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一文看懂科创板3400亿元解禁:谁将减持最多?对市场影响几何?

每日经济新闻 2020-07-27 12:56:19

每经记者 赵李南    每经编辑 吴永久    

科创板开市一周年之际,也迎来了解禁高峰。截至7月26日,已有12家科创板公司公告了股东减持计划。

按照12家公司截至上周五(7月24日)的收盘价估计,在接下来的半年左右时间里,这12家公司的股东将减持的市值约108亿元。其中,排名前三位的分别为中微公司(688012.SH)、西部超导(688122.SH)和容百科技(688005.SH),拟减持市值分别约为28.46亿元、18.76亿元和15.07亿元。

数据来源:公司公告、东方财富choice,赵李南制图

那么,科创板的减持会对市场产生何种影响呢?

科创板规模较小,交易占比仅4%

截至2020年7月24日,科创板总市值约为3.06万亿,而沪深两市总市值约为70.44万亿,科创板总市值仅为沪深两市整体市值的4.34%。

数据来源:东方财富choice,赵李南制图

从交易金额的角度,2020年7月24日,沪深两市成交金额约13370亿元,科创板成交金额约为588亿元,科创板成交金额占整体成交金额的比重约为4.4%。

数据来源:东方财富choice,赵李南制图

换句话说,无论从总市值的角度,还是从交易金额角度,科创板占整体市场比重都很低,还有很大的发展空间。

7月市值解禁高峰,科创板并非主力

东方财富choice数据显示,今年7月为近年来的解禁高峰,总计解禁市值约为7534亿元。值得注意的是,科创板并非这7500多亿解禁市值的主力,这当中科创板公司的解禁额约为3404亿元,而非科创板公司的解禁额约为4129亿元。

数据来源:东方财富choice,赵李南制图

7月,总计有57家科创板公司解禁,解禁市值排名前三位的分别是中芯国际(688981,SH)、中微公司和澜起科技(688008,SH),解禁市值分别约862.6亿元、406.5亿元和317.7亿元。

数据来源:东方财富choice,赵李南制图

此外,单月7534亿元的解禁在A股市场上并不是什么罕见的事情。2009年7月,单月解禁金额达到1万亿;2009年10月,单月解禁金额达到2.08万亿;2010年11月,单月解禁金额达到2.48万亿;2013年7月,单月解禁金额达到7400亿。

数据来源:东方财富choice,赵李南制图

而事实上,单月巨额解禁,跟市场涨跌也并没有一个确定性的相关关系。从上述这五次巨额解禁来看,其中2009年7月和2010年11月巨额解禁后市场下跌,而2009年10月、2013年7月和2020年7月(截至7月24日)巨额解禁后市场都在上涨。

有9家机构拟“清仓”

在12家公布减持计划的科创板公司中,减持比例排名前三位的分别是西部超导、容百科技和天宜上佳,减持比例分别为14%、11.95%和11.3%。

数据来源:公司公告,赵李南制图

《每日经济新闻》记者统计后发现,科创板宣布减持计划的总计有40家机构,股东身份主要为5%以下股东或5%以上的非第一大股东,仅有两家上市公司减持股东身份有包含董监高人员。

在竞价交易减持的31家机构(中微公司股东减持为询价转让)中,绝大多数机构的减持会从8月开始,至今年底或明年2月结束。

数据来源:公司公告,赵李南制图

在宣布减持计划的40家机构中,减持金额(按照7月24日收盘价估算)排名前三位的分别是中微公司股东置都(上海)投资中心(有限合伙),减持金额约为10.7亿元;西部超导股东深圳市创新投资集团有限公司,减持金额约为8.04亿元;西部超导股东陕西省成长性企业引导基金管理有限公司,减持金额约为8.04亿元。排名最末位的是沃尔德(688028,SH)的三位“董监高”,减持金额约为48万元。

数据来源:公司公告、东方财富choice,赵李南制图

在40家宣布减持计划的机构中,有9家机构拟“清仓”,即减持股数占持有股数比例达到了100%。

数据来源:公司公告、东方财富choice,赵李南制图

分别为:

新光光电(688011,SH)股东哈尔滨朗江创业投资管理有限公司-哈尔滨朗江创新股权投资企业(有限合伙)、哈尔滨朗江创业投资管理有限公司-哈尔滨朗江汇鑫壹号创业投资企业(有限合伙);

沃尔德股东北京启迪汇德创业投资有限公司;

西部超导股东陕西省成长性企业引导基金管理有限公司-陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙);

航天宏图(688066,SH)股东天津名轩投资有限公司、宁波天创鼎鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波龙鑫中盛股权投资管理合伙企业(有限合伙);

天宜上佳股东北京睿泽产业投资基金(有限合伙)、北京工业发展投资管理有限公司(SS)。

相比之下,中微公司的部分股东虽然减持金额排名靠前,但减持股数占持有股数比例却很低,排在末位。

 

封面图片来源:摄图网

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