员工加班，一边招人。

芯片成工厂产能释放瓶颈之一

“如果说企业订单排期非常满，人工又不足的话，是否会有一些订单分流到部分小工厂？”记者询问道。

“消费电子生产企业，比较正规、大的企业订单量都比较多，小的工厂其实不一定。比如我们的客户，在海外也是大客户，尽管受疫情冲击，但抗风险能力强；小工厂多数可能承接的是小采购商的订单，疫情冲击下，国外的一些小采购商可能会面临破产或者业务停顿，所以小工厂的外贸行情未必很好。”有电子配件负责人表示，一般大的采购商找工厂合作，有一套复杂完备的审核手续，也不会轻易更换供应商。如果采购商要更新供应商，一般考核流程在半年到一年时间。

荣子昂也表示，从同行业的情况来看，不一定都是订单饱满的状态，尤其是今年4月至10月，行业的状态都不是非常好，有一些企业甚至一度处于没有订单、没有客户的状态。

忙碌的生产车间   图片来源：受访者供图

此外，张继霖提及今年客户的一个变化，“受疫情影响，现在海外订单主要来自于各个国家的电商渠道，我们公司今年有60%的新客户是从阿里国际站平台接洽的。很多国外的小B采购商会通过阿里国际站找到我们寻求合作。以前小B采购商可能是零售店或者零售企业，但现在小B采购商很多都是国外的电商客户或者国内的电商客户。”

另一方面，对于电子配件工厂而言，仍面临不少掣肘因素，芯片供应便是最棘手的问题之一。

一家主营智能穿戴的电子配件企业负责人表示，此前工厂产能一度被芯片“卡脖子”。该负责人透露，由于工厂生产大多数是代工，基本上根据客户的需求进行芯片采购。从采购占比来看，当前芯片国产和非国产的比例是五五分。但之前芯片供应相对紧张，后面换了新的型号，芯片的供应问题才得以解决。

华南一家充电器电子配件企业负责人向《每日经济新闻》记者透露，现在订单在排队中，但由于芯片供应紧张，工厂很难出货。“据我们了解，芯片供应要恢复正常，预计要到明年四月份之后。芯片一旦供应不上来，就会影响部分电子配件的供应产能。”

该负责人还表示，当前行业内芯片供应紧张主要是因为芯片上游原材料晶圆告急。此外，由于供需不平衡，芯片价格也有一定上涨。

部分化工原材料暴涨

张继霖提及，睿禾科技当前收到的新订单主要以新品为主，公司生产的产品，其上游原材料除了芯片，还包括零配件接口、制作外皮的原料等。今年以来，原材料的价格有所抬升。基于这一情况，公司的策略是，老产品基本不涨价，新产品则根据产品的成本加上合理的利润核定价格。

有消费电子企业负责人透露，受人民币汇率、原材料价格波动、人工成本提升等影响，与去年相比，公司生产的电子产品成本上涨了20%，成本提高，直接体现在采购商的采购价格提升，而采购商大多属于B端企业，所以他们进一步将产品价格变化传导到消费终端。

叉车司机正在搬运包装好的产品  图片来源：受访者供图

《每日经济新闻》记者了解到，对于消费电子产品而言，其上游原材料不乏化工类产品，如有机硅等。

据了解，手机、无线电脑以及智能卡的制造均会使用有机硅。采用有机硅技术制成的高性能材料正走进当今日渐增多的、要求严格的电子及电器领域。有机硅可以密封保护极为敏感的电路、半导体及设备，使其免遭热量、污染及意外的损坏，并且有助于确保电力的持续供应。

生意社监测数据显示，截至11月30日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33333元/吨，与11月23日相比，均价上调7567元/吨，涨幅29.37%；与11月1日相比，均价上调12933元/吨，涨幅63.40%；与10月1日相比，均价上调15533元/吨，涨幅87.27%。

卓创资讯分析认为，有机硅这一轮暴涨，终端需求强劲是最大的支撑，另外，海外订单的不断回流也是国内厂商订单爆棚的一大原因。在海外许多国家，有机硅的生产成本相当高，今年以前，海外产能就开始了向国内转移的大趋势。

展望未来，卓创资讯认为，长期需求持续看好。半导体、5G技术、光伏发电、新能源汽车，这些热门板块都是有机硅的重要终端，相关产业链供应龙头有望获益。

12月9日，有机硅龙头企业新安股份（600596，SH）相关负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，目前行业内企业订单较为充足，工厂既要保障安全，又要尽可能保障及时交付，响应客户需求，对供应链提出了更高的要求。

对于公司当前的排单情况，新安股份相关负责人介绍称，公司海外直接订单正逐步恢复中，间接出口是主导。企业订单主要来自国内，但国外需求总体呈恢复态势。从公司情况来看，出口已恢复到疫情前的水平。这一轮的海外需求，其实更多体现在间接出口的增长上，即有机硅的出口在小家电、笔记本、纺织和医疗器械等类别上增长较快。此外，由于国外装置开工不稳定，供应出现一定问题，出口呈增长趋势。跨国公司在国内的装置也加大了产品外调的力度。

“从供给端来看，今年国内单体企业总体产量虽然是增加的，但需求增长还是超过了供应增长。我国成功控制住疫情给行业带来了机会，这是疫情下的‘中国机会’。”该负责人强调道。