只知道新能源电池？过时了！看这个千亿级细分赛道

来源：道达号（微信号：daoda1997） 昨晚美股的调整，从情绪上就对今天的市场形成了压制，所以今天的注意力，应该更多的放在强势股和近期聊到的几个板块上。因为强势股代表了游资的气氛，如果他们的气氛散了，那么赚钱效应就会降温。 另外，仓位上要保持灵活，前几天聊的军工、《股月奇谈》聊的方向，都是收益/风险比很不错的逻辑点。所以思路要多往这个方向靠。 数据 涨停板数据： 轴研科技：这家公司所属题材是军工+芯片，恰恰赶上近期市场的热点。虽然录得7连板，但是由于偏离估值太多，加上盘中走出很诡异的“开板+强拉”的走势，炒作投机气氛浓烈，深交所已经向该公司下发了问询函，静待公司回复吧。 关于次新股近期的涨停潮，之前局长请教了一位私募人士。他认为，这批次新股开板太早了，给炒作留下了可趁之机。关注公众号“道达号”，用情绪宝及时了解市场情绪。 今天智能穿戴题材出现了两个涨停板，可能是因之前的一则新闻有关系。目前北京学校有意让学生带上测温手环，让疫情监控更智能化、便捷化。 其实这个概念最正宗的公司应该是四川长虹，因为早在3月底，长虹控股就研发出了5G智能测温手环，但市场选择了另外两家公司（飞亚达、乐心医疗），这就是市场的不确定性，让人摸不着头脑。 军工题材今天出现异动，这个不再细讲，星期一就已经提前跟大家分享了逻辑。 新能源车的一个超级赛道 简单聊完涨停板数据，今天局长为大家带来一个新能源车的超级赛道。 在分享之前，我们先看一下新能源车的行业逻辑： 1、我们国家在大力发展新能源车，这个相信大家都会认同； 2、新能源车大概率是未来汽车行业的新增长点，这点相信大家也会认同； 基于以上行业逻辑，我们就能推出好几个未来的细分增长领域，上游电池、中游零件、下游整车（特斯拉等车企）。上游电池领域，从2015年开始到现在，已经炒了5年，下游整车企业，目前我们还拿不出能够和特斯拉对抗的国产整车制造商。 那么我们要找新的板块逻辑点，就要从中游零部件入手。除了车载智能设备外，其实还有一个千亿级的细分赛道摆在我们面前，这就是“热管理”。关注公众号“道达号”，用情绪宝及时了解市场情绪。 简单来讲，新能源车的热管理=电池热管理+汽车空调+电驱动及电子功率件冷却。 1、对于完全新生的电池冷却系统，三元电池路线、高能量密度、车型升级等因素驱动液冷方案渗透率持续上行； 2、汽车空调系统中，制冷回路最大变化在于，由发动机驱动的普通压缩机升级为电动压缩机，而缺少发动机余热作为热源的制热环节需借助目前主流的PTC加热，未来能有效缓解续航大幅缩水的热泵系统是趋势； 3、电驱动及电子功率件冷却系统将与其他子系统联结，对温度较为敏感的电子功率件冷却需求持续新增。 这三大部分增量使得新能源汽车热管理单车价值量大幅提升，由传统车的1910元上升至电动车的5280~9920元（2020年测算数据）。2020年国内热管理市场破百亿、2025年全球达千亿级。关注公众号“道达号”，用情绪宝及时了解市场情绪。 国内已有优势厂商在第一波电气化升级浪潮中，抓住了新生零部件机会，并持续攻克局部模块或系统整合难关，这部分公司值得长期跟踪：全球制冷控制部件龙头三花智控；国内热交换器龙头银轮股份、橡胶件龙头并布局冷却管路的中鼎股份。（仅供参考，不构成操作建议，据此入市，风险自担） 干货天天见 最近市场风格出现了一些比较明显的变化，晚上我们就针对这些变化来聊一聊，或许能给你一些启发。 今天晚上9点半，在微信公众号“道达号”的道达赢家学院里，我们不见不散。 道达赢家学院福利： 1、全新个股趋势查询功能； 2、独家提供量化风险功能； 3、不定时分享模型机会和机构主线逻辑。 使用微信扫描下方二维码，关注“道达号”微信公众号，用情绪宝及时了解市场情绪。 （本文内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担）