蚂蚁集团顺利过会 用时仅不到一个月

每经记者 谢婧    每经编辑 段炼    

9月18日，上交所发布《科创板上市委2020年第77次审议会议结果公告》（下称“《公告》”），同意蚂蚁集团科创板上市申请。这意味着蚂蚁集团提交上市申请文件不到一个月，已经成功过会。

公开的招股书显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。

在此前的招股书中，蚂蚁集团曾表示此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

针对上述三个方向，上交所在此次公布的《公告》中要求蚂蚁集团分析说明“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人现有各类业务存在内在关联，是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。

蚂蚁集团顺利过会

上交所在《公告》中要求蚂蚁集团说明与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景，以及未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由。

此外，上交所还要求蚂蚁集团说明发行人的主要业务与微信相似业务的差异。

在结合货币收付服务的未来发展趋势的情况下，上交所还要求蚂蚁集团分析其数字支付与商家服务、数字金融科技平台等主营业务是否受到大型竞争对手的进入或货币表现形态及收付运行机制变革的重大不利影响。

此前，上交所于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市申请，随后就相关问题对蚂蚁进行问询。根据9月7日公布的问询函回复，蚂蚁共被问及6大类21个问题，涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、重大事项提示和风险因素等。

蚂蚁集团显然为这次上市做了充分的准备，不仅以极快的速度回复了问询函中的问题，还在首轮问询函中，提到了其拟重点投入研发的技术领域及方向，包括人工智能、风险管理、安全、区块链、计算及技术基础设施等。

公开的招股书显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。

上交所要求说明募集资金三大投向方向界限是否明晰

在此前的招股书中，蚂蚁集团曾表示此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

针对上述三个方向，上交所在此次公布的《公告》中要求蚂蚁集团分析说明“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人现有各类业务存在内在关联，是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。

以及蚂蚁集团是否已经建立相应的制度安排以确保该等特殊情形所决定的募集资金投资活动符合相关法律法规的规定。

此前公开的招股说明书显示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元。2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%；分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

封面图片来源：摄图网