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仁东控股又易主 国资退场,危机四伏

每日经济新闻 2020-11-20 23:03:47

11月17日,仁东控股公告称,公司大股东仁东信息方面与海科金集团签署的表决权委托管理协议一年期满,双方将不再续签,公司实控人变更回自然人霍东。

每经记者 沈溦    每经编辑 魏官红    

四年来频繁更换实控人的大牛股仁东控股(002647,SZ)又易主了。不过,这一次不是有资方收购,而是一年前无偿受让表决权的国资选择“退货”。

11月17日,仁东控股公告称,公司大股东仁东信息方面与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称海科金集团)签署的表决权委托管理协议一年期满,双方将不再续签。实控人变更回自然人霍东。

有意思的是,根据此前公告,海科金集团以“受让表决权+一致行动人”的方式,控制上市公司28.94%股份对应的表决权,仁东控股实际控制人由此变为北京海淀区国资委,除此之外,双方约定,仁东信息还以每年2000万元的价格向海科金集团支付托管费。

经此一遭,仁东控股依然持续今年以来股价猛涨的势头。11月20日,公司股价盘中创下64.72元/股的历史新高,收盘报63.40元/股,下跌1.32%。

国资一年后选择“退货”

日前,仁东控股发布系列公告,宣布由于此前签署的股份托管协议到期,仁东信息恢复控股股东地位,实控人变更回霍东。

2019年7月29日,仁东信息及其一致行动人与海科金集团签署了《关于仁东控股股份有限公司的股份委托管理协议》,仁东信息将其持有的仁东控股21.27%股份对应的表决权等股东权利委托海科金集团进行管理。此次初始托管期限为一年,初始托管期限届满后,受托方可单方决定延长托管期限,但延长时间不应超过一年。

同时,仁东信息、天津仁东与海科金集团签署了《关于仁东控股股份有限公司的一致行动协议》,仁东信息、天津仁东、海科金集团同意,托管期限内,在上市公司所有重大事项决策中,保持一致行动,仁东信息、天津仁东应当与海科金集团取得一致意见,若无法形成一致意见,以海科金集团的意见为一致表决意见。

2019年11月15日,上述协议正式生效,公司控股股东变更为海科金集团。

根据最新公告,截至2020年11月14日,上述协议已经履行满一年。2020年11月15日,仁东信息与海科金集团、天津仁东、仁东科技、霍东签署《终止股份委托管理关系和一致行动关系的协议》,同时,仁东信息及其一致行动人天津仁东与海科金集团的一致行动关系终止。本次权益变动完成后,公司控股股东变更为仁东信息,实际控制人变更为霍东。

记者注意到,此前仁东信息选择引入海科金集团可谓给予了相当优惠的条件,不仅免费转让表决权,还支付2000万元/年的委托费用,当然,海科金集团也向上市公司承诺多项预期优惠。

比如,托管期内,海科金集团承诺将与上市公司建立正式战略合作关系,资源共享,优势互补。海科金集团承诺将以提供融资及增信等方式支持上市公司的业务经营、并购重组等。同时,受托方承诺在托管期内完成为上市公司提供的直接/间接资金支持,原则上不超过50亿元。

上述承诺是否完成?海科金集团为何最终选择退出?11月20日,记者多次拨打仁东控股办公室电话,并发送采访提纲至公司公开信箱,但始终未收到回应。

值得一提的是,尽管上市公司在公告中表示,回归的控股股东和实际控制人将一如既往地支持上市公司发展,且控制权变更事项不会对公司生产经营造成重大影响。但随后深交所就下发对仁东控股的关注函,监管层对初始托管期到期后未续期的具体原因表示关注,同时,关注函提出海科金集团的实际借款情况、还款计划及对生产经营产生的影响等问题。

“易主”背后的危机

公开资料显示,海科金集团是海淀区集债权、股权、资管、辅助四大金融服务平台于一体,国资控股、市场化运作、具有一定品牌影响力的大型国有科技金融服务集团。

除了仁东控股,2018年6月,海科金集团以承债式入主金一文化。然而,经过两年多的经营,10月29日,金一文化公布的最新业绩报告显示,公司今年前三季度亏损4.45亿元,其中,第三季度亏损2亿元。金一文化此前并购后遗症也仍在持续,公司拟计提前三季度资产减值准备2.2亿元。

也许经历了一起并不完全成功的收购案,海科金集团在操盘仁东控股上更加谨慎。而从仁东控股近期的各项表现来看,公司从业绩到资金压力都不小。公司三季报显示,公司营业收入17.54亿元,同比增加89.77%,归母净利润亏损2192.3万元,同比下降144.5%;经营活动产生的现金流量净额为1713.26万元,同比下降83.96%。

此外,10月30日,仁东控股公告,因流动资金较为紧张,故发生兴业银行3.5亿元短期贷款本金未能如期偿还的情形,逾期借款本金占公司最近一期经审计净资产的比重为35.43%。

三季报显示,期末公司账面货币资金余额为15.54亿元。在回复深交所时公司表示,仁东控股金融借款余额6.4亿元,其中6.2亿元将在近三个月内到期;流动负债合计23亿元,有21.4亿元将在近三个月内到期;其中13.27亿元为第三方支付业务产生的应付客户结算资金而确认的负债,属于非营运性负债,除此之外,三个月内到期流动负债为8.15亿元。

值得注意的是,同时公司涉诉15亿元大额的担保合同诉讼纠纷,截至目前,法院尚未判决,对公司信用造成不良影响,在一定程度上影响公司融资。

股价飘红多名股东离场

尽管业绩不佳,资金短缺,但2020年以来,仁东控股的股价妥妥走出了大牛股的趋势。2019年底至今,股价从16.74元/股一路上涨到11月20日的63.40元/股,涨幅近3倍。

东方财富网数据显示,今年三季度末,仁东控股股东人数为1.31万,相比半年度股东人数提升97.20%,前十大股东持股数达到总股本的53.24%。

截至三季度末,仁东信息持有上市公司总股本23.49%的股份,其中约67%处于质押状态;一致行动人天津仁东则持有上市公司总股本的5.27%,其中约36.91%处于质押状态。公司第二大股东和柚科技持股8.63%,全部处于质押状态。前十大股东中,有六家股份处于全部或部分质押状态。

此外,近期以来,仁东控股前十大股东减持动作频繁,截至9月末,和柚科技从去年同期的15.25%减持到8.63%。陈家荣、景华等此前的前十大股东则在一年内完全退出。

相关资本市场人士指出,从仁东控股的表现来看,该股可能属于被高度控盘的个股,但市值维护所需成本不小,股价太高后资金压力越大,需警惕有崩盘风险。

封面图片来源:摄图网

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