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人身险转型升级成效明显 “回保障”大势下健康险异军突起

每日经济新闻 2020-07-07 11:47:38

国信证券分析称,当前健康险市场的主力产品为重疾险和医疗险。经营主体以人身险公司为主,行业集中度高。重疾险是保险公司新业务价值的重要贡献来源,随着竞争加剧,面临产品责任和费率竞争的天花板;医疗险能够填补医保和重疾之间的保障空白,深受市场欢迎。展望未来,人口老龄化、基本医保支付压力加大、商业健康险政策导向明确等因素均支撑了健康险市场的广阔发展空间。

每经记者 袁园    每经编辑 张海妮    

图片来源:摄图网

2017年,原保监会发布《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》,强化了两全保险和年金保险这类保险的长期保障功能,落实保险姓“保”的理念。

随即,人身险公司开始了调整业务结构的漫长之旅:大批保险产品下架退出市场,保障型产品成为市场主流。一时间,转型成为人身险行业的主旋律。如今两年多过去了。人身险公司的“回保障、调结构”也初现成效。银保监会人身险部副主任贾飙曾表示,2017年,行业进行了艰难的转型;2019年,行业各项指标开始向好的方向发展,转型升级成效初步显现。

人身险公司转型成效明显

数据显示,我国人身保险保费收入从1982年的160万元增加到2017年的3.2万亿元,以年均49%的增长速度发展,目前占全球市场份额的12%。2017年人身保险为全社会提供风险保障1118万亿元,城乡居民大病保险覆盖了10.6亿城乡居民。

但是,高速增长的背后是行业粗放式发展,一些问题也逐步暴露出来:冲规模、大力发展理财产品等偏离保险本质的行为和业务越来越多。为了让保险业回归本源、满足消费者需求,2017年原保监会发布了《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》,对短期、附加万能险险种产品整顿规划,引导各险企产品设计趋向保障功能,给人身险市场带来了巨变。这也被业内称为“最严监管规定”。

《每日经济新闻》记者注意到,在监管规定的推动下,人身险公司纷纷开启转型之路,从渠道结构、保费结构、代理人结构、业务结构等多方面进行调整。“人身保险业要将服从服务高质量发展作为行业今后较长一个时期发展的方向,推动一场由内而外的全面转型。” 银保监会副主席黄洪曾表示,要深刻认识到服从和服务高质量发展并不是人身保险业的负担,全面转型既是行业必须完成的政策任务,也是行业的时代要求和历史使命。

在业务转型的推动下,人身险业务发展增速放缓。银保监会数据显示,2018年人身险公司原保险保费收入26260.87亿元,同比增长0.85%,寿险业务原保险保费收入20722.86亿元,同比下降3.41%。有业内人士人认为,寿险业的转型阵痛是必然的,但是经历过转型之后,行业将往更高质量的方向发展。

所言不虚,2019年人身险公司的数据开始回暖,2019年人身险公司原保费收入30995亿元,同比增长超过10%。黄洪指出,2019年,人身保险业按照中央要求,聚焦转型升级和高质量发展,行业面貌发生了可喜的变化。未来,持续推进人身保险业改革转型,实现高质量发展,需要在服务国家治理体系和治理能力现代化的格局中善谋善成、久久为功。

中诚信国际分析称,受业务规范持续升级细化的影响,人身险行业保费增速经历了前两年的大起大落后逐步企稳回升,行业整体业务结构继续调整优化,保障型业务和期交业务占比提升,渠道结构优化。随着社保改革推进和大众保险意识提升,预计人身险业保费规模有望持续增长。

健康险业务成为新增长点

值得一提的是,在人身险公司转型的同时,以保障为主要内容的健康险业务也在业务转型过程中快速崛起。

回顾健康险近年的发展,2013年健康险保费首次突破千亿元,但当时,健康险在人身险业务中的占比还在10%左右,当年寿险类业务占比在85%以上、意外险占比超4%。此后,随着健康险加快发展,健康险占比几乎每年提升2个百分点,人身险业务结构也在不断变化。

数据显示,2018年,中国人身险2.7万亿元的保费收入中,健康险保费收入为5448亿元,增速达24%,在各险种中增速最高,业务占比为20%;2019年,中国人身险业务原保险保费收入30995.28亿元,同比增长13.76%。其中,健康险业务收入7065.98亿元,增长29.70%,在人身险业务中的占比为22.80%。

进入2020年依旧如此。银保监会数据显示,今年前5个月,保险业实现原保险保费收入23064亿元,同比增长5.5%。其中健康险3927亿元,同比增长20.3%。

国信证券分析称,当前健康险市场的主力产品为重疾险和医疗险。经营主体以人身险公司为主,行业集中度高。重疾险是保险公司新业务价值的重要贡献来源,随着竞争加剧,面临产品责任和费率竞争的天花板;医疗险能够填补医保和重疾之间的保障空白,深受市场欢迎。展望未来,人口老龄化、基本医保支付压力加大、商业健康险政策导向明确等因素均支撑了健康险市场的广阔发展空间。

“2020年是健康险变化的大年,监管红利释放下,行业正在发生积极变化。”国信证券表示。在此背景下,预计健康险市场未来不仅仅是责任和费率的比拼,更是健康管理服务赋能的竞争,多维度、多层次结合健康管理服务为客户提供保险保障。

某险企内部人士曾对《每日经济新闻》记者表示,今年的疫情给消费者上了很好的一堂保险课,疫情期间,客户切实感受到风险,保险意识增强。伴随着不可抗力的存在,居民有需求,就会推动发展,所以健康险的业务占比一定会得到进一步提升,保险的“黄金时代”定会到来。

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