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清新环境拟定增募资不超过15.7亿 控股股东川发环境认购8成

每日经济新闻 2020-08-13 21:50:35

清新环境此次定增募集资金总额不超过15.7亿元(含本数)。按照计划,清新环境拟将募资净额全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

每经记者 曾剑    每经编辑 陈俊杰    

清新环境(002573,SZ)再度获得控股股东四川发展环境投资集团有限公司(以下简称川发环境)巨额输血。

上市公司8月13日晚间发布定增预案,拟发行股份募集不超过15.7亿元资金(含本数)。发行对象包括川发环境和北京世纪地和控股有限公司(以下简称世纪地和)。有意思的是,世纪地和参与清新环境定增颇有点“低吸”的意味,其去年转让清新环境控股权的单价远高于上市公司此次定增发行价格。

川发环境继续向清新环境输血

据清新环境定增预案,公司拟以4.84元/股的价格发行不超过3.24亿股股份(含本数)。截至8月13日,清新环境股价报收于6.06元/股,上述发行价格较之折价约20%。

发行对象为川发环境和世纪地和。清新环境此次定增募集资金总额不超过15.7亿元(含本数)。按照计划,清新环境拟将募资净额全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

此次发行,川发环境拟认购股份数量上限约为2.595亿股,认购金额上限为12.56亿元,约占募资总额的八成;世纪地和认购股份上限为6487.6万股,认购金额上限为3.14亿元。两位股东认购股份的锁定期分别为36个月、18个月。

对于川发环境而言,公司将通过此次定增巩固在清新环境的控制地位。截至目前,川发环境持有清新环境股份2.74亿股,持股比例为25.31%。以定增发行股份上限测算,发行完成后,川发环境将持有上市公司股份5.33亿股,持股比例提升至37.93%。川发环境隶属于四川省国资委。

《每日经济新闻》记者注意到,在去年7月入主后,四川国资已经为清新环境提供了大量的资金支持。

2019年9月,清新环境获得四川国资体系不超过8亿元借款,用于公司支持短期流动性。今年2月,清新环境获得中国进出口银行四川分行5亿元授信和渣打银行成都分行4000万美元授信,首批用于支持境内境外业务拓展。3月份,在四川发展融资担保股份有限公司全额担保支持下,清新环境成功发行8亿元绿色公司债券,期限3+2年,票面利率为3.79%。

世纪地和为前任控股股东

值得一提的是,世纪地和此次参与清新环境定增有点“低吸”的意味。

川发环境为清新环境控股股东,世纪地和此前为上市公司控股股东,现为第二大股东。

去年4月,当时作为清新环境控股股东的世纪地和与川发环境签署股份转让协议,拟将所持清新环境2.74亿股股份(占上市公司总股本的25.31%)转让给川发环境。彼时,双方的交易价格达9.08元/股,交易总价约24.85亿元。

在定增预案中,清新环境表示,世纪地和认购公司定增股份,是为进一步加深其与公司的战略合作关系,将为公司业务的可持续发展提供技术、管理、客户开发等多方面的支持和保障,提高上市公司价值,实现双方的战略共赢。

事实上,世纪地和向清新环境提供资金支持也有助于其完成业绩承诺。

在向川发环境转让清新环境控股权时,世纪地和曾承诺,上市公司2019年度~2021年度经审计的净利润(指上市公司合并财务报表范围内归属于母公司所有者的净利润)每年均不低于4.5亿元。在2019年度,清新环境实现净利润3.8亿元,同比下降27.627%。今年一季度,清新环境实现净利润7119.24万元,同比下降27.632%。

近5个交易日,清新环境股价累计上涨1.17%。

封面图片来源:摄图网

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