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人算不如天算——道达投资手记

每日经济新闻 2020-10-13 18:49:56

节后的前两个交易日,北上资金重新杀回来,而且都是大规模净买入,金额都超过100亿元,大盘自然气势如虹,连续两天跳空大幅上涨。昨晚,达哥原本以为,北上资金如此操作,自然不会那么快就撤离。谁知道,今天苦苦等待,却不见北上资金的踪影。原来,香港遇到台风了,港股休市,通道关闭,北上资金也就“放假”了。

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图片来源:摄图网

来源:道达号(微信号:daoda1997)

昨天,信心满满,觉得行情还会向上走,因为北上资金连续大规模流入,达哥非常看好,还专门在文末说了一句“没那么怂吧”!

谁知道,今天的市场就疲软了,各类指数都只是勉强收了红盘,而且成交量明显萎缩。难道主力资金那么快就怂了?

北上资金

实际上,并不是主力资金怂了,而是缺少了“主心骨”,就像无头苍蝇一样。而目前,市场的“主心骨”,基本上可以明确,就是北上资金。9月18日之后,北上资金连续8个交易日净流出,大盘也几乎天天下跌,跌得心烦。

而国庆假期一过,10月8日和昨天,北上资金重新杀回来,而且都是大规模净买入,金额都超过100亿元,大盘自然气势如虹,连续两天跳空大幅上涨。昨晚,达哥原本以为,北上资金如此操作,自然不会那么快就撤离。谁知道,今天苦苦等待,却不见北上资金的踪影。原来,香港遇到台风了,港股休市,通道关闭,北上资金也就“放假”了。

北上资金“放假”了,今天的效果是什么?

过去三个交易日,北上资金净买入最多的几个领域,分别是白酒、券商、汽车、电子元件和银行等。

而今天,白酒股表现还算不错,洋河股份大涨近9%,酒鬼酒、顺鑫农业等涨幅也比较大。不过,贵州茅台下跌,五粮液、泸州老窖勉强收红。

券商板块彻底熄火,浙商证券、国联证券、第一创业等都有较大跌幅。券商股调整,可能与国联证券、国金证券合并告吹有关。不过,国金证券倒是逆市上涨。原因也很简单,公司承诺,未来一个月内不再筹划重大重组。那么,一个月之后呢?这种表态,无疑让市场有所猜测和预期。

汽车股是一大亮点,并未受到北上资金“放假”的影响,继续大幅上涨。福田汽车、长城汽车和长安汽车涨停。目前,汽车确实是一个风口,而真正的业绩增长点,还是在新能源汽车上。

苹果登场

北京时间14日凌晨,苹果新手机即将发布。昨天晚上,苹果股价大涨6.35%,提前开始庆祝了。不过,今天A股市场,几只苹果产业链的龙头,立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等,在早盘冲高之后,都出现了回落的走势,似乎有点利好兑现“见光死”的味道。

先说说对苹果新手机iPhone 12的个人看法,达哥不是技术控,所以新手机在参数层面、硬件层面的升级换代,达哥没有什么发言权,但iPhone 12对我的吸引力还是有两个方面。

首先,这一次iPhone终于支持5G了,这是一个很重要的变化,可能引发苹果手机用户的换机热潮。去年苹果推新手机,销量一般,很重要的原因就是不支持5G,延缓了很多用户的换机需求,大家都在等着今年的iPhone 12,现在终于如愿以偿了。

其次,新手机的售价具有吸引力。据媒体预测,最顶配的iPhone 12 Pro Max 512GB,预计售价1399美元,大概9499元人民币。而入门款iPhone 12 mini 64GB,预计售价649美元,约4406元人民币。如果明天早上起来,看到真的是这个价格,确实有吸引力。

再说苹果产业链上这几家公司今天的股价表现,确实还是让人有点小失望,而且短线都在历史高点,让人有些高处不胜寒。不过,对于这些跟着苹果公司一起发财的公司,达哥觉得,只要苹果公司自己的技术创新力度不减弱,技术走在消费电子领域的最前沿,那么这些A股还是可以长期关注的。

或许有人会担心,苹果会不会像诺基亚一样,有朝一日会衰落?当然绝不是没有可能,当年诺基亚几乎可以说是统治了手机行业,后来还是说没就没了。不过,苹果和诺基亚的不同是,除了手机,苹果还有平板,还有耳机、笔记本电脑、APP STORE,这些实力都是世界一流。其他公司要想超越苹果,至少5年内难度还是很大的。

沙盘推演

最后说一下对后市的看法。明天,如果沪深股通恢复交易,北上资金继续大规模净流入的话,市场还是值得期待的。今天,尽管“主心骨”缺席,大盘最后还是顽强以红盘报收,说明大家的心态还算不错。在连续大涨两天之后,大盘今天的调整,也可以说是顺理成章的休整一天,这为接下来的继续走好保存了“体力”。

另外,个股方面,近期发布三季度业绩预告以及三季报的公告开始多起来了,大家可以密切关注这方面的信息。说到这里,就有必要提一下,在道达号的《每日夜报》里,庖哥将为大家介绍重点公司的业绩情况。欢迎大家关注微信公众号“道达号”,阅读《每日夜报》。

今晚,长盈精密发布了三季报,前三季度净利润为4.13亿元,同比增长119.32%;其中第三季度净利润1.84亿元,同比增168.86%。预计2020年全年净利润为5.3亿-6.5亿元,同比增长532.28%-675.44%。公司产品结构调整取得成效,穿戴类产品、平板类、笔电有较大增长,对效益产生积极影响。

这家公司,钱研君前期也在微信公众号“道达号”中跟大家重点介绍过。现在看,长盈精密最近一段时间的走势,还有业绩,都是非常不错的。

上面提到,在《每日夜报》中,庖哥会对包括三季报在内的上市公司重要公告进行看法分享;除了庖哥之外,我们还在道达赢家学院里及时分享一些精选的研究报告,供大家学习参考。今天的研报如下所示,欢迎大家关注微信公众号“道达号”进行阅读。

(张道达)

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