陆金所将于10月30日晚正式在纽交所挂牌上市！定价13.5美元/ADS 预计发行总规模约23.63亿美元

每经记者 谢婧    每经编辑 段炼    

记者获悉，陆金所控股有限公司（以下简称为“陆金所控股”）将于10月30日晚间正式在纽交所挂牌上市，股票代码为“LU”。据悉，陆金所控股于今日晚间已经公布其发行定价为13.5美元/ADS，该定价位于此前披露的定价区间上限。若按计划发行的1.75亿股美国存托凭证（ADS）计算，此次公开发行的总规模约在23.63亿美元左右。

据悉，若能按时满足所有惯例交割条件，本次公开发行预计于2020年11月3日完成交割。而这距离其向美国证监会递交IPO申请的时间还不足一个月。作为金融科技巨头，陆金所控股于今年10月初宣布赴美上市，此后一路绿灯，上市进程可谓飞快。

根据近日中国平安发布的截至9月30日的业绩，截至9月末，陆金所控股客户资产规模较年初增长9.1%至3,782.78亿元；陆金所控股管理贷款余额较年初增长15.9%至5,357.88亿元；当前，陆金所控股促成的贷款30天以上逾期率较第二季度的峰值明显改善，已恢复至疫情前水平。

陆金所将于今晚登陆纽交所定价13.5美元/ADS

陆金所控股有限公司（以下简称为“陆金所控股”）将于10月30日晚间正式在纽交所挂牌上市，股票代码为“LU”。据悉，陆金所控股于今日晚间已经公布其发行定价为13.5美元/ADS，该定价位于此前披露的定价区间上限。

据悉，其已授予承销商在招股书最终定版日期30天内额外购买最多2625万股ADS的权利。如果承销商不行使其超额配售的权利，陆金所控股本次公开发行总规模预计大约为23.625亿美元。若能按时满足所有惯例交割条件，本次公开发行预计于2020年11月3日完成交割。

而这距离其向美国证监会递交IPO申请的时间还不足一个月。作为金融科技巨头，陆金所控股于今年10月初宣布赴美上市，此后一路绿灯，上市进程可谓飞快。

根据其递交的招股书来看，零售信贷和财富管理服务是陆金所控股两大主营业务，分别由平安普惠和陆金所理财平台两大平台提供。

其中，2019年，其零售信贷业务服务手续费达到393.25亿元，同比增长32.96%。今年上半年，该项业务的服务手续费达到207.54亿元，与去年同期相比，增长9.15%。理财交易和服务费在2019年达到26.04亿元，同比下降1.55%；今年上半年，理财交易和服务费达到6.99亿元，同比下降53.15%。

陆金所控股还在招股说明书中透露，2019年8月，已经停止使用P2P平台上的个人投资者供给资金作为信贷资金来源。目前，所有的第三方资金均来自机构。

截至9月末管理贷款余额增至5,357.88亿元

根据招股书，陆金所控股今年上半年收入257亿元，净利润73亿元，其中基于科技平台的收入占到87.7%。而在2017年至2019年三年间营业收入持续增长，净利润年复合增长率达到近50%。

就在今日，中国平安（证券代码：601318）也发布公告。公告宣布陆金所控股的美国存托股份已获批准在纽约证券交易所上市。此外公告披露，于10月30日，中国平安持有陆金所控股合计约4.75亿股，约占其已发行股本总额的39.0%。

资料显示，陆金所控股已于2017年开始轻资产运营模式转型。随着运营模式的转型，其收入结构占比也发生变化，其中，零售信贷业务服务费在总收入中的贡献占比不断提升，从2017年的55.1%，增长至2018年的73%，再到2019年的82.2%；而净利息收入占比则不断下降，从2017年的26.1%，下降至2019年的8.2%；担保收入占比也不断下降，从2017年的5.2%，下降至2018年的2%，再到2019年的1%。2020年上半年，上述三项指标的收入占比分别为80.8%、11.7%、0.7%。

值得一提的是，根据近日中国平安发布的截至9月30日的业绩，截至9月末，陆金所控股客户资产规模较年初增长9.1%至3,782.78亿元；陆金所控股管理贷款余额较年初增长15.9%至5,357.88亿元；当前，陆金所控股促成的贷款30天以上逾期率较第二季度的峰值明显改善，已恢复至疫情前水平。

封面图片来源：摄图网