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多晶硅价格大涨下游压力大 光伏装机旺季将至产业内部急寻平衡点

每日经济新闻 2020-09-11 19:34:03

今年7月以来,光伏产业奏响了涨价进行曲。但8月中旬之后,光伏产业链价格在高位企稳,上涨势头没有持续。多位业内人士表示,平价上网时代,下游很难承受中上游持续涨价。中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华判断,多晶硅料价格企稳后,预计在11月会出现下降。

每经记者 胥帅 陈星    每经编辑 魏官红    

今年7月以来,多晶硅料、硅片、电池片、组件和玻璃辅材共同奏响了一首涨价进行曲。

然而,8月开始,光伏涨价并未持续,价格反而趋向平稳。多位行业内企业高管对《每日经济新闻》记者表示,平价上网时代,下游很难承受中上游持续涨价,前期涨幅较大的上游硅料难有继续上涨的基础。

硅料价格或在11月迎拐点

今年7月以来,光伏产业奏响了涨价进行曲。其中,多晶硅料一个多月时间超过70%的涨幅让关注光伏行业多年的分析师也感叹“活久见”。但8月中旬之后,光伏产业链价格在高位企稳,上涨势头没有持续。

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,最近一周,多晶硅成交价整体持稳。原因是从市场供需看,新疆地区多晶硅企业陆续开始恢复生产,供应小幅增加,个别硅片企业开工率略有调整,需求小幅减少,故下游以此作为压价依据。因此,上下游博弈致使多晶硅市场整体持稳运行。

论坛上,赵家生发表演讲 图片来源:每经记者 陈星 摄

9月10日,在2020第三届中国国际光伏产业高峰论坛上,中国有色金属工业协会副会长、硅业分会会长赵家生表示,受多晶硅重要产地的企业检修及需求回暖等影响,多晶硅供应减少、需求增加,造成供应紧张、价格上涨。“目前多晶硅仍延续供应紧张的局面,下半年价格预计将在波动中上涨,并逐渐回落到稳定水平。”赵家生补充道。

这与中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华的判断接近,多晶硅料价格企稳后,预计在11月会出现下降。

中国光伏行业协会秘书长王勃华  图片来源:每经记者 胥帅 摄

即便价格企稳,但9月的多晶硅料仍然维持紧平衡状态。

“由于7月、8月的供应缺口,截至8月底,国内库存已经消化。9月份的市场供应需要一些进口产量。”赵家生表示,尽管短期内价格将会在高位波动,但他相信在国内多晶硅供应恢复后,价格将逐步恢复到相对合理的水平。

有一位业内人士对《每日经济新闻》记者表示,硅料价格持续往上走的可能性几乎没有,目前各个大厂都在复产,“9月份产量会比8月增加四五千吨。”

尽管8月中旬,硅料价格报价达到了10万元/吨,但该业内人士表示,10万元/吨再往上涨很难,与成本相比,这么高的利润率很难持续。

在光伏上游硅料产业中,通威股份基本把成本做到了行业最低,今年上半年,其平均生产成本为3.95万元/吨,新产能平均生产成本为3.65万元/吨。硅料行业不同于其他行业,产能扩张的速度很快。上述业内人士表示,现在价格这么好,很多硅料企业恢复生产,产量上去了,“价格一直上涨不符合市场规律。”

据其判断,9月硅料的价格还不会下跌,毕竟还存有缺口,但到了10月底,缺口就没有了。

通威集团董事局主席刘汉元也表示,行业价格始终是一个动态平衡过程。“价格涨了,利润多了,生产的企业也就多了,产量上去了,供需又会回到一个平衡,所以价格肯定是动态平衡的”。

光伏装机需求不减

不仅是硅料,光伏制造端各环节的价格均在上涨。对此,有组件企业表示,下游组件端很难承受中上游持续的涨价压力。

特变电工总经理黄汉杰对《每日经济新闻》记者表示,目前硅料价格没有继续上涨,保持稳定,“涨到一定程度,下游建造成本会变高。”

下游需求和建造成本反推上游各个环节价格增加,如果超出太多,下游建设电站就没有利润,需求就会减少。

黄汉杰也讲到了光伏产业链内部的价格博弈过程。

“硅料价格到达合理的价格区间,有利于行业上下游,特别是有利于下游推广。装机量越来越大,有利于光伏产业做大。如果单纯追求某一个环节的高利润,不利于公司品牌推广。”黄汉杰表示。

海泰新能董事长王永则对记者表示,今年组件需求相比去年增长较高,但今年组件价格较去年降低了30%,“今年第四季度是光伏装机旺季,但相对的,还得看市场能不能接受你(中上游)的价格。”

需要注意的是,尽管国内硅料产能在逐步恢复,但并不意味着明年有新增产能入局。据记者在会场了解,硅料企业没有大的扩张计划。

而光伏装机量的需求会推动市场供应增加。有业内人士预计,2020年,全球光伏装机量大约在120GW左右。而后疫情时代,光伏将是最有竞争力的能源,2021年,全球光伏装机量有望快速提升到140GW~150GW。预期到2025年,全球光伏年装机量将会超过300GW,对多晶硅的年需求量也会将提升到每年70万吨以上。

王勃华还谈到现在光伏产业的三个趋势——产业结构加速调整,扩产以头部企业为主,扩产加速技术升级。“现在扩产单体规模在扩大,今年到明年,产业集中度会大幅度提升。”比如,光伏产业链的硅片企业正在积极扩张,硅片扩张也将拉动上游硅料需求。

9月10日晚,隆基股份披露一份公告,上调了2021年对通威的硅片销售数量。根据此前的框架合同,2020年1月1日至2022年12月31日期间,隆基股份向通威太阳能(成都)有限公司及其关联方销售单晶硅片数量合计为48亿片(其中2020年、2021年、2022年合同数量分别为14亿片、16亿片、18亿片)。双方还签订了《硅片采购框架合同之2021年度长单合同》,就2021年度单晶硅片的采购数量等事宜达成补充协议,将框架合同项下的2021年度长单合同数量调整为26亿片。

根据当时PVInfoLink公告的光伏产品市场平均价格进行测算(P型单晶硅片-180um3.06元/片),预估合同总金额约130亿元,分别占隆基股份2018年、2019年经审计营业收入的约59.12%、39.5%。

从资本市场来看,此前,随着市场价格疯涨,光伏企业的股价也迎来一波上涨潮。市场价格回稳的同时,资本市场也止跌。9月11日,通威股份股价涨停;隆基股份大涨9.25%,续创历史新高。

需要注意的是,尽管各个环节价格上涨,全国平均度电补贴强度则较去年同比下滑49.2%,且全球中标电价创新低。这也意味着,在平价上网时代,光伏终端很难进行大幅度的价格上调。

“疯狂的涨价”虽难以持续,但光伏行业人士也害怕回到艰难生存的时期。赵家生表示,从2019年到2020年6月,多晶硅的平均价格均低于行业平均综合成本,全行业几乎处于亏损状态。其表示,行业平均利润水平维持在20%以上,是保证行业健康可持续发展的重要因素。

(实习生范芊芊对此文亦有贡献)

封面图片来源:摄图网

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