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抱团机构现分歧?3000亿大牛惊现大额抛售,一创业板公司大宗交易折价率超30%!

每日经济新闻 2020-09-13 19:06:23

每经记者 王砚丹    每经编辑 吴永久    

9月7日~9月11日,一共发生649笔大宗交易,其中68笔溢价,119笔平价,462笔折价。成交数量为10.29亿股,成交金额为165.85亿元。

8月31日~9月4日,一共发生839笔大宗交易,其中75笔溢价,141笔平价,623笔折价。成交数量为12.89亿股,成交金额为227.63亿元。

由此可见,本周大宗交易环比成交量和成交金额均下滑。但高折价率成交逐步增多、特别是创业板的高折价大宗交易增多值得关注。

牧原股份勇夺单笔大宗交易第一

本周单笔大宗交易成交金额最高发生在牧原股份身上。9月10日,牧原股份发生了两笔大宗交易。成交价格均为71.49元/股,较当天收盘价79.20元/股折价约9.73%,总成交金额8.87亿元。

其中一笔成交5.998亿元买卖方均为机构席位,另一笔成交2.87亿元,买方为中金公司北京建国门外大街营业部,卖方为机构席位。第一笔为本周大宗市场上单笔成交金额最高。

牧原股份没有就9月10日的大宗交易发布公告。不过毫无疑问,近三年来牧原股份是市场热门公司。长江证券甚至发布了“向牧原股份学习系列报告”,指出2017 年牧原首次通过低成本大幅扩张的方式实现了业绩逆势增长,并由此带动了估值提升。非洲猪瘟以来,牧原的成本优势显著扩大,本轮猪价下行期中牧原股份业绩不仅有望继续逆势增长,且业绩增速与行业均值的差额或高于上轮周期,其估值亦有望迎来提升。

二级市场上,2019年牧原股份上涨213.47%,今年以来再次上涨50.86%。但近期公司股价出现了调整,自7月15日见顶之后至9月11日,区间跌幅已超过20%。截至9月11日收盘,牧原股份市值2900多亿元。

牧原股份股价调整与猪价格小幅调整有关,根据公司公告,2020年8月份,公司销售生猪163.4万头,销售收入59.12亿元。公司商品猪销售均价34.47元/公斤,比2020年7月份下降2.16%。8月份,商品猪价格整体呈现震荡下滑。不过拉长时间周期可以发现,目前生猪价格仍处于高位——7月份,公司销售生猪181.6万头,销售收入60.03亿元,环比上涨28.88%;公司商品猪销售均价35.23元/公斤,环比上涨12.16%。也就是说猪价仍在高位运行。大宗交易市场上机构交易席位同时充当买卖双方,或许说明机构之间对处于历史次高位的牧原股份有所分歧。

此外,根据东方财富Choice金融终端数据统计,包括上述牧原股份在内,本周机构专用席位参与了158笔大宗交易的接盘(充当买方)。牧原股份之外,机构接盘金额较高的一笔来源于智飞生物,同样也是今年的大牛股。

根据交易所数据,9月8日,智飞生物出现1笔大宗交易,成交价格134.77元/股,成交数量199万股,折价率为1.2%,成交金额2.68亿元。买方为机构专用席位,卖方为中泰证券上海东方路营业部。

半年报显示,智飞生物与中国科学院微生物研究所联合研发的重组亚单位新冠疫苗已进入临床II 期。上半年公司实现营业收入69.94亿元,同比增长38.8%;实现净利润15.05亿元,同比增长31.18%。今年以来,智飞生物涨幅达到154.41%,但7月30日创下历史高点以来,此轮调整跌幅已接近30%。

15笔交易溢价超过10%

溢价交易方面,本周有15笔大宗交易溢价超过10%;但最值得关注的是,在近期有券商对消费板块的高估值提出质疑的背景下,贵州茅台、泸州老窖、五粮液均发生了溢价率超出10%的大宗交易。

9月8日、9月9日,贵州茅台各有一笔大宗交易溢价率超过10%。其中9月8日成交4笔大宗交易,总成交金额约1.60亿元。其中一笔成交价格为1895.85元/股,较收盘价溢价约10.78%,成交数量为5.13万股,成交金额9725.71万元。买方为华泰证券上海武定路营业部,卖方为华泰证券上海分公司。

9月9日,贵州茅台发生一笔成交价格为1856.8元/股的大宗交易,较收盘价溢价约10%,成交数量为1.09万股,成交金额9725.71万元。买方为华泰证券上海武定路营业部,卖方为华泰证券南通如东人民路营业部。

无独有偶,泸州老窖9月9日大宗交易平台出现一笔成交,成交量32.10万股,成交金额4886.56万元,成交价为每股152.25元,相对当日收盘价溢价10.00%。同一天,五粮液发生一笔大宗交易,成交量9.7万股,成交金额2315.39万元,成交价为每股238.7元,相对当日收盘价同样溢价10.00%。而且泸州老窖、五粮液这两笔交易的买方营业部均为华泰证券上海武定路证券营业部,卖方营业部均为华泰证券无锡分公司。

由此可见,华泰证券上海武定路营业部本周同时溢价出击了三大白酒股,而卖方也均来自于华泰证券。尽管数据仅能看到托管席位名称,背后机构性质不得而知,但毫无疑问在近期市场热议消费板块是否贵了的情况下,华泰证券上海武定路营业部的出手颇有想象空间(8月31日,银河证券策略团队最新研报称,“不为创纪录的消费股再唱赞歌”引发市场关注)。

不过,上述三大白酒股时常也有折价大宗交易发生,或许说明市场资金对高高在上白酒股渐有分歧。如贵州茅台本周就有3笔大宗交易折价率超过4%。

科创信息一笔大宗交易折价率超30%

而值得一提的是,本周大宗交易市场上,折价交易非常值得关注。

东方财富Choice金融终端显示,本周共有20笔大宗交易折价率超过20%,其中18笔发生在创业板,2笔来自科创板。

折价率最高的是科创信息。9月8日,科创信息(300730)发生一笔大宗交易,总成交75万股,成交金额988.5万元,成交价每股13.18元。当日收盘报价每股19.17元,折价率高达31.25%。买方为广发证券上海新松江路证券营业部,卖方为国联证券长沙万家丽中路证券营业部。今年上半年科创信息亏损1434.87万元。

科创信息此笔大宗交易折价率排名2011年以来的第17位,为2015年8月12日以来最高折价。

由于创业板、科创板都实施了20%涨跌停限制,考虑到本周折价率超过20%的交易均来自于这两个市场,因此不排除有接盘方资金为了获取安全垫而提出了更多的折扣要求。当然,如贵州茅台等超级大蓝筹很少出现如此巨大“捡便宜”的机会。而如果涨跌停限制放宽从创业板、科创板延伸至主板、中小板,恐怕某些业绩不佳的个股在大宗交易平台上会出现更高折价。

封面图片来源:摄图网

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