因董事及经营业绩发生较大变化 锦州银行终止A股上市辅导备案

每经记者 张卓青    每经编辑 卢九安    

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近日，证监会辽宁监管局发布了最新的上市企业辅导工作报告，《每日经济新闻》记者注意到，其中浙商证券决定撤销对锦州银行（00416.HK）首次公开发行股票辅导备案，原因是该行的董事及经营业绩发生较大变化。

据悉，在去年12月10日，浙商证券与锦州银行签署了首次公开发行股票上市辅导协议，并在当月向证监会辽宁监管局报送了辅导备案申请材料。仅仅过了一年之后，浙商证券便撤销了对锦州银行的上市辅导备案。

曾计划回归A股，发行不超过19.27亿股股份

《每日经济新闻》记者注意到，锦州银行在2015年12月7日正式挂牌香港联交所主板，彼时募资总额为53.93亿港元；而就在登陆香港资本市场后半年不到，锦州银行就公布了其回归A股的计划。

2016年3月，该行布公告称，为进一步优化本行的公司治理结构，打造境内外融资平台，实现股东所持全部股份的流动性，董事会建议申请A股首次公开发行及上市。

彼时锦州银行表示A股上市发行的股份总数将不超过19.27亿股，相当于锦州银行当时已发行股本总额约33.33%，相当于发行前该行当时已发行内资股约45.19%。

记者注意到锦州银行公布回A计划后不久，就与东兴证券签订了上市辅导协议，从2016年4月起东兴证券一共向证监会辽宁监管局提交了10期辅导工作备案报告。在2018年12月，锦州银行将上市保荐机构更换成了浙商证券，但仅仅在辅导了一期之后，浙商证券就宣布撤销该行的股票辅导备案。

在这仅有的一期的辅导工作中，浙商证券完成了对锦州银行业务部门及重点分支机构的访谈，开展了股东确权核查工作以及财务核查。

去年净亏损45.93亿，高层大换血

正如浙商证券所说，近期锦州银行的董事及经营业绩发生了很大变化。锦州银行去年及今年上半年的财务报告显示，该行去年的归母净利润净亏损了45.93亿元（单位：人民币元），同比断崖式下跌了151.2%。而今年上半年该行亏损态势并未刹住车，净亏损了9.98亿。

此外，该行的不良贷款率攀升快速。截至今年6月末，该行的不良贷款率已经飙升至6.88%，拨备覆盖率下降至105.75%，多项资本指标跌破监管所划定的红线。

值得注意的是，自从该行今年9月2日港股股票恢复交易以来，股价已经跌去超过6成；截至记者发稿前，该行的股价报2.47港元/股。

在董监高方面，随着该行的三大战略投资者：工银投资、信达投资及长城资产的入股，该行的管理层以及董事会经历了一轮大换血。

锦州银行原行长刘泓因个人健康原因辞任，在工行工作超过25年的“老兵”郭文峰挂帅新行长，在换帅公告发布仅仅三天之后，辽宁银保监局便火速批准了郭文峰的任职资格；与此同时，锦州银行多位高管也获得监管任职资格批复，包括两位副行长杨卫华和康军，以及首席财务官余军。

随后锦州银行进行了新一届的董事会选举，记者统计发现，该行新一届的董事会执行董事成员有4位来自工行，其中包括该行的新任党委书记魏学坤、行长郭文峰 、副行长康军以及首席财务官余军，还有1位副行长杨卫华来自于信达投资。

除了三大战略投资者的驰援以外，锦州银行还公布了其他的增资计划，包括定向增发不超过62亿股新内资股来补充银行资本金，该行表示新股发行后将会占到该行经扩大已发行股本总额的约44.34%，以及内资股的约59.25%。

另外，该行还在去年12月21日，以每股8.30港元的价格配售10亿股面值为每股人民币1元的新H股股票。配售所得款项总额合计约为83亿港元，据悉，这些资金将都会被用于补充该行的核心一级资本。在2019年二季度末，该行的资本核心一级资本率已经降至5.14%。

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