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A股“江湖”的新故事——道达投资手记

每日经济新闻 2020-05-26 19:28:04

曾经很爱看香港的赌片,赌神、赌圣、赌侠,如数家珍。这或许与我做投资赌性较强有关。所以,自然地,很早以前就看澳门赌王何鸿燊的传记,对他精彩传奇的一生很感兴趣。而今天,最大的新闻,无疑就是何鸿燊走了,享年98岁。毫无疑问,这个消息必然是各大媒体关注的焦点。而达哥,也难免要感慨一番。

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图片来源:摄图网

来源:道达号(微信号:daoda1997)

曾经很爱看香港的赌片,赌神、赌圣、赌侠,如数家珍。这或许与我做投资赌性较强有关。

所以,自然地,很早以前就看澳门赌王何鸿燊的传记,对他精彩传奇的一生很感兴趣。

而今天,最大的新闻,无疑就是何鸿燊走了,享年98岁。毫无疑问,这个消息必然是各大媒体关注的焦点。而达哥,也难免要感慨一番。

传奇谢幕

合法赌场,坦白地说,达哥是去过的。澳门赌场,达哥去过两次,一次是葡京,一次是威尼斯人。拉斯维加斯的赌场,达哥也去过两次。不过,达哥绝不会在这种场合豪赌,最多就是玩点“老虎机”而已,因为每天在股票市场上,感觉更加刺激。

在澳门,赌场其实已经融入到普通老百姓的日常生活之中,而澳门的赌场,为当地人提供了大量就业,同时也是很多澳门当地人日常消遣的地方。

记得以前去澳门,很多老年人都喜欢在赌场里娱乐,对他们而言,进赌场跟成都人进麻将馆差不多,只是一种生活方式而已。而这种独特生活方式的存在,在很大程度上离不开一个人,那就是何鸿燊,他可以说是真正意义的一代赌王、一代传奇。

今天,何鸿燊的去世,对于媒体而言,无疑是焦点事件;对于资本市场而言,同样掀起波澜。何鸿燊家族旗下的上市公司,今天股价都出现异动。比如信德集团,今天大涨近22%,澳博控股大涨7.15%,澳门励骏上涨6.06%,新濠国际发展上涨5.03%,美高梅中国上涨5.16%。

很多人不太理解,为什么传奇谢幕,这些股票不跌反涨?这究竟是什么逻辑?难道真的是以上涨来致敬?

对于这个问题,我个人是这么看的。尽管何鸿燊本人由于年纪的问题,早已退居二线,旗下公司都由家族晚辈来打理。但无论如何,何鸿燊都已成为这些公司一个标志性的烙印或者符号。这些公司,始终都在一代赌王的影响下运行。

而如今,传奇谢幕了,也意味着澳门博彩业一个全新时代的开启。而新时代的开启,“江湖”必然有新的故事将要发生。而这些,都在给澳门博彩业带来新的可能性。

A股新“江湖”

回到A股市场,实际上,这个“江湖”也在上演新的故事。暂时不好说A股的“老江湖”、曾经的枭雄已经谢幕,但是新的故事似乎已经开始了。

达哥这里说的“老江湖”,A股曾经的枭雄,指的是市场中曾经具有绝对话语权的老牌大象股,他们的表现,决定了整个市场的活跃度。比如,石化“双雄”,比如那些万亿市值的大型银行股。但是如今,他们的地位已经开始被取而代之。

一个很明显的现象是,现在的主流资金,已经不去参与那些股票了,而是去参与那些所谓的“后浪”。

如果以成交金额大小来排序,今天成交额最大的股票,是科创板的沪硅产业,今天成交了35亿元。另外,排名靠前的还有歌尔股份、立讯精密、南大光电、晶科科技、中科曙光、华大基因等。

算得上老面孔的超大市值公司,只有贵州茅台、五粮液和格力电器等少数几家公司。而曾经绝对是每天成交额名列前茅的中国平安,排名已经跌落到20位了。另外,以前最“吸金”的公司,还有中信证券、中信建投、京东方A等,在成交排行榜前20里也很难找到他们的位置。

再说那些老牌大象股,中国石化成交3.4亿元,中国石油成交2.79亿元,工商银行成交4.7亿元,建设银行成交2.6亿元,中国银行成交1.3亿元,农业银行成交2.87亿元,交通银行成交2亿元。

换句话说,中、农、工、建、交,五大银行,加起来几万亿元的总市值,成交额加在一起,也没有沪硅产业的成交额大。而沪硅产业,目前只有600多亿元的市值,刚刚上市了一个月。

这就是A股新的“江湖”,现在的市场,现在的主流资金,最爱的已经不是那些“老江湖”了。成交排在前面的,大部分都是科技股。如果按行情软件商的行业分类来看,那就是电子设备。

另外,金融股中,受宠的也不是以前的老公司了,今天成交额最大的是东方财富,成交额比中国平安还大。

那些老公司,是否还有卷土重来的一天,这个不好说。但我已经很清晰地感受到,市场真正的活力,还是在成长股,尤其是创业板和科创板上。

创业板是一个很典型的例子,现在创业板的前十大权重股,老面孔只有爱尔眼科和乐普医疗,其他公司都已经全部换完了。所以,A股的新时代,确实也将有新的故事,才会更加吸引人。

沙盘推演

接下来的行情会怎样?

昨天晚上,达哥说,地量十字星之后,大盘可能会反弹。今天反弹果然来了,沪指上涨28.58点,以2846.55点报收,涨幅为1.01%,创业板指数更是反弹了近3%。这个表现,符合昨晚达哥的预期。

今天,两市成交实际上依然很低迷,虽然比昨天好一点,但沪市也只成交了2074亿元。不过现在看来,没有量,并不妨碍小盘股、科技股的反弹。

另外,今天北向资金继续净流入,据东方财富网数据显示,沪股通净流入17.56亿元,深股通资金净流入35.22亿元,两市合计净流入52.78亿元。这个数据,也有利于反弹进一步延续。

沪深300指数仓位参考

日期:2020年5月26日

今日仓位:五成

明日仓位计划:五成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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