A股第37家上市券商有望到来：中泰证券IPO下周上会 3年半上市路将迎“正果”？

每经记者 王砚丹    每经编辑 何剑岭    

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11月1日盘后，证监会发审委发布公告称，浙江双飞无油轴承股份有限公司、深圳市翔丰华科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司、神驰机电股份有限公司、奥普家居股份有限公司等5家企业首发申请将于11月7日（下周四）上会。

《每日经济新闻》记者注意到，上述5家企业中最引人注目的莫过于中泰证券。早在2016年3月25日，中泰证券便首次预披露了IPO招股书，但因各种原因迟迟未能成行。今年5月，中泰证券更新预披露招股书后，市场便预期其IPO将要加快。时隔近半年，终于正式由证监会“官宣”了中泰证券要上会的消息。

回顾中泰证券IPO之路的三年半历程，可谓一波三折，其间行业也产生了重大变化。不过如果其上市顺利，A股即将迎来第37家上市券商。

募集资金将投向四大方向

2001年5月，由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德信资管、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台市财政局等9家单位共同出资的齐鲁经纪成立，注册资本为5.12亿元。2004年12月，齐鲁经纪更名为齐鲁证券。

2015年9月，齐鲁证券完成股份改制，变更为中泰证券。

齐鲁经纪自2001年成立至今，发生了多次增资扩股和股权转让。目前莱钢集团直接持有中泰证券45.91%的股权，为公司的控股股东；山钢集团持有莱钢集团80.52%的股权，另通过全资子公司济钢集团持有中泰证券5.6081%的股权；而山东省国资委持有山钢集团70%的股权，故山东省国资委系中泰证券的实际控制人。

根据招股书预披露稿的有关信息，中泰证券本次拟公开发行新股不超过20.91亿股，不超过发行完成后公司股本总额的25%，公司股东不公开发售股份。本次IPO募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务，并且根据公司发展目标拟定四个计划重点使用方向：

一是加大资本中介和资本业务投入：相比其他证券业务，我国资本中介和资本业务仍有较大成长空间，公司将持续加大投入力度。此外，在风险可控的前提下，公司将根据证券市场情况适度增加证券自营业务规模，重点是低风险业务规模和对冲业务规模。

二是促进证券经纪和投资银行业务转型升级：经纪业务将拓展互联网金融、财富管理、主经纪商等创新业务并有效建立场内场外市场，通过提升自主研发能力促进营销和服务转型；投资银行业务将大力建设高端人才队伍，并通过“行业+专业”的组织运作模式，构筑全业务综合服务能力和业务创新能力。

三是支持子公司业务发展：本次募集资金到位后，中泰证券将继续加大对各子公司的支持力度，不断完善组织架构和业务体系，提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。

四是加强风控合规能力和信息技术系统建设：通过本次募集资金，中泰证券将加强风控合规能力和信息技术系统建设，助力公司各项业务的有效开展。

前三季度净利润翻倍

记者注意到，10月29日，中泰证券在其官网上披露了2019年三季报。

受益于今年以来资本市场整体环境好转，中泰证券业绩也出现大幅增长。2019年前三季度，公司实现营业收入73.20亿元，同比增长39.89%；实现净利润19.07亿元，同比增长102.31%。营业利润率由上年同期的23.22%提升至32.61%；净资产收益率由2.78%上升至5.64%。截至9月30日，公司的总资产和净资产分别为1502.97亿元和348.37亿元。

根据招股书预披露稿，截至2018年12月31日，中泰证券共设有41家分公司和284家营业部，其中山东省省内营业部131家，占比为23.19%；2018年，中泰证券股基交易量在山东省内占有率为33.33%。报告期内，中泰证券营业部数量、股基交易量在山东辖区内均排名同行业第一位。