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高瓴资本再度现身定增市场 拟参与凯利泰增发

每日经济新闻 2020-05-12 22:09:45

近日,凯利泰披露,公司拟向两名对象非公开发行股份募集不超过10.96亿元资金(含本数),资金主要用于补充公司流动资金及归还银行借款。这两名对象均大有来头,其一为淡马锡富敦投资,另外一家为高瓴资本。

每经记者 曾剑    每经编辑 卢九安    

图片来源:摄图网

前脚被媒体宣布要大举做多,后脚高瓴资本便拿出了实际行动。

据凯利泰(300326,SZ)5月12日下午披露,公司拟向两名对象非公开发行股份募集不超过10.96亿元资金(含本数),资金主要用于补充公司流动资金及归还银行借款。

值得注意的是,两名对象均大有来头,其一为淡马锡富敦投资,另外一家为高瓴资本。早前,高瓴资本出面包揽凯莱英(002821,SZ)定增股票,引来市场瞩目,凯莱英股价大幅上涨。此番凯利泰获两名大佬捧场,公司股价又将会有何种表现,令人期待。

凯利泰定增获大佬捧场

据凯利泰公告,公司计划向淡马锡富敦投资、高瓴资本这两名战略投资者非公开发行不超过5850万股股份。其中,淡马锡富敦投资拟认购3750万股,高瓴资本拟认购2100万股。发行价格为18.73元/股,较公司截至5月12日的收盘价(26.26元/股)折价约28.67%。通过此次发行,上市公司拟募集不超过10.96亿元资金,募资净额将全额用于补充公司流动资金及归还银行借款。

对于此次发行,凯利泰表示,全球医疗器械行业持续增长,国内医疗卫生体制改革不断深化的背景下,公司已经进入加快创新研发和全球化发展的新阶段,需要与具有行业战略眼光、全球化视野和充足资金实力的投资者合作,共同推进企业的发展战略实施。同时,公司需要通过此次定增募集资金,优化资本结构,增厚运营资金,为进一步拓展产品及市场覆盖储备资金。

凯利泰主要从事医疗器械的生产制造,专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。

从背景上看,两名认购对象是大有来头。其中,淡马锡富敦投资为 Temasek Holdings (Private) Limited(以下简称“淡马锡”)间接持有的全资子公司。据淡马锡官网介绍,公司是一家全球投资公司,总部设在新加坡。截至2019年末,淡马锡富敦投资所有者权益达228.57亿元。2019年度的净收益高达75.03亿元。而高瓴资本是一家专业从事资产管理业务的公司,作为合格境外机构投资者从事证券投资活动,公司实际控制人为“Zhang Lei”。高瓴资本在全球医疗健康产业累计投资了160家企业。

高瓴资本股权结构图  凯利泰公告截图

此次合作,凯利泰与淡马锡富敦投资、高瓴资本分别签署了战略合作协议。两家机构将挖掘国际国内领先的核心技术资源和产业并购机会,推动符合上市公司战略发展方向的资源整合;同时,两家机构将分别同上市公司共享在医疗行业的业务及产品资源,在业务、管理经营和人才团队等方面开展合作,积极寻求产业链上下游协同、丰富产品管线和提升研发能力等业务机会。

值得一提的是,两名认购对象均表示,愿意长期持有凯利泰较大比例股份,并依法行使其作为上市公司股东的提案权、表决权等股东权利,委派董事实际参与公司治理。目前,凯利泰第一大股东为涌金投资控股(持股比例为6.93%),上市公司无控股股东、实际控制人。

高瓴资本被指将大举做多

 《每日经济新闻》记者注意到,高瓴资本在一季度便大举增持了凯利泰。截至一季度末,高瓴资本-HCM中国基金持有凯利泰股份1762.37万股,持股比例为2.44%,“新进”成为公司第九大股东。

凯利泰前十大股东股权结构 数据来源:东方财富

而截至一季度末,高瓴资本还出现在了格力电器(000651,SZ)、爱尔眼科(300015,SZ)、泰格医药(300347,SZ)、海螺水泥(600585,SH)、金域医学(603882,SH)等A股上市公司前十大股东/前十大流通股东名单中。

此外,在2月中旬,凯莱英曾发布定增预案,公司拟以123.56元/股的价格发行不超过1870万股股份(含),募集不超过约23.11亿元,募资净额拟用于补充公司流动资金。此次发行的股份,高瓴资本将全部包揽,并将锁定18个月。该消息引发市场高度关注,凯莱英股价一度大涨,逼近200元关口。截至5月12日收盘,凯莱英股价报收于187.95元/股。

值得一提的是,就在5月7日,21世纪经济报道发布文章称,有消息称,高瓴资本启动了多达130亿美元的新一轮募资,其中近100亿美元将投入并购,其余的则分配给成长型投资和风险投资。文章称高瓴资本的募集预计会主要投资医疗和消费等领域。

在二级资本市场,凯利泰股价在2020年以来持续上扬,截至今日收盘,公司股价全年累计涨幅高达93.80%。

封面图片来源:摄图网

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