复星旅文发行三亚亚特兰蒂斯资产支持证券 募资约70亿元

每经记者 张晓庆    每经编辑 张海妮    

3月22日晚间，复星旅游文化（01992，HK）(以下简称复星旅文)发布公告称，成功发行德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划，总募资规模达人民币70.01亿元。该专项计划将依照上海证券交易所的相关规定完成资产支持证券（Commercial Mortgage Backed Securities，“CMBS”）的登记及挂牌转让手续。

据了解，复星旅文于2019年11月15日取得上交所的无异议函，许可以三亚亚特兰蒂斯的酒店和水上乐园物业作为抵押，以三亚亚特兰蒂斯所属公司海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司100%股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收账款作为质押，发行CMBS。

公告显示，CMBS的期限为24年，自专项计划设立之日（2020年3月20日）起生效。其中优先级CMBS的发行规模为68亿元，票面利率为5%，还款期次为48期，首次兑付日为2020年7月28日，此后每半年为一还款期间。次级CMBS的发行规模为2.01亿元，由复星旅文的附属公司上海复星旅游管理有限公司认购。

复星旅文方面表示，该专项计划募集资金中将有约29亿元用于偿还三亚亚特兰蒂斯现有的银行贷款，其他资金将用于集团业务发展。公司董事会认为，通过专项计划发行CMBS盘活存量资产将有助于改善公司的融资结构，有效拓展融资渠道，降低融资成本，提升融资效率，并能够提供充足的现金储备。

复星旅文2019年业绩报告显示，截至2019年12月31日，复星旅文现金及现金等价物约21亿元，未使用的银行贷款约25亿元。2019年，复星旅文实现收入人民币173.4亿元，归属于股东的净利润6.1亿元，同比增长97.4%。

三亚亚特兰蒂斯为复星耗资百亿建造的首个旅游目的地项目，2019年为其首个完整运营年度，实现营业额达到人民币13.1亿元，年到访客流达520万人次。

《每日经济新闻》记者了解到，虽然受新冠肺炎疫情影响，年初三亚亚特兰蒂斯营收有所下降，但EBITDA在2020年前两个月仍达到约五千万元。2020年3月中旬的周末，三亚亚特兰蒂斯的入住率恢复到去年同期的约50%。

在近日的业绩发布会上，复星旅文董事长钱建农表示，疫情在短期内将对全球旅游业和公司造成负面影响，但不影响长期发展，“目前公司现金流充沛，将强化财务和现金管理，进一步的管控措施也在计划之中”。

据了解，复星旅文旗下太仓和丽江复游城都在快速建设中，可售度假物业将按原计划在2020年内预售，以回流部分资金。