小康股份重组获批复 东风汽车成第二大股东

每经记者 李星    每经编辑 张北    

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小康股份（601127，SH）与东风汽车集团有限公司（以下简称东风汽车集团）重组事宜获中国证监会批复，正式进入实施阶段。4月3日，小康股份开盘即涨停，涨幅为9.98%，报9.04元/股。

4月2日晚间，小康股份发布公告称，公司于4月2日收到中国证监会核发的《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司向东风汽车集团发行约3.27亿股股份购买相关资产，有效期一年。小康股份董事会表示，将按照相关法律法规和上述批复文件要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜。

“疫情期间，本次重组顺利通过，这极大提振了我们的信心，我们将努力把因疫情而失去的时间抢回来，把疫情导致的损失夺回来。”小康股份董事长张兴海公开表示，重组完成后，小康股份与东风汽车集团不仅可以更好地实现资源整合、统筹协调管理，还可以通过双方联合开发、共享平台、采购协同、新能源汽车领域的协同、营销协同与金融协同，更好地推动小康股份的新能源车业务发展。

2月5日，小康股份发布公告披露，拟以向东风汽车集团定向增发股份的方式，购买其所持有的东风小康汽车有限公司（以下简称东风小康）50%股权。交易完成后，小康股份将持有东风小康100%的股权。

图片来源：东风小康官网

3月12日，中国证监会并购重组审核委员会召开2020年第7次会议，小康股份发行股份购买资产暨关联交易事项获有条件通过。根据预案，小康股份拟以11.76元/股的发行价格，向东风汽车集团定向增发约3.27亿股股票，作价38.5亿元，收购其持有的东风小康50%股权。

根据小康股份发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》公告显示，本次交易完成后，小康股份将发生实际控制权变更。本次交易前，重庆小康控股有限公司（以下简称小康控股）直接持有上市公司50%以上的股权，系公司的控股股东；公司法定代表人张兴海通过持有小康控股50%股权，为公司实际控制人。交易完成后，东风汽车集团将以超30%的股比晋升为小康股份第二大股东。

小康股份明确，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变更，张兴海仍为公司实际控制人。

公开资料显示，1986年，张兴海以造弹簧、减震器等汽车零部件，进入汽车行业，后与东风汽车组建合资公司生产东风小康品牌微型车。2016年6月，张兴海带领小康股份在A股上市，进入资本市场。

启信宝数据显示，进入2020年以来，小康股份涉及的开庭公告为一起买卖合同纠纷，原告为重庆津浦科技发展有限公司。

值得注意的是，除此次与东风汽车集团重组外，小康股份还完成审议通过了《关于收购重庆新康国际控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》。2019年12月10日，小康股份发布公告称，公司拟以自有资金收购控股股东小康控股全资子公司重庆新康国际控股有限公司100%股权，股权收购对价为1亿元。2019年1月2日，小康股份公告宣布已完成对重庆新康国际控股有限公司的工商变更登记。