宁波银行修订定增预案；发行价最多打八折，募资上限80亿元

每经记者 李玉雯    每经编辑 廖丹    

再融资新规落地后，首家上市银行契合新规调整了定增预案。

2月18日晚间，宁波银行公告非公开发行A股股票预案（四次修订稿），发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。本次定增拟募集资金总额不超过80亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

从最新修订的定增预案来看，宁波银行对发行对象数量上限、发行价格下限、限售期等内容进行了调整。

公告显示，此次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股（含本数），发行对象调整为“不超过35名特定投资者”。其中华侨银行承诺认购本次非公开发行A股股票数量的20%，即不超过8328.0031万股(含本数)。

截至2019年9月30日，华侨银行位列宁波银行第二大股东席位，持股比例18.58%。限售期方面，据定增预案，华侨银行认购本次定增的股份五年内不得转让；其余发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

发行价格方面，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格下限由定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%调整至80%。

据悉，本次定增拟募集资金总额不超过80亿元。宁波银行表示，募集资金到位后，将能有效补充公司的核心一级资本，从而增强公司的风险抵御能力，同时为公司的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。

截至2019年9月30日，宁波银行合并口径的核心一级资本充足率为9.86%，一级资本充足率为11.64%，资本充足率为16.10%。

上述定增预案提到，根据巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求，该行在经营管理中面临着较为严格的资本监管。未来，该行业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，该行需考虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充，以保障资本充足水平。

记者注意到，再融资新规落地后，已有多家上市公司火速修订或新发再融资方案。太平洋证券研报指出，再融资新规对项目门槛、资金门槛均有放松。2017年以来，发行定价和定增锁定被认为是目前再融资市场最核心的制约。此番定价基准、基准日、批文有效期的调整，锁定期减半和减持约束的放松将显著提振定增业务的活力。预计2020年定增项目至少翻倍。

封面图片来源：每经记者 张晓庆 摄